นิวยอร์ก - Investcorp AI Acquisition Corp. (แนสแด็ก:IVCA) ซึ่งเป็นบริษัทเข้าซื้อกิจการเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ ได้ทําข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อควบรวมกิจการกับ Bigtincan Holdings Limited (ASX:BTH) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เปิดใช้งานการขาย เมื่อเสร็จสิ้น นิติบุคคลที่ควบรวมกิจการจะดําเนินการ Nasdaq ในชื่อ Bigtincan Limited และวางแผนที่จะจดทะเบียนในตลาดหุ้น Nasdaq
ธุรกรรมนี้แสดงถึงการประเมินมูลค่าหุ้นก่อนเงินของ Bigtincan ที่ประมาณ 275 ล้านดอลลาร์ ในฐานะส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการ Investcorp ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของสปอนเซอร์ของ IAAC จะลงทุน 12.5 ล้านดอลลาร์ในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ นอกจากนี้ Bigtincan Limited ยังพยายามระดมทุนสูงถึง 25 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนสถาบันผ่านธุรกรรมการลงทุนภาคเอกชนในหุ้นสาธารณะ (PIPE) และการจัดหาเงินทุนหนี้สูงถึง 25 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ
ผู้ถือหุ้น Bigtincan คาดว่าจะเป็นเจ้าของประมาณ 75% ของ Bigtincan Limited หลังการทําธุรกรรม ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งเงินสดโดยผู้ถือหุ้น การลงทุน PIPE และการไถ่ถอนโดยผู้ถือหุ้น IAAC นอกจากนี้ยังมีการเสนอทางเลือกในการเลือกตั้งเงินสดบางส่วน โดยเสนอเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น Bigtincan 0.16145 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของเงินทุนและกลไกการปรับขนาด
Harsh Shethia ที่ปรึกษาของ IAAC เน้นย้ําถึงศักยภาพของธุรกรรมในการแสดงนวัตกรรม AI ของออสเตรเลียและวางตําแหน่ง Bigtincan ให้เป็นผู้นําระดับโลกด้านซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ข้อตกลงนี้คาดว่าจะใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์การลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ Investcorp ในเทคโนโลยี AI โดยมีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี AI ในโฮบาร์ต รัฐแทสเมเนีย โดยใช้ทรัพยากร Bigtincan ที่มีอยู่
การควบรวมกิจการอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม รวมถึงการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น Bigtincan คณะกรรมการทบทวนการลงทุนต่างประเทศของออสเตรเลีย และ สหรัฐอเมริกา Securities and Exchange
คณะกรรมการบริหารของ IAAC ได้แนะนําการทําธุรกรรมนี้ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเป็นเอกฉันท์ ขั้นตอนต่อไปเกี่ยวข้องกับการยื่นคําชี้แจงการจดทะเบียนกับ SEC ซึ่งจะรวมถึงคําชี้แจงมอบฉันทะของ IAAC และหนังสือชี้ชวนสําหรับหุ้น Bigtincan Limited ผู้ถือหุ้น IAAC ไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ ในขั้นตอนนี้
Bigtincan เป็นกลุ่มซอฟต์แวร์ระดับโลกที่มุ่งเน้นการเปิดใช้งานการขายและการมีส่วนร่วม โดยให้บริการลูกค้ารวมถึงบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดทั่วโลกของบริษัทนําจากบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ โดยมีทรัพยากรที่ต้องเผชิญกับลูกค้าทั่วโลก
การประกาศการควบรวมกิจการนี้อิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงินหรือข้อเสนอในการขายหรือซื้อหลักทรัพย์ ข้อมูลที่นําเสนอมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Investcorp อินเดีย Acquisition Corp มีความก้าวหน้าอย่างมากในกลยุทธ์การกํากับดูแลทางการเงินและไทม์ไลน์การดําเนินงาน บริษัทได้สละสิทธิ์ในการเรียกร้องดอกเบี้ยสูงถึง 100,000 ดอลลาร์ที่ได้รับจากกองทุนในบัญชีทรัสต์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่บ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องทรัพย์สินสําหรับนักลงทุน การตัดสินใจนี้ส่งผลต่อการจัดการบัญชีทรัสต์ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของการได้มาเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ บริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน