KOSPI ร่วงหนักกว่า 6% รายสัปดาห์ เซมิคอนดักเตอร์ดิ่ง กระแส AI อ่อนแรง
Investing.com - ดัชนี SET ปิดตลาดวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2569 ที่ 1,609.78 จุด ลดลง 7.35 จุด หรือ 0.45% ท่ามกลางแรงเทขายในกลุ่มสื่อสารและพลังงาน ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ยืนในแดนบวก
แรงกดดันหลักมาจาก TRUE ที่ร่วงลงถึง 3.62% ปิดที่ 13.30 บาท ทำให้กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมกลายเป็นตัวถ่วงดัชนีที่หนักที่สุดในวันนั้น ด้านกลุ่มพลังงานก็ไม่สามารถพยุงตลาดได้ เนื่องจาก PTTEP ลดลง 1.68% แม้ PTT จะปรับขึ้น 0.66% มูลค่าซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 90,133.10 ล้านบาท โดยดัชนีแกว่งระหว่าง 1,606.44 ถึง 1,629.69 จุด และมีหลักทรัพย์ปรับขึ้น 168 ตัว เทียบกับที่ลดลง 251 ตัว
นักวิเคราะห์ บล.เมย์แบงก์ระบุว่าตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวสวนทางภูมิภาค โดยประเมินว่า Fund Flow บางส่วนไหลออกจากหุ้นไทยไปสู่หุ้นกลุ่ม Growth ในตลาดอื่นของเอเชีย สะท้อนแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติและกองทุนรวมที่ต่อเนื่องมาเป็นวันที่สามนับตั้งแต่ดัชนีปิดที่ 1,621.90 จุดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
สำหรับวันนี้ (6 สิงหาคม 2569) โบรกเกอร์ส่วนใหญ่กำหนดแนวรับสำคัญไว้ที่ 1,600 จุด และแนวต้านที่ 1,620-1,630 จุด หลายแห่งแนะนำกลยุทธ์ "รอดูสถานการณ์" (Wait and See) หากดัชนีหลุดแนวรับ 1,600 จุด ปัจจัยที่ต้องติดตามใกล้ชิดคือสถานการณ์ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่าน
ธนพงศ์ เจริญวัฒนกิจ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) อ้างใน Bangkok Biz News ว่า "ปัจจัยระยะสั้นที่ต้องจับตาคือการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้าในเร็วๆ นี้ หากผลเจรจาออกมาเป็นบวก อาจช่วยลดความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และทำให้ราคาน้ำมันปรับลงต่อเนื่อง" บริบทดังกล่าวกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานทางอ้อม แต่ในขณะเดียวกันก็หนุนราคาทองคำให้พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี
ในทางตรงข้าม ภาพรวมตลาดเอเชียวันนี้เริ่มต้นอย่างระมัดระวัง หลัง KOSPI ของเกาหลีใต้ดิ่งลง 3.64% และ Nikkei ของญี่ปุ่นร่วง 1.57% กดดันโดยหุ้นชิปและเซมิคอนดักเตอร์ที่อ่อนตัวลง ซึ่งถือเป็นปัจจัยลบเพิ่มเติมต่อ Sentiment ระยะสั้นของตลาดไทย
นักลงทุนที่ใช้เครื่องมือ InvestingPro สามารถติดตามสัญญาณเชิงลึก เช่น Fair Value, Financial Health Score และการคาดการณ์กำไรบริษัทจดทะเบียนแบบเรียลไทม์ เพื่อคัดกรองหุ้น Laggard ที่อาจยังมี Upside รออยู่ในสภาวะตลาดที่ผันผวนเช่นนี้
นี่คือตัวอย่างหุ้นที่ AI ของเราเลือกในเดือนสิงหาคม
มุมมองระยะกลางยังคงสดใสกว่าภาพระยะสั้น บล.ทิสโก้ปรับเพิ่มเป้าดัชนี SET สิ้นปี 2569 เป็น 1,670 จุด จาก 1,600 จุดเดิม โดยอิง Fwd. PER ที่ 17.6 เท่า และ SET EPS ที่ 88.4 บาท ตามการประเมินของบริษัทเอง อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ ระบุว่า "ตลาดหุ้นไทยยังมีความยืดหยุ่นและเป็นหลุมหลบภัย โดยมุ่งที่พื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแนวโน้มการลงทุนที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตตัวใหม่" บล.ทิสโก้แนะนำเพิ่มน้ำหนักกลุ่ม BANK, TRANS, HELTH และ TOURISM ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธาน Fetco อ้างใน Bangkok Post คาดการณ์ว่า SET อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องอีก 1-2 ปี และปรับเป้าดัชนีสิ้นปีเป็น 1,700 จุด หนุนโดย AI การย้ายฐานการผลิต และการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียน 8-10%
ตัวเลขสำคัญที่ตลาดรอติดตามในวันนี้คือรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐ เวลา 19.30 น. ตามเวลาไทย ซึ่งอาจกระทบความคาดหวังนโยบายดอกเบี้ยเฟดและทิศทาง Fund Flow เข้า-ออกตลาดเกิดใหม่ ตามด้วยตัวเลข Nonfarm Payrolls เดือนกรกฎาคมในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม เวลาเดียวกัน ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่อาจกำหนดทิศทาง SET ในสัปดาห์ถัดไป
