CHANHASSEN, Minn. - Life Time Group Holdings, Inc. (นิวยอร์ก: LTH) บริษัทด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ได้เริ่มเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2031 การย้ายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การรีไฟแนนซ์ที่กว้างขึ้น ซึ่งรวมถึงวงเงินกู้ระยะยาวใหม่ที่คาดว่าจะสูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ รายได้จากการรีไฟแนนซ์นี้จะใช้เพื่อเลิกใช้หุ้นกู้ที่มีหลักประกันอาวุโสที่มีอยู่ครบกําหนดในปี 2026 และครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ตั๋วเงินใหม่จะได้รับการสนับสนุนโดยการรับประกันจากบริษัทแม่โดยตรงของ Life Time, LTF Intermediate Holdings, Inc. และบริษัทในเครือบางแห่ง หมายเหตุและการค้ําประกันเหล่านี้จะมีให้เฉพาะผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและนอกสหรัฐอเมริกาเท่านั้น บุคคลในธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476
การเสนอขายเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรีไฟแนนซ์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขข้อตกลงสินเชื่อที่มีอยู่ของบริษัทและปลดภาระผูกพันภายใต้หุ้นกู้ที่มีหลักประกันอาวุโส 5.750% ครบกําหนดชําระปี 2569 และหุ้นกู้อาวุโส 8.000% ครบกําหนดชําระปี 2569 การรีไฟแนนซ์ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด และไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะเสร็จสมบูรณ์ตามที่อธิบายไว้หรือเลย
Life Time ดําเนินการคันทรีคลับกีฬามากกว่า 175 แห่งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และมีพนักงานมากกว่า 41,000 คน บริษัทเป็นที่รู้จักในด้านโปรแกรมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนแอปดิจิทัลและกิจกรรมกีฬาที่หลากหลายที่จัดขึ้นทั่วประเทศ
บริษัทได้ออกแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ข้อความเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหารและไม่ได้รับประกันผลการดําเนินงานในอนาคต บริษัทเตือนนักลงทุนว่าอย่าพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป และไม่มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงข้อความเหล่านี้ในอนาคต บทความข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Life Time Group Holdings, Inc.
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Life Time Group Holdings Inc. ได้รับความสนใจเนื่องจากการพัฒนาที่สําคัญหลายครั้ง ผลประกอบการเบื้องต้นในไตรมาสที่สามของบริษัทแสดงให้เห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้น 18.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 693 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ 675 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วก็เพิ่มขึ้น 26% เป็น 180 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 169 ล้านดอลลาร์ ผลลัพธ์เหล่านี้สอดคล้องกับแผนของบริษัทในการรีไฟแนนซ์หนี้ที่ครบกําหนดในปี 2026
การเติบโตของ Life Time Group ได้รับการยืนยันเพิ่มเติมโดย BofA Securities ที่รักษาอันดับซื้อสําหรับบริษัท โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 30.00 ดอลลาร์ การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัทล่วงหน้า ซึ่งเกินความคาดหมายของ EBITDAofA Securities ได้ปรับประมาณการ EBITDA ที่ปรับปรุงทั้งปี 2024 สําหรับ Life Time เพิ่มขึ้นจาก 650 ล้านดอลลาร์เป็น 655 ล้านดอลลาร์
นอกเหนือจากการพัฒนาทางการเงินเหล่านี้แล้ว Life Time Group ยังประกาศแผนการที่จะเปิดตัวการเสนอขายหุ้นสามัญ 12 ล้านหุ้นต่อประชาชนทั่วไปที่ได้รับการรับรอง การเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นในการชําระหนี้ที่อาจเกิดขึ้น Morgan Stanley และ BofA Securities เป็นผู้จัดการฝ่ายทําบัญชีชั้นนําสําหรับการเสนอขายนี้
Life Time Group ยังใช้ประโยชน์จากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของพิคเคิลบอล โดยขยายข้อเสนอในภาคส่วนนี้ ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์นี้ได้รับการยอมรับจาก BofA Securities ซึ่งเพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 30.00 ดอลลาร์ นี่คือการพัฒนาล่าสุดของ Life Time Group Holdings Inc.
ข้อมูลเชิงลึกของ นิวยอร์ก InvestingPro
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Life Time Group Holdings (NYSE: LTH) ในการรีไฟแนนซ์หนี้ผ่านการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ สอดคล้องกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานทางการตลาดในปัจจุบันของบริษัท จากข้อมูลของ InvestingPro Life Time ดําเนินงานด้วยภาระหนี้สินจํานวนมาก ซึ่งความพยายามในการรีไฟแนนซ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไข
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 5.34 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมากในอุตสาหกรรมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี Life Time แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้สูงถึง 2.41 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองปีล่าสุดของ EBITDA ไตรมาสที่ 2 ปี 2023 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่ง 17.97% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเติบโตนี้เน้นย้ําเพิ่มเติมด้วยการเติบโตของ EBITDA ที่น่าประทับใจที่ 39.49% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ดีขึ้น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Life Time ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากที่ 85.72% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นของตลาดในเชิงบวกนี้ได้รับการสนับสนุนจากความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาและการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรอย่างต่อเนื่องในปีนี้
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า Life Time ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E สูงถึง 44.83 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม อัตราส่วน PEG ที่ 1.85 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจซื้อขายในราคาที่สูงเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Life Time Group Holdings ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน