เมื่อวันพุธ Stifel คงอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับหุ้นของ Travere Therapeutics (แนสแด็ก:TVTX) แต่เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 13.00 ดอลลาร์จาก 10.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการทบทวนความคืบหน้าของบริษัทอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะการพัฒนาล่าสุดเกี่ยวกับผู้สมัครยา Sparsentan
การประเมินของบริษัทเป็นไปตามการมีส่วนร่วมของ Travere ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ PARASOL และการอัปเดตเกี่ยวกับ Homocystinuria (HCU) การประเมินของ Stifel ชี้ให้เห็นว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการ PARASOL แสดงถึงความคืบหน้าสําหรับ FDA ในการตรวจสอบการศึกษา DUPLEX ระยะที่ 3 ของ Sparsentan อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับโปรตีนในปัสสาวะเทียบกับ eGFR (อัตราการกรองของไต)
อย่างไรก็ตาม บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าศักยภาพในการขอใช้ยาใหม่เพิ่มเติม (sNDA) สําหรับ Sparsentan โดยไม่ต้องทําการศึกษาใหม่ยังคงไม่แน่นอน Travere ตั้งใจที่จะปรึกษากับ FDA ในปลายปีนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป
Stifel ได้รวมเครดิตที่ปรับความเสี่ยง 40% สําหรับ FSGS (Focal Segmental Glomerulosclerosis) ในแบบจําลองที่แก้ไขสําหรับ Travere บริษัทตั้งคําถามว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการ PARASOL ของ FDA มุ่งเน้นไปที่การไตร่ตรองการศึกษา FSGS ในอนาคตหรือไม่ หรือจะพิจารณาการวิเคราะห์หลังการทดลองของ DUPLEX
นอกจากนี้ เป้าหมายราคาที่อัปเดตยังสะท้อนให้เห็นถึงความล่าช้าในการคาดการณ์รายได้สําหรับการรักษา HCU สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Travere ประกาศหยุดการลงทะเบียนโดยสมัครใจสําหรับการศึกษาระยะที่ 3 ของ pegtibatinase เนื่องจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการปรับขนาดการผลิต
ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 13 ดอลลาร์สะท้อนถึงการอัปเดตและข้อควรพิจารณาเหล่านี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 10 ดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงนี้เน้นย้ําถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและปฏิสัมพันธ์ด้านกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อตําแหน่งทางการตลาดของ Travere และอนาคตของไปป์ไลน์ผลิตภัณฑ์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Travere Therapeutics ได้ประกาศหยุดชั่วคราวในการลงทะเบียนผู้ป่วยสําหรับการศึกษา HARMONY ระยะที่ 3 ของ pegtibatinase ซึ่งเป็นการรักษา Homocystinuria (HCU) เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่ระบุระหว่างกระบวนการขยายขนาดการผลิต
สิ่งนี้ทําให้ Canaccord Genuity, Citi และ HC Wainwright ปรับเป้าหมายราคาสําหรับ Travere ในขณะที่ยังคงให้คะแนนซื้อ การหยุดชั่วคราวคาดว่าจะชะลอโปรแกรม HCU ออกไปสองปี ผลักดันการแนะนํา pegtibatinase ที่คาดการณ์ไว้ในตลาดสหรัฐฯ และยุโรปเป็นปี 2029 และ 2030 ตามลําดับ
ในทางตรงกันข้าม Barclays ได้เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นของ Travere โดยรักษาอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มน้ำหนักการลงทุน เนื่องจากการพัฒนาด้านกฎระเบียบในเชิงบวกที่คาดการณ์ไว้ซึ่งอาจเพิ่มศักยภาพในการขายสูงสุดของสหรัฐฯ ได้มากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการอัปเดตเกี่ยวกับ Focal Segmental Glomerulosclerosis (FSGS) ซึ่งคาดว่าจะให้ประโยชน์ในการดําเนินงานที่สําคัญสําหรับบริษัท
นอกจากนี้ ยา Filspari ของ Travere ยังได้รับการอนุมัติจาก FDA อย่างเต็มที่สําหรับการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคไตอิมมูโนโกลบูลิน A ปฐมภูมิ ซึ่งนําไปสู่ยอดขายเพิ่มขึ้น 37% จากไตรมาสแรก สูงถึง 27.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2024
สุดท้ายนี้ Travere Therapeutics รายงานฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีเงินสดและหลักทรัพย์ 325.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนการดําเนินงานในปี 2028 นี่คือการพัฒนาล่าสุดใน Travere Therapeutics
Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX) ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานของตลาดที่น่าทึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นผลตอบแทนรวมของราคา 121.72% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา และผลตอบแทน 113.62% ในปีที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นของ Stifel และสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนเกี่ยวกับศักยภาพของบริษัท
อย่างไรก็ตาม InvestingPro Tips เตือนว่า TVTX กําลังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และ RSI บ่งชี้ว่าหุ้นอาจอยู่ในพื้นที่ซื้อมากเกินไป นี่อาจบ่งชี้ว่าราคาที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้อาจใกล้ถึงจุดสูงสุด ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาในแง่ของการจัดอันดับ Hold ของ Stifel
แม้จะมีผลการดําเนินงานของตลาดที่แข็งแกร่ง แต่สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่า Travere ยังไม่ทํากําไรได้ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นติดลบ -31.44% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2023 สิ่งนี้เน้นย้ําถึงความสําคัญของความพยายามในการพัฒนายาอย่างต่อเนื่องของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Sparsentan และโปรแกรมการรักษา HCU
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อสําหรับ TVTX เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน