โรสมอนต์ อิลลินอยส์ - US Foods Holding Corp. (นิวยอร์ก: USFD) ประสบความสําเร็จในการกําหนดราคาหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 5.75% และกําหนดวันครบกําหนดในปี 2033 บริษัทซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดจําหน่ายบริการด้านอาหารชั้นนําในสหรัฐอเมริกาประกาศว่ารายได้สุทธิจากการเสนอขายครั้งนี้จะถูกนําไปใช้เพื่อชําระคืนส่วนหนึ่งของวงเงินกู้ระยะยาวที่มีอยู่
ตั๋วเงินมีกําหนดจะออกโดยบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท US Foods, Inc. และจะได้รับการค้ําประกันโดยบริษัทในเครือในประเทศที่มีอยู่และในอนาคตของ US Foods ซึ่งรับประกันภาระผูกพันของบริษัทภายใต้วงเงินสินเชื่อระยะยาว การเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 3 ตุลาคม 2024 ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
US Foods ได้จัดโครงสร้างธนบัตรที่เสนอให้ได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดการจดทะเบียนของ Secu สหรัฐอเมริกา 1933 โดยกําหนดเป้าหมายผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎ 144A และนักลงทุนระหว่างประเทศภายใต้กฎระเบียบ S ตั๋วและธนบัตรสหรัฐอเมริกาไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ และไม่สามารถเสนอหรือขายภายในสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีการจดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดการจดทะเบียน
ความเคลื่อนไหวทางการเงินนี้เกิดขึ้นในขณะที่ US Foods ยังคงจัดการพอร์ตหนี้และเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุล บริษัทระบุว่าไม่มีการรับประกันว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นตามเงื่อนไขที่เสนอหรือเลย การประกาศนี้จัดทําขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ตั๋วเงินจะไม่สามารถขายได้ในเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่การเสนอขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอํานาจศาลนั้น
ข้อมูลสําหรับรายงานนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก US Foods
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ US Foods Holding Corp. ได้ประกาศแผนการที่จะเสนอตั๋วเงินอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ที่จะครบกําหนดในปี 2033 รายได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้จะนําไปใช้เพื่อชําระคืนส่วนหนึ่งของวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอยู่ของบริษัท ในการเคลื่อนไหวคู่ขนาน US Foods ได้ซื้อหุ้นสามัญประมาณ 211 ล้านดอลลาร์จากกองทุนที่จัดการโดย Sachem Head Capital Management LP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ในวงกว้าง
ในด้านการเงิน US Foods รายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 478 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 467 ล้านดอลลาร์ บริษัทวิเคราะห์รวมถึง JPMorgan และ BMO ตลาดทุนได้ตอบสนองโดยปรับแนวโน้มของ US Foods โดยอ้างถึงกลยุทธ์ EBITDA ของบริษัทสําหรับปี 2025 ถึง 2027 ซึ่งตั้งเป้า EBITDA เติบโต 10% ต่อปี และกําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 20% ต่อปี
การพัฒนาล่าสุดอื่นๆ ได้แก่ การเข้าซื้อกิจการของ IWC Foodservice ของบริษัทและแผนการซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจังตลอดทั้งปี การกระทําเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ US Foods ในการขับเคลื่อนมูลค่าของผู้ถือหุ้น บริษัทวิเคราะห์ เช่น Truist Securities, Wells Fargo และ BTIG ได้เพิ่มเป้าหมาย EBITDA หลังจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในไตรมาสแรกในปี 2024 ซึ่งรวมถึง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 6% เป็น 356 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ นิวยอร์ก InvestingPro
ในขณะที่ US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD) เดินหน้าเสนอขายตั๋วเงินอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์
US Foods ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 14.72 พันล้านดอลลาร์ และรายได้ที่น่าประทับใจ 36.7 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 การเติบโตของรายได้ของบริษัทอยู่ที่ 4.9% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในการดําเนินงาน
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า US Foods แสดงผลตอบแทนที่สูงในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการยืนยันจากข้อมูลที่แสดงผลตอบแทนรวมของราคาที่น่าทึ่ง 58.28% ในช่วงปีที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการเคลื่อนไหวในการจัดการหนี้ เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในปัจจุบัน
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ US Foods เกินภาระผูกพันระยะสั้น สถานะสภาพคล่องที่ดีนี้สอดคล้องกับการตัดสินใจของบริษัทในการรีไฟแนนซ์ส่วนหนึ่งของวงเงินกู้ระยะยาวที่มีอยู่ ซึ่งอาจช่วยปรับปรุงโครงสร้างหนี้และความยืดหยุ่นทางการเงิน
เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า US Foods จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจสนับสนุนกลยุทธ์การจัดการหนี้ของบริษัทต่อไป อัตราส่วนราคาต่อกําไรของบริษัทอยู่ที่ 28.13 ซึ่งบ่งชี้ถึงความคาดหวังของนักลงทุนสําหรับการเติบโตในอนาคต
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ US Foods ในความเป็นจริง มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 7 ข้อสําหรับ USFD ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน