นิวยอร์ก - Mercer International Inc. (แนสแด็ก:MERC) บริษัทผลิตภัณฑ์ป่าไม้ระดับโลกประกาศในวันนี้ว่ามีความตั้งใจที่จะเสนอหุ้นกู้อาวุโสมูลค่ารวม 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ครบกําหนดชําระในวันที่ 1 ตุลาคม 2028 ตั๋วเงินเพิ่มเติมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิมของบริษัทลงวันที่ 21 กันยายน 2023 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกหุ้นกู้อาวุโส 12.875% มูลค่ารวม 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะครบกําหนดในปีเดียวกัน
รายได้สุทธิจากการเสนอขาย ควบคู่ไปกับเงินสดที่มีอยู่ จะถูกจัดสรรไว้สําหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโส 5.500% ของบริษัทที่ครบกําหนดชําระในปี 2026 ซึ่งมีเงินต้นรวม 300 ล้านดอลลาร์ Mercer International ได้ออกหนังสือแจ้งแบบมีเงื่อนไขเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโสปี 2026 ทั้งหมด โดยกําหนดวันไถ่ถอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2024 การไถ่ถอนจะดําเนินการต่อไปหากการเสนอขายใหม่เสร็จสมบูรณ์และมีเงินฝากเพียงพอกับตัวแทนที่ชําระเงินเพื่อครอบคลุมราคาไถ่ถอน
หุ้นกู้เพิ่มเติมจะมีเงื่อนไขเดียวกันกับหุ้นกู้เดิม ยกเว้นวันที่ออกและราคาเสนอขาย พวกเขาจะเสนอให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายใต้กฎ 144A และนอกสหรัฐอเมริกา บุคคลนอกสหรัฐอเมริกาภายใต้ระเบียบ S ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
ธนบัตรเพิ่มเติมยังไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และไม่สามารถเสนอหรือขายภายในสหรัฐอเมริกาหรือข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องจากข้อกําหนดการจดทะเบียน
การดําเนินงานของ Mercer International ครอบคลุมเยอรมนี สหรัฐอเมริกา และแคนาดา โดยมีกําลังการผลิตรวมประจําปี ซึ่งรวมถึงเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์จากป่าอื่นๆ อีก 2.1 ล้านตัน
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าภายในบทบัญญัติ Safe Harbor ของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ไม่ถือเป็นข้อเสนอที่จะขายหรือการชักชวนให้ซื้อตั๋วเพิ่มเติม การเสนอขายและการไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโสประจําปี 2569 ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ
ข้อมูลในบทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Mercer International Inc.
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Mercer International รายงานผลประกอบการที่หลากหลายสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 EBITDA ของบริษัทลดลงเหลือ 30 ล้านดอลลาร์จาก 64 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการบํารุงรักษาตามแผนที่โรงงานสองแห่ง แม้ปริมาณการขายเยื่อกระดาษจะลดลง แต่ Mercer ก็ประสบกับการรับรู้ยอดขายเยื่อกระดาษที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาเยื่อกระดาษที่เพิ่มขึ้นในตลาดหลักทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ราคาไม้ยังคงอ่อนแอ และบริษัทรับรู้ถึงการด้อยค่าค่าความในการเงิน 34 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน Torgau
RBC Capital ได้ปรับมุมมองของ Mercer International โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ $8 จาก $10 ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของภาคส่วน บริษัทอ้างถึงปัจจัยต่างๆ เช่น โมเมนตัมที่ลดลงของราคาเยื่อกระดาษและความท้าทายทางเศรษฐกิจในวงกว้าง รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอในยุโรป ความยากลําบากในตลาดไม้ของสหรัฐฯ และอัตราดอกเบี้ยที่สูง แม้ว่าผลการดําเนินงานของ Mercer จะสูงกว่าความคาดหมายของ RBC Capital เล็กน้อย แต่บริษัทก็เลือกที่จะวางตัวเป็นกลาง สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดที่มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ แนสแด็ก ingPro
ในขณะที่ Mercer International Inc. (NASDAQ:MERC) เดินหน้าตามแผนการที่จะเสนอหุ้นกู้อาวุโสเพิ่มเติม 200 ล้านดอลลาร์ จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Mercer อยู่ที่ 447.89 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงตําแหน่งในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ป่าไม้
การตัดสินใจของบริษัทในการรีไฟแนนซ์หนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บริษัทเผชิญกับความท้าทายทางการเงิน เคล็ดลับ InvestingPro บ่งชี้ว่า Mercer กําลังดําเนินงานด้วยภาระหนี้สินจํานวนมากและกําลังเผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็ว บริบทนี้เพิ่มความสําคัญให้กับกลยุทธ์การจัดการหนี้ของบริษัท รวมถึงการไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโสประจําปี 2026 ตามแผน
รายได้ของ Mercer ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 1.99 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้เติบโต -8.04% ในช่วงเวลาเดียวกัน รายได้ที่ลดลงนี้ควบคู่ไปกับอัตรากําไรขั้นต้นที่ 11.25% เน้นย้ําถึงสภาวะตลาดที่ท้าทายที่บริษัทกําลังเผชิญอยู่
เป็นที่น่าสังเกตว่า Mercer เสนออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 4.48% ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเป็นปัญหา ตามที่เน้นโดย InvestingPro Tip ที่แนะนําว่านักวิเคราะห์ไม่คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม พร้อมเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อสําหรับ Mercer International เคล็ดลับเหล่านี้สามารถให้บริบทอันมีค่าสําหรับการทําความเข้าใจสถานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคตท่ามกลางความพยายามในการรีไฟแนนซ์หนี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน