เมื่อวันพุธ CFRA ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ The Carlyle Group LP (แนสแด็ก:CG) โดยเปลี่ยนอันดับบริษัทการลงทุนจาก ถือ เป็น ขาย ในขณะที่รักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 45.00 ดอลลาร์ การปรับลดอันดับดังกล่าวเกิดขึ้นแม้ว่าราคาหุ้นของบริษัทจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 26% ตั้งแต่ระดับต่ําสุดในเดือนกันยายน การวิเคราะห์ของ CFRA ชี้ให้เห็นว่าผลการดําเนินงานของ The Carlyle Group อาจล้าหลังคู่แข่งในภาคการลงทุนทางเลือก เนื่องจากธุรกิจยังอยู่ในช่วงของการไล่ตาม
ราคาเป้าหมายของบริษัทขึ้นอยู่กับอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อกําไร (P/E) 10.0x จากกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 ซึ่งต่ํากว่าอัตราส่วน P/E เฉลี่ยในอดีตสามปีที่ 10.9x CFRA ได้รักษาประมาณการรายได้แบบกระจายให้คงที่ที่ 3.80 ดอลลาร์สําหรับปี 2024 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.50 ดอลลาร์ในปี 2025 คาดการณ์รายรับอยู่ที่ 3.93 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.45 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025
รายได้ในไตรมาสที่สามของ Carlyle Group คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 959 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน บริษัทรายงานสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวม (AUM) ที่ 435 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 13.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี AUM ที่สร้างรายได้อยู่ที่ 307 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13.2% และ AUM ที่สร้างรายได้จากเงินทุนต่อเนื่องอยู่ที่ 90 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากหน่วย Fortitude 73 พันล้านดอลลาร์ รายละเอียดของ AUM ในแผนกต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ 164 พันล้านดอลลาร์ใน Global Private Equity, 190 พันล้านดอลลาร์ใน Global Credit และ 80 พันล้านดอลลาร์ใน Global Investment Solutions
เมื่อมองไปข้างหน้า The Carlyle Group มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับระดับกิจกรรมในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 โดยคาดว่าตลาด IPO จะดีขึ้นซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในการออกและความสนใจจากผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์ แนวโน้มนี้เกิดขึ้นท่ามกลางฉากหลังที่การเสนอขายหุ้น IPO ทั่วโลกลดลง 24% ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2024 โดยคาดการณ์ว่าโมเมนตัมอาจไม่เพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึงปลายปี
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ The Carlyle Group เป็นจุดโฟกัสในบันทึกของนักวิเคราะห์ล่าสุดและการพัฒนาของบริษัท บริษัทรายงานรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่แข็งแกร่งและสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเป็นประวัติการณ์ 435 พันล้านดอลลาร์ในระหว่างการประกาศผลประกอบการล่าสุด Deutsche Bank คงอันดับความน่าเชื่อถือของ Carlyle ให้คะแนน ซื้อ โดยแสดงความเชื่อมั่นในวิถีระยะยาวของบริษัท
ความเชื่อมั่นนี้สะท้อนโดย Rbuyurn-Atlantic ซึ่งริเริ่มการครอบคลุมของ Carlyle ด้วยการจัดอันดับซื้อ โดยอ้างถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในธุรกิจสินเชื่อและการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในโครงสร้างค่าตอบแทน
อย่างไรก็ตาม TD Cowen ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับ Carlyle แม้ว่าจะมีราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 41.00 ดอลลาร์เป็น 42.00 ดอลลาร์ ตามผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สองของบริษัท
Carlyle Group ยังประกาศความมุ่งมั่นที่สําคัญสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อเป็นเงินทุนสําหรับสินเชื่อด้านพลังงานสะอาดที่ประเมินอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ (C-PACE) ในความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ North Bridge ESG LLC การเคลื่อนไหวนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการปรากฏตัวของ Carlyle ในตลาดการเงินด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลทางการเงินล่าสุดของ The Carlyle Group จาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับลดอันดับของ CFRA แม้จะมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 16.63 พันล้านดอลลาร์ แต่อัตราส่วน P/E อยู่ที่ -44.67 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการทํากําไรในปัจจุบัน สิ่งนี้สอดคล้องกับจุดยืนที่ระมัดระวังของ CFRA เกี่ยวกับผลการดําเนินงานในระยะสั้นของบริษัท
อย่างไรก็ตาม The Carlyle Group แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจ โดยมีรายได้รายไตรมาสเพิ่มขึ้น 169.42% ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 การเติบโตอย่างมากนี้อาจสนับสนุนแนวโน้มในแง่ดีของบริษัทในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ตามที่กล่าวไว้ในบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า The Carlyle Group มีผลตอบแทนจากเงินลงทุนสูง ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มีคุณค่าที่มองข้ามรายได้ในปัจจุบัน นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 91.54% ของจุดสูงสุด ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงล่าสุดแม้จะมีการปรับลดระดับ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 18 ข้อสําหรับ The Carlyle Group ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน