รัตแลนด์ เวอร์จิเนีย - Casella Waste Systems, Inc. (แนสแด็ก:CWST) บริษัทจัดการขยะระดับภูมิภาค ได้ประกาศข้อตกลงสินเชื่อที่แก้ไขและระบุใหม่มูลค่ารวม 1.5 พันล้านดอลลาร์ สิ่งอํานวยความสะดวกใหม่ซึ่งจัดการโดย Bank of America ในฐานะตัวแทนบริหาร รวมถึงผู้ให้กู้รายอื่นและครบกําหนดในวันที่ 27 กันยายน 2029
ข้อตกลงสินเชื่อนี้แทนที่วงเงิน 1.08 พันล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ และประกอบด้วยเงินกู้ระยะยาว A มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 700 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงวงเงินย่อย 155 ล้านดอลลาร์สําหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต เมื่อปิด เครดิตหมุนเวียนไม่ได้ถูกดึงออก ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นสําหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กรของ Casella Waste และกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการ
อัตราดอกเบี้ยสําหรับการกู้ยืมตาม SOFR ภายใต้วงเงินนี้แตกต่างกันไปตั้งแต่ 1.300% ถึง 2.175% ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนเลเวอเรจสุทธิรวมของบริษัท ผู้จัดวางหลักร่วม ได้แก่ BofA Securities, Inc., JPMorgan Chase Bank, NA, Citizens Bank, NA, TD Bank, NA, Wells Fargo Securities, LLC และ Comerica Bank
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อนี้ได้ยื่นต่อค่านายหน้ากํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K Casella Waste Systems ซึ่งมีสํานักงานใหญ่ในรัฐเวอร์มอนต์ให้บริการที่หลากหลายรวมถึงการรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยการถ่ายโอนการรีไซเคิลและบริการอินทรีย์ให้กับลูกค้าต่างๆในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ เช่น ความพร้อมของเงินทุนและวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามการทดสอบทางการเงินและเงื่อนไขตามธรรมเนียมสําหรับการกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อ บริษัทได้เน้นย้ําว่าไม่สามารถรับประกันความพร้อมในการระดมทุนในอนาคตได้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยเสี่ยงและเงื่อนไขตลาดต่างๆ
การเคลื่อนไหวทางการเงินนี้อิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนธุรกิจอย่างต่อเนื่องและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของ Casella Waste อย่างไรก็ตาม บริษัทเตือนนักลงทุนเกี่ยวกับลักษณะการคาดการณ์ล่วงหน้าของข้อความเกี่ยวกับการใช้และความพร้อมของวงเงินสินเชื่อ เนื่องจากอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนตามธรรมเนียมที่มีอยู่ในข้อตกลงทางการเงินดังกล่าว
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Casella Waste Systems ได้ดําเนินการเชิงกลยุทธ์มากมาย รวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญประเภท A มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ต่อประชาชนทั่วไป และการเข้าซื้อกิจการ Royal Carting และ Welsh Sanitary การเข้าซื้อกิจการคาดว่าจะสร้างรายได้มากกว่า 90 ล้านดอลลาร์ต่อปี บริษัทยังคาดว่าจะมีค่าใช้จ่าย 9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2024 เนื่องจากใบอนุญาตปิดหลุมฝังกลบที่ออกโดยกรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแมสซาชูเซตส์
ในไตรมาสที่สองของปี 2024 Casella Waste Systems รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 30.2% แตะ 377.2 ล้านดอลลาร์ โดย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 26.9% เป็น 91.6 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วลดลงเหลือ 12.5 ล้านดอลลาร์เนื่องจากต้นทุนที่ไม่คาดคิด
นักวิเคราะห์จาก Jefferies และ Stifel ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับ Casella Waste โดย Jefferies ตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 124.00 ดอลลาร์ และ Stifel ที่ 117 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน Deutsche Bank ยังคงให้คะแนน Hold แต่เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 114 ดอลลาร์ EBITDA br>
Casella Waste Systems ได้ปรับรายได้และคาดการณ์ EBITDA เพิ่มขึ้น 40 ล้านดอลลาร์และ 10 ล้านดอลลาร์ตามลําดับหลังจากการควบรวมกิจการที่สําคัญสองครั้งในภูมิภาคกลางมหาสมุทรแอตแลนติก แม้จะมีการคาดการณ์ที่แก้ไขแล้ว แต่บริษัทคาดว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะลดลง 1-2% แต่คาดว่าราคาขยะมูลฝอยจะเติบโตที่ระดับบน 5% ถึง 6% นี่คือการพัฒนาล่าสุดสําหรับ Casella Waste Systems
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อตกลงสินเชื่อมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ล่าสุดของ Casella Waste Systems สอดคล้องกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์การเติบโต จากข้อมูลของ InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทนั้นน่าประทับใจ โดยเพิ่มขึ้น 27.76% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 วิถีการเติบโตที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนการตัดสินใจของบริษัทในการจัดหาวงเงินสินเชื่อที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจกระตุ้นการขยายตัวและการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติม
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน ซึ่งส่วนหนึ่งอาจได้รับแรงหนุนจากความยืดหยุ่นทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากข้อตกลงสินเชื่อใหม่นี้ นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าสิ่งอํานวยความสะดวกใหม่นี้น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์มากกว่าความจําเป็น
เป็นที่น่าสังเกตว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ Casella เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงงบดุลที่ดีซึ่งสามารถรองรับความสามารถในการสินเชื่อเพิ่มเติมได้ ความแข็งแกร่งทางการเงินนี้สะท้อนให้เห็นเพิ่มเติมในมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทที่ 6.23 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในรูปแบบธุรกิจและแนวโน้มการเติบโต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและศักยภาพในการเติบโตของ Casella Waste Systems InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน