DES MOINES, Iowa - F&G Annuities & Life, Inc. (นิวยอร์ก: FG) ผู้ให้บริการโซลูชั่นประกันภัยชั้นนํา ได้กําหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสต่อประชาชนทั่วไป 500 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 6.250% ครบกําหนดในปี 2034 การเสนอขายมีกําหนดจะปิดในวันที่ 4 ตุลาคม 2024 โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
ตั๋วเงินซึ่งจะได้รับการค้ําประกันโดยไม่มีหลักประกันและไม่มีด้อยสิทธิโดยบริษัทในเครือของ F&G จะช่วยบริษัทในการชําระคืนเงินกู้ภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน นอกจากนี้ รายได้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงโอกาสในการเติบโตแบบออร์แกนิก
Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., JP Morgan Securities LLC และ RBC ตลาดทุน, LLC เป็นผู้จัดการฝ่ายทําบัญชีร่วมสําหรับการเสนอขาย นักลงทุนสามารถเข้าถึงคําชี้แจงการลงทะเบียนและหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมที่ยื่นต่อค่านายหน้ากํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาได้ที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. หรือโดยตรงจากบริษัทจัดการ
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ดําเนินการในเขตอํานาจศาลที่ถือว่าผิดกฎหมาย
F&G มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือชาวอเมริกันในการบรรลุแรงบันดาลใจทางการเงินและมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ดิมอยน์ บริษัทให้บริการทั้งลูกค้ารายปีรายย่อยและลูกค้ารายชีวิตตลอดจนลูกค้าสถาบัน
ข้อมูลสําหรับบทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์ ควรสังเกตว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และเหตุการณ์หรือผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสําคัญ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ FGL Holdings รายงานไตรมาสที่ 2 ที่แข็งแกร่ง โดยมีกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 139 ล้านดอลลาร์ เทียบเท่ากับ 1.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น และยอดขายรวมเป็นประวัติการณ์ที่ 4.4 พันล้านดอลลาร์ การลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เช่น การถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นใน Freedom Equity Group มีส่วนช่วยในการเติบโตของอัตรากําไรและตําแหน่งสําหรับการเติบโตของสินทรัพย์ที่ยั่งยืน FGL อยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) 50% ภายในปี 2028
Piper Sandler ถือหุ้นไว้ FGL Holdings หลังจากการประชุมนักลงทุนเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งมีการหารือเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ย Barclays ริเริ่มความคุ้มครองของ FGL Holdings ด้วยการจัดอันดับ Equalweight โดยแสดงมุมมองที่สมดุลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงโปรไฟล์ความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่ลงทุนสูงขึ้นของบริษัท
การพัฒนาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และตําแหน่งทางการตลาดของบริษัทอย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจของบริษัทในการลงทุนในการจัดจําหน่ายที่เป็นเจ้าของได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่คิดไปข้างหน้า และการเป็นพันธมิตรกับ Blackstone ก็ถูกมองว่าเป็นประโยชน์ FGL Holdings ยังคงขยายขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงข้อเสนอหนี้สินรายได้เกษียณอายุ (RILA) และความสามารถในการโอนความเสี่ยงบําเหน็จบํานาญ (PRT) การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ให้ภาพรวมของการดําเนินงานในปัจจุบันและแผนในอนาคตของ FGL Holdings
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ล่าสุดของ F&G Annuities & Life สอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและวิถีการเติบโต จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจที่ 44.53% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยแตะที่ 5,235 ล้านดอลลาร์ การเติบโตที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนกลยุทธ์ของ F&G ในการระดมทุนเพื่อโอกาสในการเติบโตแบบออร์แกนิกด้วยรายได้จากการเสนอขายหุ้นกู้
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า F&G ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และคาดว่าจะรักษาความสามารถในการทํากําไรได้ในปีนี้ อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 16.46 บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับผลประกอบการ ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนเมื่อพิจารณาถึงการออกตราสารหนี้ใหม่
นอกจากนี้ F&G ยังแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 19.25% ในช่วงเวลานั้น โมเมนตัมเชิงบวกนี้ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.88% อาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหาทั้งการเติบโตและศักยภาพในการสร้างรายได้
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ F&G
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน