Johnson Controls International plc (JCI) รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีการเติบโตของยอดขายทั่วไปที่ 3% และอัตรากําไรของส่วนที่ขยายตัวที่ 17.9% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทประกาศการขายธุรกิจ HVAC และเทคโนโลยีการกระจายอากาศสําหรับที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์เบา ซึ่งคิดเป็นประมาณ 20% ของยอดขายในปัจจุบัน
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ Johnson Controls มุ่งเน้นไปที่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นอาคารเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นศูนย์ข้อมูล บริษัทยังได้ริเริ่มแผนการสืบทอดตําแหน่งซีอีโอ โดยแต่งตั้ง Patrick Decker เป็นคณะกรรมการบริษัท และคาดว่าจะกระชับคําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีให้อยู่ในช่วง 3.66 ถึง 3.69 ดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- Johnson Controls รายงานอัตรากําไรจากส่วนงาน 17.9% และการเติบโตของยอดขายทั่วไป 3% ตรงตามคําแนะนํา
- บริษัทสร้างกระแสเงินสดอิสระมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์และเห็นการเติบโตของบริการ 9%
- มีการประกาศการขายครั้งใหญ่สองครั้ง โดยมุ่งเน้นบริษัทใหม่ในโซลูชันอาคารเชิงพาณิชย์
- มีรายงานผลการดําเนินงาน EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่แข็งแกร่ง โดยมีงานในมือชดเชยต้นทุนขององค์กรที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทคาดว่ายอดขายจะเติบโต 7% ในไตรมาสที่ 4 โดยมีอัตรากําไร EBITA ของส่วนที่ประมาณ 19% และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.23 ถึง 1.26 ดอลลาร์
- Johnson Controls มุ่งเน้นไปที่การเติบโตของบริการและข้อเสนอดิจิทัล โดยคาดว่าธุรกิจบริการจะเติบโตในระดับกลางถึงสูงในระดับหลักเดียว และการเติบโตระดับกลางหลักเดียวในธุรกิจระบบ
แนวโน้มบริษัท
- คําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีถูกจํากัดลงเหลือ 3.66 ดอลลาร์เป็น 3.69 ดอลลาร์
- การเติบโตของยอดขายในไตรมาสที่สี่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 7% โดยมีอัตรากําไร EBITA ของส่วนงานประมาณ 19%
- ความคาดหวังทั้งปีรวมถึงการเติบโตของยอดขายทั่วไปประมาณ 3% และการขยายอัตรากําไร EBITA ของส่วนที่ประมาณ 110 จุดพื้นฐาน
- บริษัทตั้งเป้าที่จะเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นที่ครอบคลุมสําหรับอาคารพาณิชย์ โดยให้ความสําคัญกับศูนย์ข้อมูล
ไฮไลท์ Bearish
- ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมียอดขายลดลงเนื่องจากความอ่อนแอของจีน
- กลุ่ม Fire & Security มีความอ่อนแอ แม้ว่าคาดว่าจะมีการเติบโตในระดับหลักเดียวในระยะกลาง
ไฮไลท์ Bullish
- การเติบโตของบริการที่แข็งแกร่งที่ 9% ซึ่งยืนยันความพยายามในการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
- ธุรกิจ Global Products และ Global Residential ต่างก็มีการเติบโตของยอดขายแบบออร์แกนิก โดย APAC เติบโตในระดับหลักเดียวกลาง
- Building Solutions มีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 5% และยอดขายแบบออร์แกนิกเติบโต 4%
พลาด
- บริษัทต้องเผชิญกับการเปรียบเทียบที่ยากลําบากเมื่อเทียบเป็นรายปีเนื่องจากคําสั่งซื้อที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว
ไฮไลท์ Q&A
- Johnson Controls ได้หารือเกี่ยวกับศักยภาพของคําสั่งซื้อจํานวนมากในแนวดิ่งของศูนย์ข้อมูลในไตรมาสต่อๆ ไป
- บริษัทแสดงความเชื่อมั่นในกลยุทธ์และความเป็นผู้นํา รวมถึงการเปลี่ยนซีอีโอที่กําลังจะมาถึง
- Johnson Controls คาดว่าการแปลงกระแสเงินสดอิสระจะสูงกว่า 85% สําหรับปีนี้และจะดีขึ้นในระยะยาว
โดยสรุป Johnson Controls กําลังประสบกับช่วงเวลาของการปรับกลยุทธ์ โดยลดธุรกิจบางแห่งเพื่อมุ่งเน้นไปที่พื้นที่การเติบโตหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอาคารพาณิชย์และศูนย์ข้อมูล ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและคําแนะนําในแง่ดีสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในทิศทางในอนาคตและกลยุทธ์การดําเนินงาน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Johnson Controls International plc (JCI) ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง และการดูข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro อย่างใกล้ชิดช่วยเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสถานะทางการตลาดปัจจุบันของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 48.03 พันล้านดอลลาร์ บริษัทจึงเป็นผู้เล่นที่สําคัญในอุตสาหกรรม อัตราส่วน P/E ซึ่งเป็นตัวชี้วัดราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทเมื่อเทียบกับกําไรต่อหุ้นอยู่ที่ 28.59 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนอาจคาดหวังการเติบโตของรายได้ที่สูงขึ้นในอนาคตเมื่อเทียบกับรายได้ปัจจุบันของบริษัท
InvestingPro Tips for JCI เน้นย้ําว่าบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อเท็จจริงที่ว่า JCI ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ประวัติดังกล่าวอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 2.14%
ในด้านการดําเนินงาน JCI ซื้อขายที่มูลค่า EBITDA ที่สูงทวีคูณ ซึ่งสามารถเป็นตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของตลาดในความสามารถในการทํากําไรในอนาคตและแนวโน้มการเติบโต สิ่งนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นที่ได้รับการสนับสนุนจากความสามารถในการทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ของบริษัทที่ 32.48% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเชิงบวกและโมเมนตัมของตลาด
สําหรับผู้อ่านที่สนใจเจาะลึกข้อมูลทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ JCI InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ณ ตอนนี้ มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 10 ข้อสําหรับ JCI ที่ https://www.investing.com/pro/JCI ซึ่งสามารถให้การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัทที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นแก่นักลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน