Benchmark คงอันดับซื้อสําหรับ GoDaddy Inc (นิวยอร์ก:GDDY) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 186.00 ดอลลาร์ จุดยืนของบริษัทเกิดขึ้นก่อนรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของ GoDaddy ซึ่งมีกําหนดเผยแพร่หลังจากตลาดปิดในวันที่ 31 ตุลาคม นักวิเคราะห์เน้นย้ําว่าคําแนะนําของบริษัทสําหรับ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สามบ่งบอกถึงแนวโน้มที่อนุรักษ์นิยม แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่ดีไปยังกลุ่ม Applications & Commerce (A&C) ซึ่งมีอัตรากําไรที่เพิ่มขึ้น
รายงานยังชี้ให้เห็นถึงเลเวอเรจการดําเนินงานที่อาจเกิดขึ้นจากระบบอัตโนมัติและโอกาสนอกประเทศที่อาจขยายไปทั่วงบกําไรขาดทุนของ GoDaddy หลังจากการเปิดตัวระบบการดูแลลูกค้า Gabi ทั่วโลกในไตรมาสที่สอง นักวิเคราะห์จะมุ่งเน้นไปที่โมเมนตัมการจองของบริษัทในระหว่างการแถลงผลประกอบการ โดยตั้งข้อสังเกตว่าการคาดการณ์ของฝ่ายบริหารสําหรับการเติบโตแบบปีต่อปีดูเหมือนจะอนุรักษ์นิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากปัจจัยหลายประการที่ยังไม่สะท้อนให้เห็นในแบบจําลอง
ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นจาก Airo ความคืบหน้าในการหาลูกค้าอีคอมเมิร์ซรายใหญ่เนื่องจากความสามารถ AI/ML ที่ได้รับการปรับปรุงของ GoDaddy สิ่งที่แนบมากับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เช่น Digital Marketing ที่สามารถเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) ได้อย่างมีนัยสําคัญ และโมเมนตัมการกําหนดราคาที่ยั่งยืนจากการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัทเชื่อว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันของหุ้นไม่ได้ชื่นชมตัวขับเคลื่อนการเติบโตของ ARPU ที่มีศักยภาพเหล่านี้อย่างเต็มที่
การคาดการณ์ของ Benchmark สําหรับการเติบโตของ Core Platform ของ GoDaddy จนถึงปี 2025 ได้รับการอธิบายว่าเป็นแบบอนุรักษ์นิยม เนื่องจากแนวโน้มหลังการขายที่ดีขึ้นตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน และผลกระทบที่ลดลงของการขายหุ้นในอดีตในกลุ่มโฮสติ้ง ราคาเป้าหมายที่ 186 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงทวีคูณ 19.5 เท่าของมูลค่าองค์กรโดยประมาณของบริษัทในปี 2025 ต่อกระแสเงินสดอิสระ (EV/FCF) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ของกระแสเงินสดอิสระต่อหุ้นของ GoDaddy สําหรับปี 2024-2026 โดยประมาณ
GoDaddy Inc. เห็นกิจกรรมมากมายจากบริษัทวิเคราะห์ต่างๆ Barclays ปรับแนวโน้มของ GoDaddy โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 185 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงให้คะแนนเพิ่มน้ำหนักการลงทุน การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ไปที่กลุ่มย่อยรายได้ของ GoDaddy โดยเน้นย้ําถึงความสําคัญของธุรกิจโดเมนหลักและหลังการขายของ GoDaddy Barclays คาดการณ์ว่าอัตรากําไรขั้นต้นของ GoDaddy จะยังคงทรงตัวในอนาคตอันใกล้ ซึ่งบ่งชี้ถึงพื้นที่เชิงกลยุทธ์ที่บริษัทต้องมุ่งเน้นเพื่อการเติบโต
GoDaddy รายงานรายได้รวมเพิ่มขึ้น 7% ในไตรมาสที่ 2 แตะ 1.1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโต 15% ที่โดดเด่นในกลุ่มแอปพลิเคชันและการค้า ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ทําให้บริษัทเพิ่มคําแนะนํารายได้ทั้งปี ชุดบันทึกของนักวิเคราะห์ติดตามการพัฒนาเหล่านี้ Baird รักษาอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่าและราคาเป้าหมาย 190.00 ดอลลาร์สําหรับหุ้นของ GoDaddy ในขณะที่ Cantor Fitzgerald เริ่มต้นความคุ้มครองด้วยคะแนนถือหุ้นไว้และราคาเป้าหมายที่ 170 ดอลลาร์
Benchmark ได้เพิ่มราคาเป้าหมายจาก 170 ดอลลาร์เป็น 186 ดอลลาร์ โดยคงเรตติ้งซื้อ โดยได้รับอิทธิพลจากเป้าหมายอัตราการเติบโตแบบทบต้นรายปีของกระแสเงินสดฟรีต่อหุ้นของ GoDaddy สําหรับปี 2024 ถึง 2026 ตลาดทุน RBC ยังเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 145 ดอลลาร์เป็น 175 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับความน่าเชื่อถือ ตามผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 ของ GoDaddy แม้จะมีหนี้สินสุทธิ 3.4 พันล้านดอลลาร์ แต่ GoDaddy ยังคงมุ่งมั่นที่จะริเริ่ม AI รวมถึง GoDaddy Airo และ GABI ซึ่งเป็นเครื่องมือบริการลูกค้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ GoDaddy สอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นของ Benchmark เป็นอย่างดี จากข้อมูลของ InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 5.91% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเติบโตรายไตรมาส 7.29% ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 วิถีการเติบโตนี้สนับสนุนความคาดหวังของนักวิเคราะห์สําหรับโมเมนตัมอย่างต่อเนื่องในการจองและ ARPU
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทก็น่าสังเกตเช่นกัน โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 63.16% และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 18.06% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า GoDaddy กําลังจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่เพิ่มรายได้ ซึ่งอาจนําไปสู่การใช้ประโยชน์จากการดําเนินงานที่ Benchmark คาดการณ์ไว้จากระบบอัตโนมัติและความคิดริเริ่มนอกประเทศ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า GoDaddy "ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง" ซึ่งมักจะส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของผู้บริหารในโอกาสในอนาคตของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทกําลัง "ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์" และได้แสดงให้เห็นถึง "ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา" โดยมีผลตอบแทนราคา 35.13% ที่น่าทึ่งในช่วงเวลานั้น แนวโน้มเหล่านี้สอดคล้องกับมุมมองของ Benchmark ที่ว่าการประเมินมูลค่าในปัจจุบันอาจไม่สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตของ GoDaddy อย่างเต็มที่
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ GoDaddy เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน