เมื่อวันอังคาร Goldman Sachs ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Duolingo Inc. (แนสแด็ก: DUOL) เป็น 250 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 198 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับถือหุ้นไว้สําหรับหุ้น การแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประเมินประมาณการการดําเนินงานของบริษัทใหม่ก่อนรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024
นักวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญที่ได้รับจากการเข้าร่วมของ Duolingo ในการประชุม Communacopia + เทคโนโลยีที่จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนกันยายน และข้อมูลเชิงลึกจาก DuoCon เมื่อวันที่ 24 กันยายน เหตุการณ์เหล่านี้ให้ข้อมูลที่กระตุ้นให้มีการประมาณการผู้ใช้ที่ใช้งานรายวันและรายเดือน นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังเพิ่มความคาดหวังของรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) โดยอ้างถึงผลกระทบเชิงบวกจากการเปลี่ยนไปสู่แผนครอบครัวและการเปิดตัว Duolingo Max
ถือหุ้นไว้ในแง่ดีในการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และแนวโน้มการสร้างรายได้การจัดอันดับเป็นการคงสัดส่วนการลงทุนสะท้อนให้เห็นถึงการถกเถียงอย่างต่อเนื่องในหมู่นักลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืนของการเติบโตของรายได้และวิถีมาร์จิ้นของ Duolingo นักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งของ Duolingo ในตลาดการเรียนรู้ภาษาทั่วโลก ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และการถือหุ้นไว้สร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งโดยตรง
การคงสัดส่วนการลงทุนผลการดําเนินงานในปัจจุบันของหุ้นยังเป็นปัจจัยในการรักษาอันดับกลาง หุ้นของ Duolingo เพิ่มขึ้น +27% เมื่อเทียบกับ +20% ของ S&P 500 และพุ่งขึ้น +75% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แซงหน้า S&P 500 +33% ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ชี้ให้เห็นว่าความคาดหวังสําหรับการเติบโตในอนาคตและการปรับปรุงอัตรากําไรอาจสะท้อนให้เห็นในราคาหุ้นแล้ว
การปรับราคาเป้าหมายเป็น 250 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับ groGoldman Sachs ที่แก้ไขโดยประมาณการการดําเนินงานใหม่ ตามที่นักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs ระบุไว้ เป้าหมายที่อัปเดตสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของบริษัทเกี่ยวกับศักยภาพของ Duolingo ในอีก 12 เดือนข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษา Duolingo Inc. ได้เห็นการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ ผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัทในปี 2024 คาดว่าจะแข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการดําเนินการและการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง JMP Securities ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ Duolingo จาก 'Market Outperform' เป็น 'Market Perform' โดยระบุว่าการปรับตัวเป็นผลมาจากการประเมินมูลค่าปัจจุบันของบริษัท แม้ว่าจะมีศักยภาพที่จะเกินประมาณการฉันทามติก็ตาม
ในทางตรงกันข้าม บริษัทอื่นๆ เช่น Evercore ISI, Needham และ JPMorgan ได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Duolingo โดยอ้างถึงแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งและการเปิดตัวคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ล่าสุดของบริษัท รวมถึง Video Calls และ Adventures คาดว่าจะปรับปรุงประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
อย่างไรก็ตาม การเติบโตในอนาคตของ Duolingo มีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่กับการรักษาผู้ใช้ที่มีอยู่และการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้เดิมอีกครั้ง ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท Max ซึ่งปัจจุบันมีให้บริการในห้าหลักสูตรใน 27 JPMorgans คาดว่าจะมีผลกระทบทางการเงินอย่างเต็มที่ภายในปี 2025 JPMorgan คาดการณ์การเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในการสมัครสมาชิกแบบชําระเงิน Max ของ Duolingo โดยประมาณรายได้ 44.3 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 และ 134.2 ล้านดอลลาร์ในปี 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการตลาดที่แข็งแกร่งของ Duolingo ตามที่เน้นในบทความได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro หุ้นของบริษัท hGoldman Sachs ให้ผลตอบแทนที่สูงโดยมีการเพิ่มขึ้น 50.1% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้น 80.05% ในปีที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับข้อสังเกตของนักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs เกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่เหนือกว่าของ Duolingo เมื่อเทียบกับ S&P 500
เคล็ดลับ InvestingPro เปิดเผยว่ารายได้สุทธิของ Duolingo คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ และนักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน แนวโน้มเชิงบวกนี้สอดคล้องกับการปรับประมาณการของผู้ใช้และความคาดหวังของ ARPU ที่กล่าวถึงในบทความ อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 73.31% เน้นย้ําถึงกลยุทธ์การสร้างรายได้ที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนไปสู่แผนครอบครัวและการเปิดตัว Duolingo Max
Goldman Sachsinvestors sh การคงสัดส่วนการลงทุนว่า Duolingo เป็นถือหุ้นไว้อัตราส่วน P/E สูงถึง 183.75 ซึ่งอาจ rการคงสัดส่วนการลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน