นิวยอร์ก - Chimera Investment Corporation (นิวยอร์ก: CIM) ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ประกาศแผนการที่จะเข้าซื้อกิจการ Palisades Group ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ด้วยมูลค่ารวมสูงถึง 50 ล้านดอลลาร์ ธุรกรรมนี้รวมถึงการจ่ายเงินสด 30 ล้านดอลลาร์เมื่อปิดและรายได้เพิ่มเติมสูงถึง 20 ล้านดอลลาร์ในช่วงห้าปี โดยขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเงินที่บรรลุ
การเข้าซื้อกิจการซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 คาดว่าจะเพิ่มการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ Chimera และคาดว่าจะเพิ่มรายได้ในปี 2025 Jack Macdowell, Jr. ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Palisades จะเข้าร่วม Chimera ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนเมื่อเสร็จสิ้นข้อตกลง
Phillip J. Kardis II ประธานและซีอีโอของ Chimera แสดงความกระตือรือร้นต่อการเข้าซื้อกิจการ โดยอ้างถึงประวัติที่แข็งแกร่งของ Palisades ในการจัดการและลงทุนในผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย ธุรกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระจายแหล่งรายได้ของ Chimera และขยายสถานะทางการตลาด โดยหน่วยงานที่รวมกันจัดการเงินกู้และสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า 30 พันล้านดอลลาร์
ข้อตกลงนี้คาดว่าจะนําผู้เชี่ยวชาญสามสิบหกคนจาก Palisades มาที่ Chimera เพื่อเสริมความสามารถในการบริหารความเสี่ยงด้านการดําเนินงานและเงินกู้ Houlihan Lokey ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียวของ Chimera โดยมี Hunton Andrews Kurth LLP เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย Mayer Brown LLP เป็นตัวแทนของ Palisades Group
Chimera Investment Corporation เป็น REIT ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย รวมถึงสินเชื่อจํานองและหลักทรัพย์ที่มีการจํานอง
ข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสําคัญ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Chimera Investment Corporation ได้จัดการสุขภาพทางการเงินและความคิดริเริ่มการเติบโตเชิงกลยุทธ์อย่างแข็งขัน บริษัทออกหุ้นกู้อาวุโส 74.75 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดชําระในปี 2029 ซึ่งจะจ่ายดอกเบี้ยรายไตรมาสตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 Chimera ยังประกาศการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสต่อประชาชนทั่วไป 65 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2029 โดยเงินที่ได้มีไว้สําหรับการซื้อสินทรัพย์จํานองและวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร Morgan Stanley & Co. LLC, RBC ตลาดทุน, LLC และ UBS Securities LLC เป็นหนึ่งในผู้จัดการฝ่ายทําบัญชีร่วมสําหรับการเสนอขายนี้
นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวทางการเงินเหล่านี้แล้ว Chimera ยังรายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 โดยทําเครื่องหมายด้วยการเสนอขายตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักประกันครั้งแรกที่ได้รับการจัดอันดับระดับการลงทุน บริษัทได้ริเริ่มการลงทุนในหน่วยงานขนาดใหญ่ครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่ และสนับสนุนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของสินเชื่อคืนครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 ไฮไลท์ที่สําคัญคือการเพิ่มขึ้นของเงินปันผลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท
สําหรับไตรมาสนี้ Chimera รายงานรายได้สุทธิ GAAP ที่ 33.9 ล้านดอลลาร์มูลค่าทางบัญชี 21.27 ดอลลาร์ต่อหุ้น และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิทางเศรษฐกิจที่ 73 ล้านดอลลาร์ การพัฒนาเหล่านี้เน้นย้ําถึงการจัดการเชิงรุกของ Chimera ในด้านสุขภาพทางการเงินและความคิดริเริ่มการเติบโตเชิงกลยุทธ์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเข้าซื้อกิจการ Palisades Group ของ Chimera Investment Corporation สอดคล้องกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดในปัจจุบัน จากข้อมูลของ InvestingPro Chimera มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1.29 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนราคาต่อบัญชี 0.49 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ นี่อาจบ่งชี้ว่าบริษัทอยู่ในตําแหน่งที่แข็งแกร่งในการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ เช่น Palisades Group
การเติบโตของรายได้ของบริษัทมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยเพิ่มขึ้น 148.87% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนกลยุทธ์การขยายตัวของ Chimera และความสามารถในการรวมการดําเนินงานของ Palisades Group อย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทนเงินปันผลที่น่าสนใจของ Chimera เคล็ดลับหนึ่งระบุว่าอัตราส่วน P/E ของบริษัทต่ํากว่าค่ามัธยฐานของอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 8.87 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าหุ้นของ Chimera อาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งอาจทําให้ช่วงเวลาของการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เหมาะสมจากมุมมองทางการเงิน
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งชี้ให้เห็นถึงอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงของ Chimera ที่ 9.22% ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ ผลตอบแทนที่สูงนี้รวมกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทผ่านการเข้าซื้อกิจการอาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหาทั้งรายได้และการเพิ่มขึ้นของเงินทุนที่อาจเกิดขึ้น
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ Chimera Investment Corporation ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน