นอร์วอล์ค คอนเนตติก - เทเร็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (นิวยอร์ก:TEX) ผู้ผลิตเครื่องจักรแปรรูปวัสดุและแท่นทํางานทางอากาศระดับโลก ได้ประกาศราคา 750 ล้านดอลลาร์ในหุ้นกู้อาวุโส 6.250% ครบกําหนดปี 2032 ธนบัตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหุ้นส่วนตัวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการ Environmental Solutions Group (ESG) ของ Dover Corporation ที่กําลังจะมาถึงของบริษัท
การเสนอขายซึ่งคาดว่าจะปิดในวันที่ 8 ตุลาคม 2024 มีให้เฉพาะผู้ซื้อสถาบันที่ผ่านการรับรองและบางรายที่ไม่ใช่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น บุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ตั๋วเงินเหล่านี้จะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ และจะอยู่ภายใต้ข้อจํากัดในการขายต่อ
รายได้จากตั๋วเงินอาวุโส พร้อมกับการกู้ยืมเงินกู้ระยะยาวใหม่และเงินสดที่มีอยู่ จะถูกนําไปใช้เพื่อสรุปการเข้าซื้อกิจการและครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง Terex ยังวางแผนที่จะแก้ไขข้อตกลงสินเชื่อที่มีอยู่เพื่อเพิ่มวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจาก 600 ล้านดอลลาร์เป็น 800 ล้านดอลลาร์ และขยายอายุครบกําหนดเป็นห้าปีหลังการเข้าซื้อกิจการ นอกจากนี้ Terex คาดว่าจะมีเงินกู้ยืมระยะยาวสูงถึง 1.250 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะครบกําหนดเจ็ดปีหลังจากการเข้าซื้อกิจการปิดลง
การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอของ Terex ในด้านโซลูชั่นด้านสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนและวัสดุที่นํากลับมาใช้ใหม่จากของเสีย ผลิตภัณฑ์ของ Terex ผลิตขึ้นทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย โดยมียอดขายทั่วโลก
คําแถลงคาดการณ์ล่วงหน้าของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการและการจัดหาเงินทุนขึ้นอยู่กับความคาดหวังในปัจจุบัน และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างออกไปอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งรวมถึงระยะเวลาและความสําเร็จของการเสนอขายหุ้นสามัญ การเข้าซื้อกิจการ และการแก้ไขข้อตกลงสินเชื่อ ตลอดจนความเสี่ยงอื่นๆ ที่ระบุไว้ในการยื่นต่อ SEC ของ Terex
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้ซื้อตั๋วเงินหรือการค้ําประกันที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ให้ไว้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบถึงกิจกรรมทางการเงินของ Terex ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการที่กําลังจะเกิดขึ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Terex Corporation ได้ดําเนินการพัฒนาทางการเงินเชิงกลยุทธ์อย่างแข็งขัน บริษัทประกาศเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นเงินทุนในการเข้าซื้อสินทรัพย์จาก Environmental Solutions Group (ESG) ของ Dover Corporation ในขณะเดียวกัน Terex กําลังพยายามแก้ไขข้อตกลงสินเชื่อที่มีอยู่ โดยตั้งใจที่จะเพิ่มวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจาก 600 ล้านดอลลาร์เป็น 800 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ ผลประกอบการทางการเงินล่าสุดของ Terex ยังแสดงผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้ในไตรมาสที่ 2 รวม 1.4 พันล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 2.16 ดอลลาร์ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ปรับแนวโน้มผลประกอบการปี 2024 โดยคาดว่ากําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วจะลดลงระหว่าง 5.80 ถึง 6.20 ดอลลาร์ โดยมีรายได้ที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.85 ถึง 5.05 พันล้านดอลลาร์
บริษัทยังได้เคลียร์อุปสรรคด้านกฎระเบียบในการเข้าซื้อกิจการ ESG โดยคาดว่าข้อตกลงจะปิดในปลายปีนี้ เพื่อสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ Terex ได้ขยายวงเงินสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินรายใหญ่ เช่น UBS, Bank of America, Barclays และ JPMorgan Chase นี่คือการพัฒนาล่าสุดเกี่ยวกับ Terex Corporation นิวยอร์ก>
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Terex Corporation (NYSE:TEX) เตรียมพร้อมสําหรับการเข้าซื้อกิจการ Environmental Solutions Group ของ Dover Corporation ครั้งสําคัญ ข้อมูล InvestingPro ให้บริบทอันมีค่าแก่ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Terex อยู่ที่ 3.53 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมากในอุตสาหกรรมเครื่องจักรแปรรูปวัสดุและแท่นทํางานทางอากาศ อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 7.14 บ่งชี้ว่าบริษัทมีการซื้อขายที่ทวีคูณของรายได้ที่ค่อนข้างต่ํา ซึ่งสอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่า Terex "ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น" ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้อาจน่าสนใจเป็นพิเศษสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาแผนการขยายตัวของบริษัทผ่านการเข้าซื้อกิจการ ESG
นอกจากนี้ Terex ยังแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินและมูลค่าของผู้ถือหุ้น เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่าบริษัท "ได้รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน" โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 1.29% ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้อาจสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเนื่องจาก Terex รับหนี้เพิ่มเติมสําหรับการเข้าซื้อกิจการ
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 5.19 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้เติบโต 4.22% ในช่วงเวลาเดียวกัน แม้ว่าการเติบโตนี้จะอยู่ในระดับปานกลาง แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตรากําไรจากการดําเนินงานของ Terex อยู่ที่ 12.03% ซึ่งบ่งชี้ถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม พร้อมเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Terex ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสําหรับนักลงทุนที่สนใจในโอกาสของบริษัทหลังจากการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่นี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน