เมื่อวันพฤหัสบดี HSBC ได้ปรับลดอันดับหุ้น TE Connectivity (นิวยอร์ก:TEL) โดยเลื่อนอันดับจาก Hold เป็น Reduce และลดราคาเป้าหมายลงเป็น 137 ดอลลาร์จาก 156 ดอลลาร์พร้อมกัน การแก้ไขเกิดขึ้นหลังจากสังเกตเห็นจุดอ่อนในส่วนการขนส่งและอุตสาหกรรมของบริษัท
ส่วนโซลูชันการขนส่งของ TE Connectivity มีรายได้ลดลงประมาณ 15% โดยลดลง 4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 กลุ่มย่อยที่สําคัญทั้งหมด รวมถึงยานยนต์ การขนส่งเชิงพาณิชย์ และเซ็นเซอร์ รายงานการลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน โดยยานยนต์ลดลง 3% การขนส่งเชิงพาณิชย์ลดลง 4% และเซ็นเซอร์ลดลง 11% อย่างมีนัยสําคัญ
ส่วนอุตสาหกรรมของ TE Connectivity ไม่ได้ดีขึ้นมากนัก ทําให้ HSBC ลดการคาดการณ์รายได้สําหรับพื้นที่นี้ลงประมาณ 5% อัตราส่วนรายได้ต่อรายจ่ายด้านทุนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคต่างๆ บ่งชี้ว่าความอ่อนแอชั่วคราวที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากการลดสต็อกอาจเป็นปัญหาที่ยั่งยืนกว่า
อย่างไรก็ตาม มีซับในสีเงินสําหรับ TE Connectivity ในกลุ่มย่อยด้านการสื่อสาร ซึ่ง HSBC กําลังเพิ่มการคาดการณ์รายได้ประมาณ 9% การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งนําไปสู่คําสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้น 36.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงไตรมาสที่สี่ แม้ว่าจะมีการลดลงตามลําดับก็ตาม
การปรับลดอันดับและการคาดการณ์ที่แก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินใหม่ของ HSBC เกี่ยวกับผลการดําเนินงานและแนวโน้มของ TE Connectivity ในกลุ่มตลาดเฉพาะ โดยกลุ่มย่อยด้านการสื่อสารเป็นพื้นที่การเติบโตที่โดดเดี่ยวท่ามกลางความท้าทายในวงกว้าง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ TE Connectivity รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สี่และปีงบประมาณ 2024 ยอดขายในไตรมาสที่ 4 ของบริษัทเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะ 4.1 พันล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 10% เป็น 1.95 ดอลลาร์ สําหรับทั้งปีงบประมาณ ยอดขายอยู่ที่ 15.8 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว 7.56 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าเพิ่มขึ้น 12% นอกจากนี้ บริษัทยังประกาศการขยายโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์
TE Connectivity ยังเปิดตัวโครงสร้าง 2 ส่วนใหม่ โดยรวม Transportation and Industrial Solutions เข้าด้วยกัน ส่วนการสื่อสารของบริษัท โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน AI คาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปีงบประมาณ 2025 สําหรับไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025 ยอดขายคาดว่าจะอยู่ที่ 3.9 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.88 ดอลลาร์
นอกจากนี้ TE Connectivity ยังคาดการณ์การเติบโตในภาคการบินและอวกาศ การป้องกัน และพลังงานหมุนเวียน โดยมีตลาดที่ดีสําหรับการเข้าซื้อกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทวางแผนที่จะออกจากธุรกิจเซ็นเซอร์บางพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 แม้จะมีการพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ แต่ TE Connectivity ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกสําหรับปีงบประมาณ 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ HSBC ได้ลดระดับ TE Connectivity ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro นําเสนอมุมมองที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท แม้จะมีความท้าทายในส่วนการขนส่งและอุตสาหกรรมที่เน้นโดย HSBC แต่ TE Connectivity ยังคงรักษามูลค่าตลาดที่แข็งแกร่งไว้ที่ 46.13 พันล้านดอลลาร์ และซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวที่ 14.76
เคล็ดลับของ InvestingPro เผยว่า TE Connectivity ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแม้ในสภาวะตลาดที่ท้าทาย สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 1.71% และการเติบโตของเงินปันผลที่โดดเด่นที่ 10.17% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ปัจจัยเหล่านี้อาจสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของกลุ่มล่าสุดของบริษัท
นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาที่แข็งแกร่ง 31.04% ในช่วงปีที่ผ่านมา สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดอาจมีมุมมองในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสของ TE Connectivity มากกว่าที่การปรับลดอันดับเมื่อเร็ว ๆ นี้
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของ TE Connectivity InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน