เวสต์ปาล์มบีช – Onity Group Inc. (นิวยอร์ก:ONIT) ผู้ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยและผู้ริเริ่มที่มีชื่อเสียง ได้ประกาศความตั้งใจที่จะเสนอหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 475 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2029 ผ่าน PHH Escrow Issuer LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ PHH Corporation การเสนอขายขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ
รายได้จากการขาย Senior Notes พร้อมกับเงินเพิ่มเติมจาก Onity จะถูกกําหนดให้เข้าเอสโครว์ การปล่อยกองทุนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการขายหุ้น 15% ของ Onity ใน MSR Asset Vehicle LLC ให้กับกองทุนในเครือ Oaktree Capital Management
เมื่อตรงตามเงื่อนไขเอสโครว์แล้ว PHH Corporation จะร่วมออกตั๋ว และ Onity พร้อมกับบริษัทในเครือของ PHH บางแห่งจะรับประกัน เงินทุนที่ระดมทุนได้จะถูกนําไปใช้ร่วมกับรายได้จากการขายดังกล่าวและเงินสดในมือของ Onity เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโส 7.875% ที่คงค้างของ PHH Mortgage Corporation ที่ครบกําหนดชําระในปี 2026 และ 12.00%/13.25% ของ Onity ที่ครบกําหนดชําระในปี 2027
ตั๋วเงินและการค้ําประกันจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และเสนอให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผู้ที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ บุคคลที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ตามกฎ 144A และระเบียบ S
Onity ซึ่งมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ West Palm Beach รัฐฟลอริดา ดําเนินงานผ่าน PHH Mortgage และ Liberty Reverse Mortgage PHH Mortgage เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ Liberty Reverse Mortgage เป็นหนึ่งในผู้ให้กู้จํานองแบบย้อนกลับที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยังรวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเสนอขายตั๋วเงินและการใช้เงินที่ได้ โดยเตือนว่าเหตุการณ์จริงอาจแตกต่างกันเนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ มีการเน้นย้ําว่าขนาดการเสนอขายอาจเปลี่ยนแปลงหรือสามารถถอนข้อเสนอได้ นอกจากนี้ ไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขในการปล่อยเงินเอสโครว์
ข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Onity Group Inc. บริษัทได้ชี้แจงว่าข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Onity Group Inc. ได้กระตือรือร้นในการปรับโครงสร้างเงินทุนและการเข้าซื้อสินทรัพย์ บริษัทได้ขยายข้อตกลงการให้บริการช่วงกับ Rithm Capital Corp จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสุขภาพทางการเงินของ Onity หรือความสามารถในการชําระหนี้ Onity ยังได้ประกาศความตั้งใจที่จะซื้อทรัพย์สินจํานวนมากจาก Mortgage Assets Management, LLC และกองทุนเพื่อการลงทุนที่จัดการโดย Waterfall Asset Management, LLC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 55 ล้านดอลลาร์ สินทรัพย์เหล่านี้รวมถึงการแปลงตราสารบ้านการจํานองสินเชื่อจํานองย้อนกลับและสิทธิ์ในการให้บริการจํานอง
นอกเหนือจากการพัฒนาเหล่านี้แล้ว Onity Group ยังได้ขายหุ้น 15% ใน MSR Asset Vehicle LLC ให้กับ Oaktree Capital Management, LP ในราคาประมาณ 49 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังวางแผนที่จะแลกหุ้นกู้อย่างน้อย 150 ล้านดอลลาร์จากหุ้นกู้ปี 2027 13.25% และได้ชําระคืนหุ้นกู้ PHH 7.875% จํานวน 23.5 ล้านดอลลาร์แล้ว B.Riley ยังคงให้คะแนน ซื้อ สําหรับ Onity ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการปรับโครงสร้างเหล่านี้
สุดท้าย Onity Group วางแผนที่จะลดเลเวอเรจเพิ่มเติมโดยการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ที่เหลืออีก 7.875% ผ่านการเสนอขายตราสารหนี้ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ต่อเนื่องของ Onity Group ในการปรับปรุงสถานะทางการเงิน และคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้และกระแสเงินสดได้ทันที นิวยอร์ก r>
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Onity Group Inc. (NYSE:ONIT) เตรียมเสนอ Senior Notes มูลค่า 475 ล้านดอลลาร์ นักลงทุนอาจพบบริบทเพิ่มเติมจากข้อมูลทางการเงินล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณค่า จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Onity อยู่ที่ 235.67 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าตลาดในปัจจุบันของบริษัทในขณะที่ดําเนินการเสนอขายตราสารหนี้ที่สําคัญนี้
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 1,018.2 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 94.79% อัตรากําไรที่สูงนี้บ่งชี้ว่า Onity ยังคงรักษาความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งในการดําเนินงานหลัก ซึ่งอาจสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อธนบัตรที่มีศักยภาพ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของ Onity ค่อนข้างผันผวน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของอุตสาหกรรมการจํานองและสภาวะตลาดในปัจจุบัน ที่น่าสนใจคือแม้จะมีความผันผวนนี้ แต่บริษัทก็แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยข้อมูลของ InvestingPro ระบุว่าราคาผลตอบแทนรวม 20.84% ในช่วงเวลานี้
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ การคาดการณ์นี้อาจมีความสําคัญสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาการเสนอขายตราสารหนี้ใหม่ เนื่องจากบ่งชี้ว่าบริษัทอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ของตน
สําหรับผู้ที่มองหาการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Onity เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน