MicroVision, Inc. (MVIS) ผู้นําด้านโซลูชัน LIDAR ยานยนต์โซลิดสเตตและ ADAS ที่ใช้ MEMS ประกาศในวันนี้ว่าได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินด้วยการปิดรับตั๋วเงินแปลงสภาพที่มีหลักประกันอาวุโสมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์กับ High Trail Capital
"เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศการจัดหาเงินทุนนี้ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับ MicroVision ในขณะที่เราทํางานเพื่อรักษาโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมสําหรับปี 2025 และปีต่อๆ ไปด้วยโซลูชันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ Lidar แบบบูรณาการของเราโดยพัฒนาความร่วมมือที่มีศักยภาพกับลูกค้าอุตสาหกรรมชั้นนําหลายรายในกลุ่มเครื่องจักรกลหนัก" Sumit Sharma ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว "นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากในขณะที่เราเตรียมพร้อมที่จะเริ่มต้นบทใหม่ที่ MicroVision และมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มปริมาณของโซลูชันเทคโนโลยี MOVIA L สําหรับอุตสาหกรรมของเรา เราซาบซึ้งในโอกาสนี้ในการจัดหาเงินทุนและสร้างความสัมพันธ์กับ High Trail ในฐานะพันธมิตรทางการเงินที่แข็งแกร่ง"
Sharma กล่าวต่อว่า "ด้วยผลิตภัณฑ์ MAVIN และ MOVIA S ของเรา เรายังคงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ OEM ยานยนต์ระดับโลกใน RFQ ปริมาณมากเจ็ดรายการและการสํารวจการพัฒนาแบบกําหนดเองสําหรับโครงการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในอนาคต ด้วยขนาด กําลัง และข้อมูลจําเพาะของ Lidar ของเรา รวมกับซอฟต์แวร์การรับรู้แบบบูรณาการของเรา ด้วยไทม์ไลน์การเริ่มต้นการผลิตล่าสุดของ OEM ยานยนต์ โอกาสในการเพิ่มรายได้ประจําที่สําคัญในปี 2025 กับลูกค้าอุตสาหกรรมของเราทําให้ MicroVision อยู่ในตําแหน่งที่ดีที่สุดในตลาด เรายังคงเป็นบริษัทเดียวที่มีหลายแง่มุมที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้มหาศาลจากอุตสาหกรรมโดยเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ด้วยรายได้จากยานยนต์ในปริมาณที่สูงขึ้นมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า"
"เรายินดีที่ได้จัดหาเงินทุนที่น่าสนใจสําหรับ MicroVision โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกที่แข่งขันได้ในขณะที่ยังคงปรับให้เข้ากับพลวัตล่าสุดในอุตสาหกรรมยานยนต์และภาค Lidar" Anubhav Verma ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าว "วงเงินหนี้แปลงสภาพใหม่ให้ความยืดหยุ่นและต้นทุนเงินทุนโดยรวมที่น่าสนใจแก่ไมโครวิชั่น เราเชื่อว่าการมีงบดุลที่แข็งแกร่งและพันธมิตรทางการเงินเชิงกลยุทธ์รายใหม่จะช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันในตลาดปัจจุบัน ด้วยการจัดหาเงินทุนใหม่จากสถาบันที่ได้รับการยกย่องนี้ เราจึงได้เริ่มต้นการเดินทางของ MicroVision ในช่วงใหม่ และเราเชื่อว่าบริษัทอยู่ในตําแหน่งที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสในปัจจุบันในตลาด Lidar ของสหรัฐอเมริกาและยุโรป"
Verma กล่าวต่อว่า "เรายังคงมีวินัยกับโปรแกรม ATM ที่มีอยู่โดยไม่มีการเพิ่มทุนในไตรมาสที่สามของปี 2024 การเผาผลาญเงินสดของเราดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลําดับในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2024 การปิดการจัดหาเงินทุนนี้ไม่เพียงแต่ขยายรันเวย์ของเราจนถึงปี 2026 แต่ยังให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในการระดมทุนแบบฉวยโอกาสผ่านโปรแกรม ATM เราปิดท้ายไตรมาสที่สามด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43 ล้านดอลลาร์ และหลังจากมีผลกับรายได้สุทธิจากธุรกรรมทางการเงินงวดแรก 45 ล้านดอลลาร์ เราคาดว่าจะมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 81 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถเข้าถึงเงินทุนเพิ่มเติมได้ประมาณ 153 ล้านดอลลาร์ รวมถึง 123 ล้านดอลลาร์ภายใต้ตู้เอทีเอ็มที่มีอยู่ของเรา และภาระผูกพันที่เหลืออีก 30 ล้านดอลลาร์ตามวงเงินหนี้แปลงสภาพ ตอนนี้ ด้วยงบดุลที่แข็งแกร่งขึ้นและพันธมิตรทางการเงิน เราเชื่อว่าเราอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากในการชนะใจลูกค้าและสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นของเรา"
ข้อกําหนดสําคัญของตั๋วเงินแปลงสภาพ
ข้อตกลงการซื้อหลักทรัพย์ที่ดําเนินการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2567 กําหนดให้เมื่อปิดการขายจากไมโครวิทชั่นให้กับผู้ถือหุ้นกู้มูลค่า 45 ล้านดอลลาร์ในหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีหลักประกันอาวุโส และจัดให้มีการปิดการขายในอนาคตตามทางเลือกของบริษัท และอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ รวมถึง ไมโครวิชั่นมีคําชี้แจงการจดทะเบียนขายต่อที่มีประสิทธิภาพในไฟล์สําหรับหุ้นทั้งหมดที่อ้างอิงจากหุ้นกู้ที่ซื้อเมื่อปิดครั้งแรก และข้อกําหนดในการขออนุมัติผู้ถือหุ้น เพิ่มอีก 30 ล้านดอลลาร์ของตั๋วเงินแปลงสภาพที่มีหลักประกันอาวุโส (เรียกรวมกันว่า "ตั๋วเงิน") ตั๋วเงินออกพร้อมส่วนลดการออกเดิม 8% โดยทั่วไปจะแปลงเป็นหุ้นสามัญที่ 1.596 ดอลลาร์ต่อหุ้น และจะครบกําหนดในวันที่ 1 ตุลาคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขบางประการ บริษัทฯ มีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ได้ตลอดเวลาหากราคาขายปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เท่ากับไม่น้อยกว่าร้อยละ 150 ของราคาแปลงสภาพในช่วง 20 วันซื้อขายติดต่อกันที่ผ่านมา บริษัทได้ตกลงให้สิทธิในการจดทะเบียนตามธรรมเนียมเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญที่ออกเมื่อแปลงสภาพ หากไม่แปลง ตั๋วจะต้องชําระคืนที่ 110% ของจํานวนเงินที่ตราไว้ โดยจะเริ่มชําระคืนบางส่วนตามตัวเลือกของผู้ถือธนบัตรในวันที่ 1 มกราคม 2025 การปิดธุรกรรมยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลอื่น ๆ ที่ข้อเสนอการชักชวนหรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐดังกล่าวหรือเขตอํานาจศาลอื่น ๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงเงื่อนไขทั้งหมดของธุรกรรมทางการเงิน มีอยู่ในรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K ที่ยื่นโดย MicroVision ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา
WestPark Capital, Inc. และ EF Hutton LLC ทําหน้าที่เป็นตัวแทนหัวหน้าร่วมสําหรับการทําธุรกรรม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน