Advanced Energy Industries, Inc. (สัญลักษณ์: AEIS) รายงานไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้และกําไรต่อหุ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทให้เครดิตความต้องการที่แข็งแกร่งในตลาดศูนย์ข้อมูลและเซมิคอนดักเตอร์สําหรับประสิทธิภาพ โดยมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในรายได้ของศูนย์ข้อมูล
Advanced Energy ยังเน้นย้ําถึงการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของ Airity Technologies และความพยายามในการรวมการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จะสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 โดยได้รับแรงหนุนจากภาคเซมิคอนดักเตอร์และศูนย์ข้อมูล ในขณะที่รายได้จากอุตสาหกรรมและการแพทย์ต้องเผชิญกับอุปสรรคเนื่องจากการลดสต็อกสินค้าคงคลัง
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 2 สูงถึง 365 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% ตามลําดับ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 35.3%
- รายได้จากศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น 74% ตามลําดับ เนื่องจากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์
- บริษัทตั้งเป้าที่จะรักษาอัตรากําไรขั้นต้นให้มากกว่า 40% ผ่านการรวมโรงงาน
- Advanced Energy เข้าซื้อกิจการ Airity Technologies เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม
- รายได้ไตรมาสที่ 3 ที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 370 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นดีขึ้นเป็น 36%
- กําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP สําหรับไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 0.85 ดอลลาร์ โดยคาดการณ์ในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 0.90 ดอลลาร์ ± 0.25 ดอลลาร์
- บริษัทวางแผนที่จะรับรู้ค่าใช้จ่ายครั้งเดียว 25-30 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการปิดโรงงานในประเทศจีน
- คาดว่าจะค่อยๆ ฟื้นตัวในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ในปี 2025 โดยจะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลัง
- Advanced Energy มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีขอบตัวนําและเทคโนโลยีอิเล็กทริก
แนวโน้มบริษัท
- คาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 โดยเฉพาะในตลาดเซมิคอนดักเตอร์และศูนย์ข้อมูล
- บริษัทกําลังแสวงหาการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
- อัตราภาษีที่ไม่ใช่ GAAP คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 18-19% ภายในปี 2025 เนื่องจากระบอบการปกครองภาษีขั้นต่ําทั่วโลก
ไฮไลท์ Bearish
- ภาคอุตสาหกรรมและการแพทย์คาดว่าจะยังคงได้รับแรงกดดันเนื่องจากการลดสต็อกสินค้าคงคลัง
- บริษัทฯ ไม่ได้คาดการณ์การเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในธุรกิจโทรคมนาคม แต่จะมุ่งเป้าไปที่พื้นที่ที่มีผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล
ไฮไลท์ Bullish
- Advanced Energy คาดว่ารายได้ของศูนย์ข้อมูลจะแข็งแกร่งในอีกหลายไตรมาสข้างหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มระยะยาวในเชิงบวก
- ในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ บริษัทกําลังรักษาสถานะเครื่องมือบันทึกในกระบวนการชั้นนํา ซึ่งควรขับเคลื่อนการเติบโต
พลาด
- บริษัทรายงานสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 22 ล้านดอลลาร์หรือ 6% ตามลําดับ
ไฮไลท์ Q&A
- ในการตอบคําถามของ Mehdi Hosseini บริษัทมั่นใจว่าพร้อมที่จะสนับสนุนลูกค้าด้วยสินค้าคงคลังเชิงกลยุทธ์และพนักงานโดยไม่จําเป็นต้องสร้างงานค้าง
- OpEx คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1-2 ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาสจนถึงสิ้นปี ในขณะที่ CapEx น่าจะกลับสู่ 2-3% ของรายได้ในอีก 12-18 เดือนข้างหน้า
- Advanced Energy ได้เสร็จสิ้นการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองในสินค้าคงคลังเป็นส่วนใหญ่และกําลังจัดส่งในระดับอุปสงค์ โดยคาดว่าตลาดจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) ได้รับความสนใจจากผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 ล่าสุด แต่การเจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัทผ่าน InvestingPro ให้มุมมองที่กว้างขึ้นสําหรับนักลงทุน นี่คือข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญบางประการ:
- AEIS มีมูลค่าตลาด 4.39 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของบริษัทอยู่ที่ 48.43 ซึ่งบ่งชี้ถึงผลประกอบการที่สูงซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าเชิงรุกเมื่อเทียบกับรายได้
- แม้จะมีไตรมาสที่แข็งแกร่ง แต่รายได้ก็ลดลงในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยลดลง 16.8% สิ่งนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับยอดขายที่ลดลงในปีปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องพิจารณาเมื่อประเมินแนวโน้มการเติบโตของบริษัท
- ในแง่บวก AEIS ยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีที่ 35.49% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 นี่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุนขายและรักษาความสามารถในการทํากําไร
เคล็ดลับ InvestingPro สําหรับ AEIS เน้นย้ําว่าบริษัทดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลางและมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถในการทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro มากกว่า 10 ข้อสําหรับ AEIS ที่ https://www.investing.com/pro/AEIS ซึ่งสามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน