เมื่อวันอังคาร Guggenheim ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้น Zenas Biopharma (แนสแด็ก:ZBIO) ด้วยเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายที่ 45.00 ดอลลาร์ การมองโลกในแง่ดีของบริษัทขึ้นอยู่กับสินทรัพย์หลักของ Zenas Biopharma คือ obexelimab ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาสําหรับโรคแพ้ภูมิตัวเองต่างๆ
Obexelimab เป็นแอนติบอดียับยั้งเซลล์ B แบบสองหน้าที่ที่กําหนดเป้าหมาย CD19 และ FcγRIIb โดยมีการทดลองทางคลินิกอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง บริษัทคาดว่าจะมีผลการดําเนินงานระยะที่ 3 สําหรับการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับ IgG4 (IgG4-RD) ภายในไตรมาสที่สี่ของปี 2025
นอกจากนี้ คาดว่าจะมีผลลัพธ์ระยะที่ 2 สําหรับโรคปลอกประสาทโลหิตตีบ (MS) ประมาณกลางปี 2025 โดยมีการทดลองอย่างต่อเนื่องใน systemic lupus erythematosus (SLE) และโรคโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงด้วยภูมิต้านตนเองแบบอบอุ่น (wAIHA) ซึ่งคาดว่าจะได้ผลลัพธ์เบื้องต้นในปี 2024
วิทยานิพนธ์การลงทุนเน้นย้ําถึงกลไกการออกฤทธิ์ของ obexelimab (MoA) ซึ่งได้รับการตรวจสอบใน IgG4-RD โดยยาที่คล้ายคลึงกัน Uplizna ซึ่งพัฒนาโดย Amgen
Guggenheim ตั้งข้อสังเกตว่า MoA ที่ไม่หมดของ obexelimab อาจส่งผลให้เซลล์ B ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเมื่อถอนตัว ซึ่งอาจให้โปรไฟล์ความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น ความสะดวกในการบริหารใต้ผิวหนังสัปดาห์ละครั้งก็ถูกมองว่าเป็นประโยชน์เช่นกัน
การกําหนดเป้าหมายเซลล์ B ในวงกว้างของ Obexelimab รวมถึงสารตั้งต้นและเซลล์พลาสมามีแนวโน้มเป็นพิเศษสําหรับประสิทธิภาพใน SLE และอาจมีผลกระทบต่อโรคอื่นๆ ที่การกําหนดเป้าหมาย CD19 ได้รับการตรวจสอบ เช่น generalized myasthenia gravis (gMG) แนวทางในวงกว้างนี้สนับสนุนมุมมองของ Guggenheim ว่า Zenas Biopharma กําลังทํางานเพื่อพัฒนา "ไปป์ไลน์ในผลิตภัณฑ์"
หากการพัฒนาของ obexelimab ประสบความสําเร็จ Guggenheim ประมาณการว่ายาสามารถสร้างรายได้ประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์ในยอดขายสูงสุดที่ปรับความเสี่ยงทั่วโลกในข้อบ่งชี้เพียงสองข้อบ่งชี้ IgG4-RD และ SLE บริษัทยังชี้ให้เห็นว่ามีศักยภาพในการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมจากความสําเร็จในข้อบ่งชี้อื่นๆ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Zenas Biopharma ได้รับความสนใจจากการทดลองทางคลินิกที่กําลังดําเนินอยู่และผู้สมัครยาที่มีแนวโน้ม ขณะนี้บริษัทกําลังดําเนินการศึกษาระยะที่ 3 สําหรับ obexelimab ในโรคที่เกี่ยวข้องกับ IgG4 (IgG4-RD) โดยคาดว่าจะได้ผลลัพธ์ในปลายปี 2025
นอกจากนี้ การทดลองระยะที่ 2 สําหรับโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (MS) และ Systemic Lupus Erythematosus (SLE) กําลังดําเนินอยู่ โดยคาดว่าจะมีข้อมูลในปี 2025 และต้นปี 2026 ตามลําดับ
บริษัทการเงิน Jefferies ได้ริเริ่มความคุ้มครองเกี่ยวกับ Zenas Biopharma โดยแสดงแนวโน้มขาขึ้น Jefferies ตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 35 ดอลลาร์สําหรับ Zenas Biopharma โดยเน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นของบริษัทในภาคภูมิคุ้มกันวิทยาและการอักเสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง obexelimab ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนํา
Obexelimab เป็นการรักษาครั้งแรกในระดับเดียวกันที่มีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมุ่งเป้าไปที่โรคภูมิต้านตนเองที่ขับเคลื่อนด้วยเซลล์ B
จุดยืนเชิงบวกของ Jefferies ขึ้นอยู่กับข้อมูลพรีคลินิกและทางคลินิกที่สนับสนุนสําหรับ obexelimab และความสําเร็จของสารประกอบเป้าหมาย CD19/CD20 ที่เทียบเคียงได้
การคาดการณ์ของบริษัทประมาณการรายได้ที่ปรับปรุงสูงสุดทั้งหมดของ Zenas Biopharma อยู่ที่ประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตในอนาคตของ Zenas Biopharma
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุด แนสแด็ก nvestingPro ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Zenas Biopharma (NASDAQ:ZBIO) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 781.24 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนในศักยภาพของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ZBIO ได้รับผลตอบแทนอย่างมีนัยสําคัญ 9.74% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นเชิงบวกเมื่อเร็ว ๆ นี้สอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีของ Guggenheim
อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าปัจจุบัน ZBIO ไม่ทํากําไร โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นติดลบ -72.45% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับขั้นตอนการพัฒนาของบริษัทและมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสินทรัพย์หลัก obexelimab ผ่านการทดลองทางคลินิก
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า ZBIO ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในขณะที่ดําเนินโครงการทางคลินิก นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจเป็นบัฟเฟอร์สําหรับค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อสําหรับ ZBIO ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน