Benchmark ได้ย้ําเรตติ้งซื้อของ Schneider National (นิวยอร์ก: SNDR) โดยรักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 30.00 ดอลลาร์ การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าภาคบรรทุกรถบรรทุก (TL) แสดงฤดูกาลปกติโดยกลับสู่สภาวะสูงสุด แม้ว่าจะอยู่ในลักษณะที่อารมณ์ดีก็ตาม
บริษัทระบุว่ามีเสถียรภาพในการปรับปรุงอัตราสัญญา TL ตามลําดับเล็กน้อย ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามของ Schneider National สอดคล้องกับครึ่งแรกของปี
บริษัทคาดว่าผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Schneider National จะดีขึ้นเล็กน้อย แต่คาดการณ์การเติบโตตามลําดับที่เงียบลงในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 และครึ่งแรกของปี 2025 แนวโน้มขึ้นอยู่กับความล่าช้าอย่างต่อเนื่องในการฟื้นตัวของอัตราการขนส่งรถบรรทุกเนื่องจากอุปทานล้นตลาดอย่างต่อเนื่อง
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ความสมดุลอย่างรอบคอบของปริมาณและราคาของ Schneider National ก็ถูกบันทึกว่าเป็นปัจจัยบวกในการรักษาประมาณการไตรมาสที่สามของบริษัท
ปริมาณการนําเข้าที่โหลดของชายฝั่งตะวันตกที่เพิ่มขึ้นทําให้ปริมาณการขนส่งภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ การเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งจาก Union Pacific (UNP) ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านรถไฟของ Schneider National ในภาคตะวันตก อย่างไรก็ตาม เครือข่ายโดยรวมโดยทั่วไปถูกอธิบายว่าอ่อนแอ โดยค่าธรรมเนียมค่าบริการสูงสุดครอบคลุมเฉพาะค่าใช้จ่ายในการปรับตําแหน่งตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจํากัดศักยภาพในการปรับปรุงมาร์จิ้นอย่างมีนัยสําคัญ
บริษัทยังตั้งข้อสังเกตว่าอัตรา TL และ Intermodal ไม่รวมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม อาจยังคงซบเซาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากอุปทานล้นตลาดอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มยานพาหนะส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นและอุปสงค์ที่ลดลง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Schneider National ประสบกับแนวโน้มเชิงบวกในผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมีกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 0.21 ดอลลาร์ สูงกว่าทั้งประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 0.18 ดอลลาร์ และการคาดการณ์ของ Stifel ที่ 0.20 ดอลลาร์ สิ่งนี้เกิดจากอัตราส่วนการดําเนินงานที่ดีกว่าที่คาดไว้ในทั้งสามกลุ่มธุรกิจ
แม้จะมีความก้าวหน้าเหล่านี้ แต่ชไนเดอร์ได้ปรับคําแนะนํา EPS ทั้งปี 2024 ลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม Stifel ยังคงมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังสําหรับ Schneider โดยคาดว่าการปรับปรุงจะค่อยเป็นค่อยไปในช่วงสิ้นปี โดยได้รับการสนับสนุนจากมาตรการควบคุมต้นทุนและผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
ชไนเดอร์ยังรายงานผลประกอบการและอัตรากําไรที่ดีขึ้นในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีการเติบโตในกลุ่มรถบรรทุก บริษัทปรับคําแนะนํา EPS ทั้งปีเป็นช่วง 0.80 ถึง 0.90 ดอลลาร์ โดยได้รับอิทธิพลจากตัวชี้วัดตลาดในเชิงบวกและการฟื้นตัวของรายได้ที่ล่าช้าเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาสัญญาที่ต่ํากว่าที่คาดไว้และผลกระทบต่อปริมาณ ชไนเดอร์ยังรายงานการซื้อหุ้นคืน 13 ล้านดอลลาร์และเงินปันผล 17 ล้านดอลลาร์ที่จ่ายในไตรมาสที่ 2 ซึ่งบ่งชี้ถึงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและเลเวอเรจหนี้สินสุทธิต่ํา
จากการพัฒนาเหล่านี้ Schneider ยังคงมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของลูกค้า การควบคุมต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนในขณะที่ยังคงรักษากลยุทธ์เลเวอเรจแบบอนุรักษ์นิยมและสํารวจโอกาสในการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ แม้จะมีความท้าทาย แต่ชไนเดอร์ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการได้รับส่วนแบ่งทางไกลจากเม็กซิโกในธุรกิจข้ามรูปแบบ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ของ Benchmark แล้ว ข้อมูลของ InvestingPro ยังให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ Schneider National มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 4.8 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 41.04 ซึ่งบ่งชี้ถึงรายได้ที่ค่อนข้างสูงทวีคูณ เมตริกการประเมินมูลค่านี้สอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro ซึ่งระบุว่า SNDR เป็น "การซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง"
แม้จะมีสภาวะตลาดที่ท้าทายที่อธิบายไว้ในบทความ แต่ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Schneider National ยังคงรักษาความสามารถในการทํากําไร โดยมีรายได้ 5.36 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้ลดลง 10.86% ในช่วงเวลานี้ ซึ่งสอดคล้องกับการอภิปรายของบทความเกี่ยวกับอุปทานล้นตลาดและอุปสงค์ที่ลดลง
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Schneider National "ดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลาง" ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการรับมือกับความท้าทายของตลาดในปัจจุบัน นอกจากนี้ "ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา" ของบริษัทด้วยผลตอบแทนรวมของราคา 17.17% แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนแม้ว่าแนวโน้มจะอารมณ์ดีที่นําเสนอในบทความก็ตาม
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อสําหรับ Schneider National เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน