เมื่อวันพฤหัสบดี BofA Securities ยังคงให้คะแนนถือหุ้นไว้สําหรับ Sensata Technologies (นิวยอร์ก:ST) โดยมีราคาเป้าหมายที่สม่ําเสมอที่ 41.00 ดอลลาร์ บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้และกําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สามของ Sensata จะสอดคล้องกับความคาดหวังของทั้งบริษัทและวอลล์สตรีท ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 985 ล้านดอลลาร์และ 0.85 ดอลลาร์ตามลําดับ
ตอนนี้โฟกัสเปลี่ยนไปที่คําแนะนําในไตรมาสที่สี่ของบริษัท ซึ่งก่อนหน้านี้คาดว่าจะยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาส โดยคํานึงถึงการขายรายได้รายไตรมาส 50 ล้านดอลลาร์ตามแผน
คําแนะนําของฝ่ายบริหารสําหรับไตรมาสที่สี่ได้รับการชี้แจงในขั้นต้นในระหว่างการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สอง โดยคาดการณ์รายได้อยู่ที่ประมาณ 935 ล้านดอลลาร์ที่จุดกึ่งกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าลดลงตามลําดับ 5% BofA Securities คาดว่ารายได้ในไตรมาสที่สี่ของ Sensata จะอยู่ที่ระดับล่างสุดของช่วงคําแนะนําที่อัปเดต ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ 920 ล้านดอลลาร์ถึง 950 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดการณ์ว่าการขยายตัวของมาร์จิ้นที่อาจเกิดขึ้นในคําแนะนําไตรมาสที่สี่ที่กําลังจะมาถึง
อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่คาดการณ์ไว้ (OM%) ของ Sensata ในไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 19.3% ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า 10 จุดพื้นฐาน (bps) แต่ยังต่ํากว่า 10 bps ที่ถือหุ้นไว้ที่ 19.4%
หลักทรัพย์ BofA มีจุดยืนเป็นการคงสัดส่วนการลงทุนในหุ้นของ Sensata โดยพิจารณาจากความสมดุลระหว่างปัจจัยเชิงบวก เช่น อิทธิพลของการมีส่วนร่วมของนักเคลื่อนไหวในการดําเนินการที่เพิ่มขึ้นและการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างต่ําของบริษัท เทียบกับด้านลบ ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการเติบโตและอัตรากําไรขั้นต้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Sensata Technologies เป็นจุดสนใจของการพัฒนาทางการเงินหลายอย่าง รายได้ในไตรมาสที่ 2 ของบริษัทอยู่ที่ 1.036 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว 196.7 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม คําแนะนําในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ Sensata ต่ํากว่าการคาดการณ์ของ Wall Street เล็กน้อย โดยมีรายได้ที่คาดการณ์ไว้อยู่ระหว่าง 0.82 ถึง 0.88 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 0.91 ดอลลาร์ต่อหุ้น
นักวิเคราะห์ของ TD Cowen, Jefferies และ Baird ต่างก็ปรับเป้าหมายราคาของบริษัท โดย TD Cowen ยังคงให้คะแนนซื้อและราคาเป้าหมายที่ 50.00 ดอลลาร์ Jefferies ลดเป้าหมายลงเหลือ 40 ดอลลาร์จาก 45 ดอลลาร์ และ Baird ลดเป้าหมายลงเหลือ 42 ดอลลาร์จาก 44 ดอลลาร์
ในการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ Sensata วางแผนที่จะออกจากผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากําไรต่ํามูลค่าประมาณ 200 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงความสามารถในการทํากําไร การตัดสินใจนี้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นของบริษัทในภาคพลังงานไฟฟ้าที่กําลังเติบโตและความคาดหวังของฝ่ายบริหารสําหรับการขยายอัตรากําไรขั้นต้น 20-30 จุดพื้นฐานในไตรมาสที่สามและสี่ นอกจากนี้ Sensata ยังระดมทุนได้ 500 ล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายพันธบัตร และวางแผนที่จะเลิกใช้พันธบัตร 700 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในเดือนตุลาคม 2025
ในข่าวความเป็นผู้นํา Martha Sullivan ประธานและซีอีโอชั่วคราวของ Sensata และ CFO Brian Roberts ระบุว่าบริษัทกําลังอยู่ในขั้นตอนการค้นหา CEO คนใหม่
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Sensata Technologies นําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับการวิเคราะห์ของ BofA Securities อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทที่ 16.9 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผล ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของ BofA เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างต่ําของบริษัท สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอัตราส่วนราคาต่อบัญชีที่ 1.76 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายในราคาพรีเมี่ยมเล็กน้อยจากมูลค่าทางบัญชี
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นว่า Sensata มีผลตอบแทนจากเงินลงทุนสูง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยบวกสําหรับนักลงทุนที่มองไปที่ประสิทธิภาพของบริษัทในการสร้างรายได้จากการลงทุน นอกจากนี้ นักวิเคราะห์เพิ่งปรับรายได้ขึ้น ซึ่งอาจสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มในระยะสั้นของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยเสริมความคาดหวังของ BofA สําหรับการขยายมาร์จิ้นที่อาจเกิดขึ้นในคําแนะนําไตรมาสที่สี่ที่กําลังจะมาถึง อัตรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทที่ 13.56% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 เป็นพื้นฐานสําหรับการประเมินการปรับปรุงอัตรากําไรในอนาคต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 17 ข้อสําหรับ Sensata Technologies ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน