เรดวูดซิตี้ แคลิฟอร์เนีย - Zuora, Inc. (นิวยอร์ก: ZUO) บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันการสร้างรายได้สําหรับธุรกิจสมัยใหม่ ได้ประกาศข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่จะเข้าซื้อกิจการโดย บริษัท ไพรเวทอิควิตี้ Silver Lake และ GIC Pte. Ltd. ซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งของสิงคโปร์ในข้อตกลงมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ หลังจากปิดธุรกรรม Zuora จะเปลี่ยนจากบริษัทมหาชนเป็นนิติบุคคลเอกชน
เงื่อนไขการเข้าซื้อกิจการกําหนดว่า Silver Lake และ GIC จะซื้อหุ้นสามัญ Zuora ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดในราคา 10.00 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นเงินสด ซึ่งเป็นพรีเมี่ยม 18% จากราคาหุ้นปิดของบริษัทที่ไม่ได้รับผลกระทบ และพรีเมี่ยม 20% จากมูลค่าองค์กร คณะกรรมการบริหาร Zuora ตามคําแนะนําของคณะกรรมการพิเศษของกรรมการอิสระ ได้อนุมัติข้อตกลงอย่างเป็นเอกฉันท์และแนะนําให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
คณะกรรมการพิเศษนําโดย Jason Pressman และรวมถึงกรรมการอิสระ John D. Harkey, Jr., Laura Clayton McDonnell และ Tim Haley ได้ดําเนินการทบทวนทางเลือกเชิงกลยุทธ์อย่างครอบคลุม คณะกรรมการมีส่วนร่วมกับกว่า 30 ฝ่ายและดําเนินการตรวจสอบสถานะกับมากกว่า 10 ฝ่าย ในที่สุดก็สรุปได้ว่าข้อเสนอจาก Silver Lake และ GIC เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับผู้ถือหุ้น
Tien Tzuo ผู้ก่อตั้ง ซีอีโอ และประธานคณะกรรมการของ Zuora แสดงความกระตือรือร้นต่ออนาคตของบริษัทในฐานะหน่วยงานเอกชนภายใต้การสนับสนุนของ Silver Lake และการสนับสนุนของ GIC เขาจะยังคงเป็นผู้นํา Zuora และรักษาความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในบริษัท
ธุรกรรมคาดว่าจะปิดในไตรมาสแรกของปี 2025 โดยรอเงื่อนไขการปิดและการอนุมัติตามธรรมเนียม รวมถึงการอนุมัติตามกฎระเบียบและการลงคะแนนเสียงยืนยันของผู้ถือหุ้นของ Zuora หุ้นสามัญของ Zuora จะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์สาธารณะเมื่อข้อตกลงเสร็จสิ้น
ที่ปรึกษาสําหรับธุรกรรม ได้แก่ Qatalyst Partners ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของคณะกรรมการพิเศษ Foros เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ Zuora และที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก Goodwin Procter LLP, Freshfields US LLP, Simpson Thacher & Bartlett LLP, Dechert LLP และ Sullivan & Cromwell LLP ให้กับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
Zuora ซึ่งมีสํานักงานใหญ่ในเมืองเรดวูดซิตี้นําเสนอชุดโซลูชันซอฟต์แวร์สําหรับธุรกิจในการจัดการและเพิ่มรายได้ผ่านรูปแบบการกําหนดราคาการเรียกเก็บเงินและการสมัครสมาชิกแบบไดนามิก บริษัทให้บริการลูกค้ามากกว่า 1,000 รายทั่วโลก รวมถึงชื่อที่มีชื่อเสียงอย่าง General Motors และ The New York Times
บทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ บริษัทซอฟต์แวร์ระดับองค์กร Zuora Inc. รายงานรายได้จากการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี รวมเป็น 104 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP ของบริษัททําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 25.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกเหนือจากไฮไลท์ทางการเงินเหล่านี้แล้ว Zuora ยังประกาศการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเพิ่มขีดความสามารถด้าน AI
กลยุทธ์ "ที่ดินและขยาย" ที่ประสบความสําเร็จของบริษัทนําไปสู่การขยายตัวของลูกค้าที่โดดเด่น ซึ่งเห็นได้จากความร่วมมือกับ Zillow Group และ Oura อย่างไรก็ตาม บริษัทยังประสบกับรายได้จากบริการระดับมืออาชีพลดลง 10% ลดลงเหลือ 11.3 ล้านดอลลาร์
สําหรับไตรมาสที่สามที่กําลังจะมาถึง Zuora คาดการณ์รายได้จากการสมัครสมาชิกจะอยู่ระหว่าง 104.5 ล้านดอลลาร์ถึง 105.5 ล้านดอลลาร์ รายได้จากการสมัครสมาชิกทั้งปีงบประมาณคาดว่าจะอยู่ในช่วง 414.5 ล้านดอลลาร์ถึง 416.5 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่ารายได้จากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP จะอยู่ระหว่าง 90 ล้านถึง 93 ล้านดอลลาร์ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเติบโตที่สมดุลและคุณภาพระดับนิวยอร์กที่ดีขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Zuora (NYSE: ZUO) เตรียมเปลี่ยนจากหน่วยงานสาธารณะเป็นเอกชนข้อมูล InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.43 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าการประเมินมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ในข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงข้อตกลงที่ดีสําหรับผู้ถือหุ้น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Zuora ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่น่าสนใจสําหรับผู้เข้าซื้อกิจการ นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้นบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจส่งผลต่อการอุทธรณ์ของบริษัทในการเข้าซื้อกิจการ
ราคาซื้อกิจการที่ 10.00 ดอลลาร์ต่อหุ้นแสดงถึงพรีเมี่ยมเหนือราคาซื้อขายล่าสุดของ Zuora ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล InvestingPro ที่แสดงให้เห็นถึงราคาปิดก่อนหน้าของหุ้นที่ 9.42 ดอลลาร์ พรีเมี่ยมนี้น่าสังเกตเป็นพิเศษเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของ Zuora ค่อนข้างผันผวน ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง
ในขณะที่ Zuora ไม่ได้ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -28.8 แต่ InvestingPro Tips แนะนําว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ความคาดหวังในการทํากําไรในอนาคตนี้อาจมีบทบาทในการตัดสินใจของ Silver Lake และ GIC ที่จะนําบริษัทไปเป็นส่วนตัว
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ Zuora เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน