Investing.com - สัปดาห์วันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้ นักลงทุนจะจับตาดูรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฉบับล่าสุดเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เกี่ยวกับทิศทางของนโยบายการเงิน รายได้จากผู้ผลิตชิป Nvidia (NASDAQ:NVDA) จะเป็นการทดสอบที่สำคัญของกระแสปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้หุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Walmart (NYSE:WMT) การเปิดเผยรายได้จากผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ การกลับมาของตลาดจีน และข้อมูล PMI จะช่วยให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโลก นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อเริ่มต้นสัปดาห์ของคุณ
1. รายงานเฟด
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสัปดาห์วันหยุดข้างหน้า โดยมี รายงาน ของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธนั้น ถือเป็นไฮไลท์สำคัญ
ผู้กำหนดนโยบายยังคงต้นทุนการกู้ยืมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมวันที่ 30-31 มกราคม และระบุว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมไม่น่าจะเป็นไปได้
เจ้าหน้าที่ของเฟดหลายคน รวมถึง นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดระบุว่าต้องใช้เวลามากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับไปสู่เป้าหมายที่ 2% ของเฟดได้อย่างยั่งยืน
ขณะนี้ตลาดกำลังเดิมพันเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสี่ไตรมาสในปีนี้ เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน หลังจากลดเดิมพันของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นลง เนื่องจากรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งล่าสุด GDP และข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ
นักลงทุนยังจะได้รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของเฟดในระหว่างสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึง ราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดแอตแลนตา ลิซ่า คุก ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐและ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ พร้อมด้วยรองประธาน ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน
ปฏิทินเศรษฐกิจยังมีข้อมูลเกี่ยวกับ ยอดขายบ้านมือสอง และ จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
2. ผลประกอบการของ Nvidia
Nvidia จะรายงานผลประกอบการหลังตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันพุธ ซึ่งอาจเป็นการทดสอบความเชื่อมั่นของตลาดที่สำคัญ เมื่อพิจารณาจากขนาดของบริษัทและตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางของกระแสทางการเงินของ AI
หุ้นของ Nvidia ซึ่งมีชิปที่ถือได้ว่าเป็นทองคำในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าในปี 2023 และเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 50% ตลอดปีนี้ ทำให้บริษัทกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสามของสหรัฐอเมริกาเมื่อพิจารณาจากมูลค่าตลาดรองจาก Microsoft (NASDAQ:MSFT) และ Apple (NASDAQ:AAPL)
ผลกำไรของ Nvidia คิดเป็นมากกว่าหนึ่งในสี่ของการเพิ่มขึ้นใน S&P 500 ปีนี้
การอัปเดตแนวโน้มเชิงบวกของ Nvidia อาจกระตุ้นความกระตือรือร้นเกี่ยวกับ AI และขยายการเพิ่มขึ้นในตลาด แต่ความผิดหวังใด ๆ ก็อาจมีผลกระทบในวงกว้างต่อตลาด
“เมื่อผู้คนพูดว่าตลาดกำลังไปได้ดีในปีนี้ พวกเขาหมายความว่าเทคโนโลยีกำลังไปได้ดี และ Nvidia ก็เป็นแกนหลักของสิ่งนั้น” Keith Lerner หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของ Truist Advisory Services กล่าวกับรอยเตอร์ส “มีความตื่นเต้นในกระแส AI และหากความเชื่อมั่นนั้นไม่ได้รับการเติมเต็มด้วยข้อมูลรายได้ คุณจะเห็นได้ว่าสิ่งนั้นสะท้อนกลับอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น”
3. รายได้จากยอดค้าปลีก
ฤดูกาลรายงานผลประกอบการสำหรับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐฯ กำลังเริ่มต้นในสัปดาห์นี้ โดยคาดว่า Walmart จะใช้มาตรการระมัดระวังในปี 2024 เมื่อมีการรายงานผลประกอบการก่อนตลาดเปิดในวันอังคาร
Walmart คาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 11 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ ซึ่งครอบคลุมวันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ม.ค. หรือเพิ่มขึ้น 4% ตามการประมาณการของ LSEG อ้างโดยรอยเตอร์ส
อัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นภาระสำหรับครัวเรือนจำนวนมากในสหรัฐฯ ที่ต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่สูง และราคาผู้บริโภคที่พุ่งสูงขึ้นเกินคาดในเดือนมกราคม ได้ทำลายความหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ
เนื่องจากราคาของชำยังสูงกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาด ผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นจึงหันความสนใจไปที่ Walmart เพราะต้นทุนอาหารที่ถูกกว่า
และสาขาที่มีจำนวนมาก คาดว่า Walmart จะมียอดขายที่ 645 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2024 ซึ่งมากกว่าคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดกว่าสองเท่า
นักวิเคราะห์ที่รอยเตอร์สกล่าวถึงยังคาดหวังว่า Walmart จะแสดงความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากต้นทุนห่วงโซ่อุปทานที่ลดลงและราคาก๊าซที่ลดลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน คาดรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 8%
4. ข้อมูล PMI
ความหวาดกลัวต่อโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกได้ผ่อนคลายลง ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและยังคงฟื้นตัวได้
และแม้แต่เศรษฐกิจของจีนที่ซบเซาและเศรษฐกิจของเยอรมนีที่คาดว่าจะตกต่ำในปีนี้ ข้อมูล PMI ทั่วโลกตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นไปน่าจะแสดงให้เห็นภาพว่านอกเหนือจากสหรัฐฯ เศรษฐกิจประเทศอื่น ๆ ก็ไม่ได้ดูสิ้นหวังไปเสียทั้งหมด
ข้อมูล GDP ล่าสุดระบุว่า ขณะที่อยู่ในการหดตัว PMI ของยูโรโซนเดือนมกราคมพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน และหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยข้อมูล GDP ของเยอรมนีในไตรมาสที่ 4 และ ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจของเยอรมนี Ifo จะมีการเผยแพร่ในวันศุกร์
ตลาดเกิดใหม่นอกจีน โดยเฉพาะอินเดียและตะวันออกกลาง มีความแข็งแกร่ง และ PMI ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มว่าจะยังคงอยู่ในขอบเขตของการขยายตัวหลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนเมื่อเดือนมกราคม
5. การกลับมาของตลาดจีน
ตลาดในจีนกลับมาจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีนในวันนี้ โดยนักลงทุนต่างรอดูว่าปักกิ่งจะทำอะไรต่อไปเพื่อพยุงตลาดหุ้นที่ซบเซา
ก่อนถึงช่วงเทศกาล รัฐบาลพยายามดิ้นรนเพื่อหยุดยั้งการขาดทุนในหุ้นบนแผ่นดินใหญ่ที่แตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี
ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลตลาดของประเทศคนใหม่ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีจุดยืนที่เข้มงวดต่อการควบคุมความเสี่ยง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ธนาคารกลางจีนยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สำคัญไว้ไม่เปลี่ยนแปลงตามที่คาดไว้ ด้วยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจำกัดช่องทางของปักกิ่งในการดำเนินนโยบายการเงิน
ในขณะเดียวกัน ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาบ้านสร้างใหม่ที่จะเปิดเผยในวันศุกร์ จะแสดงให้เห็นว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศตกต่ำลงเพียงใด
--สำนักข่าวรอยเตอร์สมีส่วนร่วมในรายงานนี้