เมื่อวันอังคาร Jefferies ได้อัปเดตแนวโน้มทางการเงินสําหรับ Apollo Global Management (นิวยอร์ก:APO) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทการลงทุนเป็น 134.00 ดอลลาร์จาก 114.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้น
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากวันนักลงทุนของ Apollo ที่จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งบริษัทได้ร่างแผนกลยุทธ์ห้าปีใหม่
ประมาณการกําไรต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม (FRE) ในไตรมาสที่สามของปี 2024 ลดลงเล็กน้อยเป็น 0.86 ดอลลาร์จาก 0.88 ดอลลาร์ แต่ประมาณการทั้งปี 2024 ยังคงอยู่ที่ 3.32 ดอลลาร์ การคาดการณ์สําหรับปีงบประมาณ 2025 เพิ่มขึ้นเป็น 3.96 ดอลลาร์จาก 3.74 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยฝ่ายบริหารตั้งเป้าอัตราการเติบโตต่อปีของ AUM ประมาณ 15% ในอีกห้าปีข้างหน้า
Jefferies ยังได้ทําการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในการประมาณการกําไรที่รับรู้อย่างง่าย (SRE) ทั้งปี 2024 โดยเพิ่มเป็น 3.2 พันล้านดอลลาร์จาก 3.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของฝ่ายบริหาร ประมาณการสําหรับปีงบประมาณ 2025 เพิ่มขึ้นเป็น 3.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์ไว้ประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นนี้คํานึงถึงผลกระทบของการดําเนินการด้านการจัดการประมาณ 0.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024
นอกจากนี้ กําไรต่อหุ้นที่แจกจ่ายได้ (DE) ของบริษัทสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 อยู่ที่ประมาณ 1.73 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1.67 ดอลลาร์ โดยคาดการณ์ทั้งปี 2024 เพิ่มขึ้นเป็น 7.02 ดอลลาร์จาก 6.76 ดอลลาร์ การคาดการณ์ DE ต่อหุ้นปี 2025 ก็เพิ่มขึ้นเป็น 8.45 ดอลลาร์จากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 7.86 ดอลลาร์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Apollo Global Management กําหนดราคาเสนอขาย 500 ล้านดอลลาร์ 6.000% Fixed-Rate Resettable Junior Subordinated Notes ครบกําหนดปี 2054 โดยคาดว่าจะมีรายได้สุทธิประมาณ 495 ล้านดอลลาร์ Apollo ยังได้รับข้อตกลงการลงทุนมูลค่า 1 พันล้านยูโรกับบริษัทในเครือของ Vonovia SE ซึ่งเป็นธุรกรรมหลักครั้งที่สามของพวกเขา
มุมมองของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ Apollo เป็นไปในเชิงบวก BMO ตลาดทุน, Wells Fargo และ JPMorgan ต่างก็เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับบริษัท Apollo ยังได้เสนอการลงทุนจํานวนมากสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์ใน Intel และริเริ่มความร่วมมือด้านการเงินและตลาดทุนกับ BNP Paribas ซึ่งมุ่งมั่นที่จะจัดหาเงินทุนเริ่มต้น 5 พันล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ Apollo ยังได้จัดตั้งโครงการสินเชื่อเอกชนและเงินกู้ยืมโดยตรงมูลค่า 25 พันล้านดอลลาร์โดยร่วมมือกับ Citigroup Inc.
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
วันนักลงทุนล่าสุดของ Apollo Global Management และแนวโน้มที่อัปเดตของ Jefferies สอดคล้องกับตัวชี้วัดและแนวโน้มหลักหลายประการที่ InvestingPro เน้น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ตลาดทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมตลาดทุน อัตราส่วน P/E ของ Apollo ที่ 14.39 บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro ระบุว่า Apollo ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการเงิน ความสม่ําเสมอนี้สอดคล้องกับการปรับเชิงบวกของ Jefferies ในการคาดการณ์รายได้ที่แจกจ่ายได้ นอกจากนี้ หุ้นยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 50.73% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มในแง่ดีที่นําเสนอในวันนักลงทุน
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่านักวิเคราะห์ 4 คนได้ปรับผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจต้องระมัดระวัง สําหรับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Apollo
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน