โรสมอนต์ อิลลินอยส์ - US Foods Holding Corp. (นิวยอร์ก: USFD) ประกาศในวันนี้ว่ามีความตั้งใจที่จะเสนอหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2033 ผ่านบริษัทในเครือ US Foods, Inc. บริษัทตั้งเป้าที่จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ส่วนตัวนี้เพื่อชําระคืนส่วนหนึ่งของวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอยู่
การเสนอขายขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ และไม่มีการรับประกันว่าจะเสร็จสมบูรณ์ตามที่อธิบายไว้หรือเลย ตั๋วเงินพร้อมกับการค้ําประกันจะพร้อมใช้งานสําหรับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎ 144A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และสําหรับบุคคลที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันในการทําธุรกรรมในต่างประเทศตามกฎระเบียบ S ภายใต้พระราชบัญญัติเดียวกัน
ตั๋วเงินที่ไม่มีหลักประกันอาวุโสเหล่านี้และการค้ําประกันที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือรัฐใด ๆ ของรัฐสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงไม่สามารถเสนอหรือขายภายในสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายของรัฐที่บังคับใช้
ประกาศระบุอย่างชัดเจนว่าข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลล้วนๆ และไม่ได้แสดงถึงข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์อื่นใด นอกจากนี้ การขายตั๋วเงินหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ จะไม่เกิดขึ้นในเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา
US Foods Holding Corp. ซึ่งมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโรสมอนต์ รัฐอิลลินอยส์ เป็นหนึ่งในบริษัทอาหารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา การเสนอขายที่วางแผนไว้แสดงถึงการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ในการจัดการโปรไฟล์หนี้สินของบริษัทและอิงตามแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ US Foods Holding Corp. มีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านผลการดําเนินงานทางการเงินและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ บริษัทซื้อหุ้นสามัญมูลค่าประมาณ 211 ล้านดอลลาร์จากกองทุนที่จัดการโดย Sachem Head Capital Management LP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ในวงกว้าง Dave Flitman ซีอีโอแสดงความมั่นใจในกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและความมุ่งมั่นในการเติบโตของผลกําไรและการขยายส่วนแบ่งการตลาด
นอกจากนี้ US Foods ยังรายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 478 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 467 ล้านดอลลาร์ กําไรขั้นต้นของบริษัทเป็นไปตามความคาดหวังของนักวิเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเพิ่มกําไรขั้นต้นมากกว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
บริษัทวิเคราะห์หลายแห่งได้ปรับมุมมองเกี่ยวกับ US Foods JPMorgan เพิ่มเป้าหมายหุ้นของบริษัทจาก 58.00 ดอลลาร์เป็น 60.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ BMO ตลาดทุนยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่าและราคาเป้าหมายที่ 62.00 ดอลลาร์ ทั้งสองบริษัทอ้างถึงกลยุทธ์ EBITDA ของบริษัทสําหรับปี 2025 ถึง 2027 ซึ่งตั้งเป้า EBITDA เติบโต 10% ต่อปี และกําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 20% ต่อปี
Truist Securities, Wells Fargo และ BTIG ยังเพิ่มเป้าหมาย EBITDAce หลังจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในไตรมาสแรกในปี 2024 ซึ่งรวมถึง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 6% เป็น 356 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ US Foods ยังประกาศการเข้าซื้อกิจการ IWC Foodservice และวางแผนการซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจังตลอดทั้งปี นี่คือการพัฒนาล่าสุดของ US Foods ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการขับเคลื่อนมูลค่าของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การตัดสินใจของ US Foods Holding Corp. ในการเสนอตั๋วเงินอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สอดคล้องกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและผลการดําเนินงานของตลาด จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 15.36 พันล้านดอลลาร์ และแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจ โดยมีรายได้รายไตรมาสเพิ่มขึ้น 7.72% ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024
สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทเป็นหลักฐานเพิ่มเติมจากความสามารถในการทํากําไร เคล็ดลับ InvestingPro ระบุว่า US Foods ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าความสามารถในการทํากําไรอย่างต่อเนื่องสําหรับปีปัจจุบัน ความมั่นคงทางการเงินนี้น่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของบริษัทในการออกหนี้ใหม่เพื่อรีไฟแนนซ์ภาระผูกพันที่มีอยู่
ผลการดําเนินงานของหุ้น US Foods มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 58.28% ที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมา ปัจจุบันหุ้นซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่งในแนวโน้มของบริษัท ความเชื่อมั่นของตลาดในเชิงบวกนี้อาจสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการเสนอขายตราสารหนี้
เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่ US Foods แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงิน แต่เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าบริษัทประสบปัญหาอัตรากําไรขั้นต้นที่อ่อนแอ นี่อาจเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามองในขณะที่บริษัทจัดการหนี้สินและต้นทุนการดําเนินงานในอนาคต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ US Foods ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน