แนชวิลล์ - Brookdale Senior Living Inc. (นิวยอร์ก: BKD) ได้ทําธุรกรรมหลายชุดเพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและขยายพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของ บริษัทประกาศในวันนี้ว่าได้ตกลงที่จะเข้าซื้อกิจการชุมชนผู้สูงอายุ 41 แห่งที่เช่าอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่ม EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในปี 2025 และกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้ว
การเข้าซื้อกิจการมีมูลค่ารวม 610 ล้านดอลลาร์ รวมถึงชุมชนที่มียูนิตรวมกัน 2,789 ยูนิตจากพอร์ตโฟลิโอการเช่าสุทธิสามราย โดยมีอัตราการเข้าพักสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัท Brookdale วางแผนที่จะให้เงินทุนในการซื้อเหล่านี้ผ่านสมมติฐานของหนี้ที่มีอยู่การขายตั๋วเงินอาวุโสแปลงสภาพที่ออกใหม่การจัดหาเงินทุนจํานองและเงินสดในมือ การย้ายนี้คาดว่าจะลดการชําระเงิน EBITDA ในปี 2025 ลง 47 ล้านดอลลาร์ และปรับปรุง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในปี 2025 ลง 33 ล้านล้านดอลลาร์เงินสด โดยมีผลกระทบเชิงบวก 15 ล้านดอลลาร์ต่อกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วในปี 2025
ร่วมกับการเข้าซื้อกิจการ Brookdale ได้รีไฟแนนซ์หนี้ของหน่วยงานในปี 2025 ในอัตราที่ดี และจัดการกับส่วนสําคัญของหนี้ที่ครบกําหนดในปี 2026 บริษัทได้แลกเปลี่ยนหุ้นกู้อาวุโส หลักทรัพย์แปลงสภาพ ปี 2026 ประมาณ 207 ล้านดอลลาร์เป็นหุ้นกู้อาวุโสแปลงสภาพ 3.50% ชุดใหม่ที่ครบกําหนดในปี 2029 ซึ่งขยายอายุและปรับราคาแปลง นอกจากนี้ Brookdale ยังได้ขาย New Notes ปี 2029 มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ให้กับ Deerfield Management บริษัทและ Flat Footed, LLC เพื่อเป็นเงินทุนบางส่วนในการเข้าซื้อกิจการ
บริษัทคาดว่ารายได้สุทธิจากการออกหุ้นกู้ใหม่ปี 2029 จะอยู่ที่ประมาณ 135 ล้านดอลลาร์หลังหักค่าใช้จ่าย ซึ่งมีไว้สําหรับการเข้าซื้อกิจการและวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ธุรกรรมคาดว่าจะปิดภายในสิ้นปีนี้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดอสังหาริมทรัพย์ตามธรรมเนียม
Cindy Baier ประธานและซีอีโอของ Brookdale แสดงความภาคภูมิใจในการจัดการพอร์ตโฟลิโอและโครงสร้างเงินทุนของบริษัทในเชิงรุก โดยเน้นย้ําถึงผลประโยชน์ระยะยาวและการปรับปรุงทางการเงินในทันทีที่คาดหวังจากธุรกรรมเหล่านี้ เธอยังรับทราบถึงความสําคัญของความสัมพันธ์ความร่วมมือกับพันธมิตร REIT และความมั่นใจอย่างต่อเนื่องจาก Deerfield และ Flat Footed
การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัทเกิดขึ้นท่ามกลางความคาดหวังของประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในทศวรรษหน้า โดย Vince Mellet จาก Deerfield ตั้งข้อสังเกตถึงความจําเป็นสําหรับผู้ประกอบการผู้สูงอายุคุณภาพสูงอย่าง Brookdale
ข้อมูลในบทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Brookdale Senior Living Inc.
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Brookdale Senior Living Inc. ได้รายงานอัตราการเช่ารวมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนสิงหาคม 2024 ซึ่งทําสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ระยะการฟื้นตัวหลังการระบาดใหญ่เริ่มขึ้นในปี 2021 ตัวเลขสิ้นเดือนของบริษัทมีแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้น โดยอัตราการเข้าพักเกินเกณฑ์ 80% นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของ EBITDA เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
นอกจากนี้ Brookdale รายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 20% และกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบเป็นรายปี บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านการเข้าพัก รายได้ต่อห้องที่ใช้ (RevPOR) และอัตรากําไรจากการดําเนินงานเป็นเวลา 11 ไตรมาสติดต่อกัน ผลลัพธ์เหล่านี้เกิดจากความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการขยายโปรแกรม Brookdale HealthPlus
แม้จะมีการอ้างอิงจากแหล่งบุคคลที่สามแบบชําระเงินลดลง แต่ Brookdale ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับวิถีการเติบโต โดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการบริการผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ บริษัทได้ขยายสัญญาเช่าสุทธิสามเท่ากับ Omega EBITDA ภาพ">Healthcare Investors จนถึงปี 2037 เพื่อเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพคล่องให้ดียิ่งขึ้น เมื่อมองไปข้างหน้า Brookdale คาดการณ์การเติบโตของ RevPAR อย่างต่อเนื่องและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง 90 ล้านดอลลาร์ถึง 95 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม
ข้อมูลเชิงลึกของ I นิวยอร์ก Pro
การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และการปรับโครงสร้างทางการเงินของ Brookdale Senior Living Inc. (NYSE: BKD) สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรากฏตัวที่สําคัญในภาคการดํารงชีวิตผู้สูงอายุ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นว่า Brookdale ดําเนินงานด้วยภาระหนี้สินจํานวนมาก ซึ่งแสดงบริบทของความพยายามของบริษัทในการรีไฟแนนซ์และขยายอายุหนี้ตามที่ระบุไว้ในบทความ แนวทางเชิงรุกในการจัดการหนี้นี้สามารถช่วยจัดการกับเคล็ดลับที่บ่งชี้ว่าภาระผูกพันระยะสั้นเกินสินทรัพย์สภาพคล่อง
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ Brookdale ก็แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทน EBITDA ที่แข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นผลตอบแทนรวมของราคาที่น่าประทับใจ 59.18 EBITDA% ซึ่งบ่งชี้เงินสดนักลงทุนให้ความมั่นใจในทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท สิ่งนี้สอดคล้องกับความคาดหวังของบริษัทเกี่ยวกับการปรับปรุง EBITDA และกระแสเงินสดอิสระที่ดีขึ้นหลังจากธุรกรรมที่ประกาศ
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 6.29% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตของ EBITDA ที่ 37.49% ในช่วงเวลาเดียวกันบ่งชี้ถึงแนวโน้มการดําเนินงานในเชิงบวก ตัวเลขเหล่านี้สนับสนุนมุมมองในแง่ดีของ Brookdale เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินของการเข้าซื้อกิจการที่เพิ่งประกาศ
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ Brookdale โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน