คอรัล เกเบิลส์ ฟลอริดา - Amerant Bancorp Inc. (นิวยอร์ก:AMTB) สถาบันการเงินในฟลอริดา ได้กําหนดราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปสําหรับหุ้นสามัญคลาส A จํานวน 7.9 ล้านหุ้นที่ 19 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีเป้าหมายที่จะระดมทุน 150 ล้านดอลลาร์ ธนาคารยังให้ตัวเลือก 30 วันแก่ผู้จัดการการจัดจําหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มอีก 784,210 หุ้นในราคาเดียวกัน
การเสนอขายซึ่งบริหารจัดการโดย Stephens Inc. และ Piper Sandler & Co. ในฐานะผู้จัดการฝ่ายทําบัญชีร่วมกัน โดยมี Keefe, Bruyette & Woods และ Raymond James & Associates ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วม คาดว่าจะปิดในวันที่ 27 กันยายน 2024 หรือประมาณวันที่ 27 กันยายน 2024 ภายใต้เงื่อนไขการปิดมาตรฐาน
Amerant Bancorp ซึ่งเปิดดําเนินการมาตั้งแต่ปี 1979 ตั้งใจที่จะจัดสรรรายได้สุทธิจากการเสนอขายครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กรเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การลงทุนในบริษัทในเครือ Amerant Bank, N.A. จัดการกับสินเชื่อด้อยคุณภาพ และการสํารวจกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพงบดุลที่อาจเกิดขึ้น
นักลงทุนที่สนใจในการเสนอขายสามารถเข้าถึงหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนพื้นฐานที่ยื่นต่อค่านายหน้ากํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) โดยไปที่เว็บไซต์ของ SEC หรือติดต่อบริษัทจัดการโดยตรง หลักทรัพย์ถูกเสนอขายโดยเอกสารเหล่านี้เท่านั้น และการขายขึ้นอยู่กับการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้
ธนาคารเน้นย้ําว่าข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อมูลล้วนๆ และไม่ควรถือว่าเป็นข้อเสนอให้ขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ในเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่การกระทําดังกล่าวจะผิดกฎหมาย
Amerant Bancorp ดําเนินงานผ่าน Amerant Bank, NA ซึ่งเป็นบริษัทในเครือหลัก พร้อมกับบริษัทในเครืออื่นๆ เช่น Amerant Investments, Inc., Elant Bank and Trust Ltd. และ Amerant Mortgage, LLC ให้บริการฝากเงิน สินเชื่อ และการจัดการความมั่งคั่งแก่บุคคลและธุรกิจ โดยมีสถานะที่แข็งแกร่งในฟลอริดาและเท็กซัส
ข่าวนี้อิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเสนอขายและการใช้งานที่เป็นไปได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสําคัญ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Amerant Bancorp Inc. ได้รายงานการผสมผสานระหว่างการเติบโตและความท้าทายในผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 ธนาคารได้สังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและอัตรากําไร พร้อมกับรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 34% อย่างไรก็ตาม เงินฝากรวมลดลงเล็กน้อย และสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกัน Amerant Bancorp ได้ริเริ่มการเสนอขายหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงประเภท A ต่อประชาชนทั่วไปโดยมี Stephens Inc. และ Piper Sandler & Co. ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายทําบัญชีร่วมกัน การเสนอขายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการเติบโตแบบออร์แกนิกและจัดการกับสินเชื่อด้อยคุณภาพ รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ขององค์กร
ในแง่ของการควบรวมกิจการ บริษัทได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแลสําหรับการขายการดําเนินงานในฮูสตันให้กับ MidFirst Bank ธุรกรรมนี้ซึ่งรวมถึงสาขาของ Amerant Bank หกสาขา คาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกายน 2024 Post-acquisition พนักงานฮูสตันของ Amerant Bank จะเปลี่ยนไปใช้ MidFirst Bank นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนของ Amerant Bancorp
InvestingPr นิวยอร์กสถานที่ท่องเที่ยว
ในบริบทของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปล่าสุดของ Amerant Bancorp Inc. (NYSE:AMTB) ข้อมูลตลาดปัจจุบันและการวิเคราะห์จาก InvestingPro นําเสนอภาพรวมของสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัท ในไตรมาสที่สองของสิบสองเดือนที่ผ่านมา Amerant Bancorp มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 698.51 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงขนาดของสถาบันในภาคการเงิน
หุ้นของธนาคารประสบกับความผันผวน โดยลดลงอย่างเห็นได้ชัด 7.62% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ซึ่งเน้นว่าหุ้นได้รับผลกระทบอย่างมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในขณะเดียวกัน อัตราส่วน P/E ของ Amerant Bancorp อยู่ที่ 34.44 ซึ่งบ่งชี้ถึงผลประกอบการที่สูงซึ่งอาจบ่งบอกถึงความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตหรือการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่นักวิเคราะห์ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยคาดการณ์ว่า Amerant จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นที่ได้รับการสนับสนุนจากผลการดําเนินงานของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้น เป็นที่น่าสังเกตว่าธนาคารมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.73% ซึ่งอาจให้กระแสรายได้ควบคู่ไปกับโอกาสในการแข็งค่าของเงินทุน
สําหรับผู้ที่แสวงหาข้อมูลเชิงลึก InvestingPro มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับ Amerant Bancorp ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยตรงผ่านหน้าเฉพาะของแพลตฟอร์มสําหรับบริษัทที่ https://th.investing.com/pro/AMTB ซึ่งรวมถึงเคล็ดลับทั้งหมด 6 ข้อ โดยนําเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน