นิวยอร์ก - WP Carey Inc. (นิวยอร์ก: WPC) ทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนํา (REIT) ได้กําหนดราคาการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 600 ล้านยูโรที่ 3.700% ครบกําหนดในปี 2034 ธนบัตรซึ่งจะได้รับการยอมรับในรายการอย่างเป็นทางการของ Euronext Dublin ภายใต้การอนุมัติ ถูกเสนอที่ 98.880% ของจํานวนเงินต้น
ดอกเบี้ยประจําปีของตั๋วเงินจะจ่ายตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2025 โดยคาดว่าการเสนอขายจะชําระในวันที่ 19 NREIT 2024 โดยรอเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม กองทรัสต์วางแผนที่จะจัดสรรรายได้สุทธิสําหรับความต้องการทั่วไปขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงเงินทุนในการลงทุนในอนาคต การพัฒนา และการชําระหนี้ที่มีอยู่ เช่น วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 2.0 พันล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้อาวุโส 4.00% มูลค่า 450 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2025
ผู้จัดการฝ่ายทําบัญชีร่วมสําหรับการเสนอขาย ได้แก่ Barclays Bank PLC, BNP PARIBAS, J.P. Morgan Securities plc และ Bank of Montreal, สาขาลอนดอน การเสนอขายเป็นไปตามหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนที่แนบมากับค่านายหน้ากํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
WP Carey เป็นที่รู้จักในด้านพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า และร้านค้าปลีกสําหรับผู้เช่ารายเดียวในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเหนือและตะวันตก รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากสัญญาเช่าสุทธิระยะยาวให้กับผู้เช่า
นักลงทุนได้รับแจ้งว่าข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นข้อเสนอให้ขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหุ้นกู้ในเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอํานาจศาลดังกล่าว การลงทุนมีให้สําหรับนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น และการมีส่วนร่วมใด ๆ จะจํากัดเฉพาะบุคคลดังกล่าวเท่านั้น
บทความข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์ นักลงทุนที่มีศักยภาพควรตรวจสอบหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนที่แนบมาเพื่อรับข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ WP Carey และการเสนอขาย เอกสารเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ฟรีบนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. หรือโดยผู้จัดการฝ่ายทําบัญชีร่วมของ contactiREIT โดยตรง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ WP Carey ซึ่งเป็น REIT การเช่าสุทธิชั้นนําระดับโลกรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยเน้นย้ําถึงการเติบโตที่มั่นคงและการเปลี่ยนไปสู่การลงทุนค้าปลีกในสหรัฐฯ บริษัทเสร็จสิ้นการลงทุนใหม่ 167 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาส ผลักดันปริมาณข้อตกลงตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเป็นประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ พวกเขาอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุแนวทางการลงทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์สําหรับปี WP Carey รายงาน AFFO ที่ 1.18 ดอลลาร์ต่อหุ้นสําหรับไตรมาส โดยมีคําแนะนําทั้งปีที่แคบลงที่ 4.65 ดอลลาร์เป็น 4.71 ดอลลาร์ต่อหุ้น แม้ True Value จะลล้มละลาย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เช่ารายสําคัญ WP Carey ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มปี 2025 โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องจํานวนมากและไปป์ไลน์การลงทุนที่แข็งแกร่ง บริษัทคาดว่าจะรักษาการเติบโตของค่าเช่าร้านเดียวกันไว้ที่ 2.8% ตลอดทั้งปี และวางแผนที่จะเพิ่มความเสี่ยงด้านการค้าปลีกในสหรัฐฯ WP Carey เตรียมพร้อมสําหรับการเติบโตในปี 2025 โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องจํานวนมากและการมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงของผู้เช่า อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจะมีอุปสรรคในการดําเนินงานในปี 2025 ซึ่งนําไปสู่การประมาณการสํารองสินเชื่อเบื้องต้นที่ 100 จุดพื้นฐาน บริษัทยังติดตามผู้เช่ารายสําคัญ Hellweg, Hearthside, ล้มละลาย Value โดยมีผลกระทบน้อยที่สุดที่คาดว่าจะมาจากการล้มละลายของ True Value
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 600 ล้านยูโรล่าสุดของ WP Carey สอดคล้องกับการจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์ ดังที่สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัด REIT และข้อมูลเชิงลึกของนักวิเคราะห์ในช่วงปลายของบริษัท จากข้อมูลของ InvestingPro WP Carey มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 12.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงสถานะที่สําคัญในภาค REIT
อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของบริษัทที่ 92.12% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ซึ่งมีความสําคัญต่อการจัดการพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย อัตรากําไรที่สูงนี้น่าสังเกตเป็นพิเศษเนื่องจากบริษัทให้ความสําคัญกับสัญญาเช่าสุทธิระยะยาว ดังที่เน้นในบทความ
เคล็ดลับของ InvestingPro ระบุว่า WP Carey ได้รักษา dividREITpayments เป็นเวลา 27 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ความสม่ําเสมอนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันของบริษัทที่ 6.28% ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ในพื้นที่ REIT
แม้รายได้จะลดลง 7.88% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า WP Carey จะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ ตามเคล็ดลับของ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง การคาดการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์ทางการเงินของบริษัท รวมถึงการเสนอขายตั๋วล่าสุด อาจวางตําแหน่งที่ดีสําหรับการเติบโตและความมั่นคงในอนาคต
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ W. P. Carey ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน