บริษัทโดนัลด์สัน (DCI) ผู้นําระดับโลกด้านระบบการกรอง ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่ทําลายสถิติสําหรับปีงบประมาณ 2024 ยอดขายของบริษัททะลุ 3.5 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 15.4% และกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้ว 3.42 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อนหน้า
Donaldson ยังได้คืนเงิน 286 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน บริษัทได้กําหนดเป้าหมายทางการเงินในแง่ดีสําหรับปีงบประมาณ 2025 และ 2026 รวมถึงการเติบโตของยอดขายที่คาดการณ์ไว้และความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้นในหลายกลุ่ม แม้ว่าจะรับทราบถึงอุปสรรคบางอย่างและความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ช้าลง บริษัทบรา>
ประเด็นสําคัญ
- บริษัท Donaldson มียอดขาย อัตรากําไร และ EPS เป็นประวัติการณ์ในปีงบประมาณ 2024
- ยอดขายเกิน 3.5 พันล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 6% ในไตรมาสที่ 4 โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณที่สูงขึ้น
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 3.42 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- บริษัทคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้น 286 ล้านดอลลาร์และรายงานผลตอบแทนเงินสด 81 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4
- Donaldson คาดการณ์การเติบโตของยอดขาย 2-6% สําหรับปีงบประมาณ 2025 และ CAGR สามปีที่ 3-7% ภายในปีงบประมาณ 2026
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปีงบประมาณ 2025 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 15.3% ถึง 15.9%
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปีงบประมาณ 2025 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 3.56 ถึง 3.72 ดอลลาร์ บริษัท บริษัทเข้าซื้อหุ้น 49% ใน Medica S.p.A. และวางแผนที่จะแสวงหาโอกาสในการควบรวมกิจการมากขึ้น
แนวโน้มบริษัท
- Donaldson คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น 2-6% สําหรับปีงบประมาณ 2025
- บริษัทได้อัปเดตเป้าหมายทางการเงินประจําปีงบประมาณ 2026 โดยคาดว่ายอดขายจะเติบโตที่ CAGR สามปีที่ 3-7%
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ 2026 คาดว่าจะอยู่ในช่วง 15.8% ถึง 16.6%
ไฮไลท์ Bearish
- การเพิ่มความสามารถในการทํากําไรในกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตคาดว่าจะใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก
- ยอดขายการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศคาดว่าจะทรงตัวเมื่อเทียบเป็นรายปี
- บริษัทวางแผนที่จะออกจากสายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่กลยุทธ์ ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ลดลง
ไฮไลท์ Bullish
- กลุ่ม Mobile Solutions มียอดขายหลังการขายเติบโต
- ส่วนโซลูชั่นอุตสาหกรรมมียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในด้านการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ
- ยอดขายส่วนธุรกิจวิทยาศาสตร์ชีวภาพเพิ่มขึ้นกว่า 20%
- บริษัทกําลังได้รับส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกและเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกันขับเคลื่อนการเติบโตหลังการขาย
พลาด
- แม้จะมีการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักในโปรแกรมการพัฒนา แต่ก็มีจํานวนโปรแกรมที่เข้าสู่การทดลองทางคลินิกลดลง
- กลุ่มอุตสาหกรรมเผชิญกับอุปสรรคในยุโรปด้วยความต้องการอุปกรณ์เก็บฝุ่นที่ลดลง
ไฮไลท์ Q&A
- Tod Carpenter ซีอีโอเน้นย้ําถึงการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกโดยไม่ระบุภูมิภาค
- CFO Scott Robinson เน้นย้ําถึงบริษัท R&D ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
- ผลประโยชน์จากแผนการปรับโครงสร้างคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเงินอย่างมีนัยสําคัญจนกว่าจะถึงหลังปี 2568
ผลการดําเนินงานทางการเงินและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของ Donaldson Company บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้นไปที่การเติบโตผ่านนวัตกรรม การขยายตลาด และความเป็นเลิศด้านการบริการลูกค้าอย่างชัดเจน ความมุ่งมั่นของบริษัทในการลงทุนซ้ําในตัวเองและดําเนินการควบรวมกิจการเชิงกลยุทธ์และการเข้าซื้อกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคบริษัทวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและ Services อุตสาหกรรม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
บริษัท Donaldson (DCI) ไม่เพียงแต่ส่งมอบผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง ดังที่แสดงให้เห็นจากผลประกอบการที่ทําลายสถิติในปีงบประมาณ 2024 แต่ยังแสดงให้เห็นถึงตําแหน่งที่ดีในแง่ของผลตอบแทนของนักลงทุนและความมั่นคงทางการเงิน จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แข็งแกร่งที่ 8.96 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่มั่นคงที่ 21.94 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพในการสร้างรายได้ นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมูลค่าผู้ถือหุ้นยังเห็นได้จากประวัติที่น่าประทับใจในการขึ้นเงินปันผลเป็นเวลา 28 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมั่นคงทางการเงินและความเชื่อมั่นของผู้บริหารในกระแสเงินสดในอนาคต
เคล็ดลับ InvestingPro แนะนําว่าหุ้นของ Donaldson โดยทั่วไปซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหาการลงทุนที่มั่นคงในตลาดที่ปั่นป่วน นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ได้ปรับผลประกอบการขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงการมองโลกในแง่ดีที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท นี่อาจเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับความสามารถของบริษัทในการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมบนแพลตฟอร์ม รวมถึงสถานะหนี้สินและสภาพคล่องในระดับปานกลางของบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการประเมินความยืดหยุ่นของบริษัทบริษัท
หากต้องการสํารวจเคล็ดลับเพิ่มเติมของ InvestingPro และตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดตามข้อมูลที่ครอบคลุมและการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/DCI เพื่อดูเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทโดนัลด์สันและแนวโน้มทางการเงินของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน