ริชมอนด์ เวอร์จิเนีย - แอตแลนติก ยูเนี่ยน แบงก์แชร์ส คอร์ปอเรชั่น (นิวยอร์ก: AUB) ได้ประกาศการกําหนดราคาของการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปที่รับประกัน ซึ่งคาดว่าจะปิดในวันพรุ่งนี้ บริษัทโฮลดิ้งของธนาคารได้กําหนดราคาหุ้น 9,859,155 หุ้นในราคาหุ้นละ 35.50 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าที่จะได้เงินรวม 350 ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะรับประกันส่วนลดและค่าคอมมิชชั่น
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายมีตัวเลือกในการซื้อหุ้นเพิ่มอีก 1,478,873 หุ้น ซึ่งอาจนําไปสู่ข้อตกลงการขายล่วงหน้าเพิ่มเติมกับผู้ซื้อ Morgan Stanley & Co. LLC เป็นผู้นําในการเสนอขาย โดยมี BofA Securities, Piper Sandler & Co. และ Stephens Inc. มีส่วนร่วมในในฐานะผู้ทําบัญชีและผู้จัดการร่วม
Atlantic Union ได้ทําข้อตกลงการขายล่วงหน้ากับ Morgan Stanley ซึ่งจะขายหุ้นให้กับธนาคารในราคาเสนอขาย ซึ่งปรับตามระยะเวลาของข้อตกลง ผู้ซื้อล่วงหน้าคาดว่าจะยืมและส่งมอบหุ้นเพื่อขายในการเสนอขาย Atlantic Union อาจชําระข้อตกลงการขายล่วงหน้าภายในประมาณ 18 เดือนด้วยการชําระบัญชีทางกายภาพ การชําระด้วยเงินสด หรือการชําระหุ้นสุทธิ
แม้ว่า Atlantic Union จะไม่ได้รับเงินจากการขายหุ้นในทันที แต่ก็ยังคงมีสิทธิ์ในการรับเงินเมื่อชําระ รายได้สุทธิที่คาดการณ์ไว้ที่ 336 ล้านดอลลาร์มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงการบริจาคเงินทุนระดับ 1 ให้กับธนาคารแอตแลนติกยูเนี่ยน
การเสนอขายจะดําเนินการตามคําชี้แจงการจดทะเบียนที่มีผลบังคับใช้ในแบบฟอร์ม S-3 และหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมที่ยื่นต่อค่านายหน้ากํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายและหนังสือชี้ชวนที่แนบมาจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.
Atlantic Union Bankshares Corporation ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองริชมอนด์ รัฐเวอร์จิเนีย ดําเนินงาน Atlantic Union Bank โดยมีสาขาทั่วเวอร์จิเนีย แมริแลนด์ และนอร์ทแคโรไลนา นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือบริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
ข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์ และรวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐาน นักลงทุนควรระวังอย่าพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่เท่านั้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Atlantic Union Bankshares (AUB) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ในแง่ดีสําหรับปี 2024 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการควบรวมกิจการกับ American National Bankshares การควบรวมกิจการได้นําไปสู่การเสนอผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญและการมีอยู่ทางการตลาดที่แข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะในนอร์ทแคโรไลนา ธนาคารรายงานรายได้สุทธิสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ 22.2 ล้านดอลลาร์ และกําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว 56.4 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาส มีการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ 0.32 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 6.7% จากปีก่อนหน้า
ธนาคารคาดว่ายอดเงินกู้สิ้นปีจะอยู่ระหว่าง 18.5 พันล้านถึง 19 พันล้านดอลลาร์ โดยยอดเงินฝากคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 20 พันล้านถึง 20.5 พันล้านดอลลาร์ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเทียบเท่าภาษีเต็มปีคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 730 ล้านถึง 740 ล้านดอลลาร์ โดยมีส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิระหว่าง 3.4% ถึง 3.5%
แม้ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้น 4% เป็น 4.5% สาเหตุหลักมาจากการลงทุนในตลาดนอร์ทแคโรไลนา แต่ Atlantic Union Bankshares ยังคงมั่นใจในการบรรลุผลประโยชน์ทางการเงินจากการควบรวมกิจการและส่งมอบผลการดําเนินงานทางการเงินระดับสูงในปี 2024 และปีต่อๆ ไป การพัฒนาล่าสุดบ่งบอกถึงความสําเร็จในการชนะธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอดีตลูกค้า American National ที่มีส่วนร่วมกับการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ พอร์ตอัตราดอกเบี้ยคงที่ของธนาคารซึ่งมีระยะเวลาสามปีถูกกําหนดให้กําหนดราคาใหม่ประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ในปีหน้า ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มเศรษฐกิจในแง่ดีอย่างระมัดระวังและการเติบโตของสินเชื่อที่คาดว่าจะเป็นตัวเลขหลักเดียวต่อปี
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งล่าสุดของ Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB) เกิดขึ้นท่ามกลางฉากหลังของผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคงและประวัติผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ 4.03% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยการเติบโตของรายได้รายไตรมาสเร่งตัวขึ้นเป็น 9.63% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 วิถีการเติบโตนี้สอดคล้องกับการตัดสินใจของบริษัทในการระดมทุน ซึ่งอาจวางตําแหน่งสําหรับการขยายตัวต่อไปหรือเสริมสร้างฐานเงินทุน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ AUB ต่อมูลค่าผู้ถือหุ้น โดยตั้งข้อสังเกตว่าบริษัท "ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน" และ "ได้รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 31 ปีติดต่อกัน" ประวัติการเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 3.3%
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทก็น่าสังเกตเช่นกัน โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 42.02% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนเคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่ง ซึ่งบ่งชี้ว่า "นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้"
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักว่า "นักวิเคราะห์ 2 คนได้ปรับผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง" ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงความท้าทายในระยะสั้น นอกจากนี้ บริษัท "ประสบปัญหาอัตรากําไรขั้นต้นที่อ่อนแอ" ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามองในแง่ของการเพิ่มทุนเมื่อเร็วๆ นี้
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อเกี่ยวกับ AUB ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน