ในความเคลื่อนไหวที่สําคัญในภาคการดูแลสุขภาพ Carlyle Group (NASDAQ:CG) ได้บรรลุข้อตกลงที่จะซื้อ Vantive ซึ่งเป็นธุรกิจดูแลไตของผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ Baxter International Inc. (NYSE:BAX) ในราคา 3.8 พันล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ประกาศเมื่อวันอังคารและเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ Baxter ในการจัดการหนี้สินทางการเงิน
Baxter ได้ลดหนี้ลงอย่างแข็งขัน โดยชําระหนี้ไปประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วหลังจากการขายแผนกไบโอเภสัชภัณฑ์ ณ สิ้นปี 2023 บริษัทรายงานหนี้ระยะยาวอยู่ที่ 13.8 พันล้านดอลลาร์ การขาย Vantive คาดว่าจะช่วยลดภาระหนี้สินนี้ต่อไป
การตัดสินใจขาย Vantive เกิดขึ้นหลังจากการเข้าซื้อกิจการ Hill-Rom มูลค่า 10.5 พันล้านดอลลาร์ของ Baxter ในปี 2022 กระบวนการแยก Vantive เป็นนิติบุคคลอิสระเริ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2023 Vantive ได้รับการยอมรับในด้านตําแหน่งผู้นําในตลาดและวิถีการเติบโต สร้างรายได้ประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วและมีพนักงานมากกว่า 23,000 คน
Robert Schmidt หัวหน้าฝ่ายการดูแลสุขภาพร่วมระดับโลกของ Carlyle แสดงความกระตือรือร้นในการเป็นพันธมิตรกับ Vantive โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนทิศทางเชิงกลยุทธ์ในฐานะธุรกิจอิสระระดับโลก Atmas Health แพลตฟอร์มการลงทุนด้านการดูแลสุขภาพของ Carlyle ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2022 ก็ได้ร่วมมือในการทําธุรกรรมนี้เช่นกัน
การทําข้อตกลงหุ้นเอกชนได้เห็นการฟื้นตัวในปีนี้ โดยบริษัทซื้อกิจการอย่าง Carlyle ใช้เงินทุนจํานวนมาก จากข้อมูลของ Dealogic ปริมาณการซื้อกิจการที่มีเลเวอเรจทั่วโลกเพิ่มขึ้น 41% เป็น 286 พันล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 หลังจากช่วงเวลาที่ชะลอตัวลงเนื่องจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น
Carlyle ซึ่งเป็นบริษัทซื้อกิจการชั้นนําระดับโลกที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมูลค่า 435 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนกรกฎาคม Carlyle และ KKR ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษามูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์จาก Discover Financial Services (NYSE:DFS)
บริษัทยังสํารวจการขาย StandardAero ซึ่งเป็นผู้ให้บริการบํารุงรักษาเครื่องบินของอเมริกา ซึ่งอาจมีมูลค่าประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์
ที่ปรึกษาของ Baxter สําหรับข้อตกลงนี้ ได้แก่ Perella Weinberg Partners, JPMorgan และ Sullivan & Cromwell ในขณะที่ Carlyle ได้รับคําแนะนําจาก Barclays, Goldman Sachs และ Kirkland & Ellis ธุรกรรมมีกําหนดแล้วเสร็จภายในต้นปี 2025
รอยเตอร์มีส่วนร่วมในบทความนี้บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน