เมื่อวันพฤหัสบดี Truist Securities ได้ปรับมุมมองของ Albany International Corp (นิวยอร์ก:AIN) ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอและการแปรรูปวัสดุขั้นสูง บริษัทลดราคาเป้าหมายของ s ซื้อ บริษัท เป็น 85 ดอลลาร์จาก 91 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงรักษาเรตติ้งซื้อ
การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Albany International สําหรับปี 2024 ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังหลังจากการประกาศล่วงหน้าเมื่อต้นเดือนตุลาคม การคาดการณ์ของบริษัทสําหรับปี 2024 แคบลง แต่มีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ในอนาคตและการขยายตัวของอัตรากําไรภายในกลุ่ม Albany Engineered Composites (AEC) ความกังวลเหล่านี้เกิดจากการลดการผลิตเมื่อเร็ว ๆ นี้ในโปรแกรมเครื่องยนต์ LEAP และความไม่แน่นอนในการดําเนินการตามโปรแกรมลับด้านกลาโหม
นักวิเคราะห์จาก Truist Securities ตั้งข้อสังเกตถึงความจําเป็นในการปรับประมาณการสําหรับปี 2025 และ 2026 โดยอ้างถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้ต่อผลการดําเนินงานของ Albany International จุดยืนที่ไม่ผูกมัดของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับปริมาณ LEAP และเป้าหมายรายได้ของ AEC ในปี 2026 ในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าอาจใช้แนวทางที่ระมัดระวังเมื่อนําเสนอแนวโน้มปี 2025
รายงานยังเน้นย้ําถึงแรงกดดันด้านรายได้อย่างต่อเนื่องในตลาดยุโรปว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องติดตาม แรงกดดันเหล่านี้ควบคู่ไปกับความท้าทายในกลุ่ม AEC ดูเหมือนว่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจของ Truist ซื้อควบคุมราคาเป้าหมายสําหรับ Albany International แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ แต่เรตติ้งซื้อของบริษัทบ่งชี้ถึงมุมมองเชิงบวกอย่างต่อเนื่องของหุ้นของบริษัทในระยะยาว
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Albany International Corp. ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการคาดการณ์ทางการเงินความเป็นผู้นําและการพัฒนาการดําเนินงาน นักวิเคราะห์จาก TD Cowen และ Truist Securities ได้ลดเป้าหมายราคาหุ้นของบริษัทลงเหลือ 81 ดอลลาร์และ 91 ดอลลาร์ตามลําดับ หลังจากการคาดการณ์ยอดขายและกําไรต่อหุ้น (EPS) ของ Albany International ในปี 2024 ลดลง สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมต่างๆ ในโรงงานซอลต์เลกซิตี้ของบริษัท ทําให้ยอดขายลดลงและคําแนะนํา EPS สําหรับปีปฏิทิน 2024
ในแง่ของความเป็นผู้นํา Merle Stein ผู้เชี่ยวชาญที่ช่ําชองในอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานฝ่ายธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องจักร นอกจากนี้ Albany International ยังได้แก้ไขข้อบังคับและปรับปรุงขั้นตอนของคณะกรรมการ โดยกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการไว้ที่กรรมการเก้าคน
ในด้านการดําเนินงาน Albany International รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเข้าซื้อกิจการ Heimbach ส่วนงาน Engineered Composites ได้รับคําสั่งซื้อใหม่มากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้มีคําสั่งซื้อใหม่รวม 900 ล้านดอลลาร์สําหรับปี และเพิ่มงานค้างจํานวนมาก 1.2 พันล้านดอลลาร์
แม้จะมีความท้าทายกับโปรแกรม LEAP เนื่องจากสถานการณ์ของ Boeing แต่ Albany International ยังคงรักษาความสามารถในการทํากําไรโดยรวมและคาดว่าอัตรากําไรจะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีเนื่องจากการปรับปรุงการดําเนินงานและการผสมผสานของโปรแกรม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro ให้การวิเคราะห์เพิ่มเติมของ conte นิวยอร์ก o Truist Securities เกี่ยวกับ Albany International Corp (NYSE:AIN) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 2.11 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 19.33 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าปานกลางเมื่อเทียบกับรายได้ สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่า AIN ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 0.62 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024
แม้จะมีความท้าทายที่ระบุไว้ในรายงาน Truist แต่ AIN ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางการเงิน รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 15.93% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีที่ 34.47% เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า AIN ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 24 ปีติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแม้ในช่วงเวลาที่ท้าทาย
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่าหุ้นประสบกับแรงกดดันด้านราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยลดลง 20.37% ในเดือนที่ผ่านมา และซื้อขายที่ 68.32% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่บ่งชี้ว่าหุ้นมีผลงานที่ไม่ดีในช่วงเดือนที่แล้วและซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ AIN เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน