เซนต์หลุยส์ - Post Holdings, Inc. (นิวยอร์ก:P OST) บริษัทโฮลดิ้งสินค้าอุปโภคบริโภค ได้ประกาศกําหนดราคาของตั๋วเงินอาวุโสที่ใหญ่กว่าที่คาดไว้ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2034 บริษัทได้เพิ่มขนาดการเสนอขายเป็น 600 ล้านดอลลาร์ในหุ้นกู้อาวุโส 6.250% ที่ตราไว้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 500 ล้านดอลลาร์ที่วางแผนไว้ในตอนแรก
การเสนอขายมีกําหนด Post วันที่ 9 ตุลาคม 2024 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข Post การปิดมาตรฐาน ภาระผูกพันอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันเหล่านี้จะได้รับการค้ําประกันโดยบริษัทย่อยในประเทศที่มีอยู่ของ Post ยกเว้นบริษัทย่อยบางแห่งตามเงื่อนไขของการเสนอขาย
Post Holdings ตั้งใจที่จะจัดสรรรายได้สุทธิจากการเสนอขายครั้งนี้เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายของการเสนอขายและเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโส 5.625% ที่ครบกําหนดชําระในปี 2028 รวมถึงเบี้ยประกันภัยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง หากมีเงินทุนเหลืออยู่ บริษัท วางแผนที่จะใช้เพื่อกิจกรรมทั่วไปขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงการเข้าซื้อกิจการ การซื้อหุ้นคืน การเลิกใช้หรือการชําระหนี้ การลงทุน และการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน
ตั๋วดังกล่าวพร้อมกับการค้ําประกันของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกําลังทําการตลาดให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านการเสนอขายส่วนตัวที่ได้รับการยกเว้นจากการจดทะเบียนภายใต้กฎ 144A และให้กับบางประเทศที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา บุคคลในการทําธุรกรรมในต่างประเทศตามระเบียบ S ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หลักทรัพย์เหล่านี้ Post ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ และไม่สามารถเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีการจดทะเบียนหรือการยกเว้นข้อกําหนดการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกโดย Post Holdings ชี้แจงว่าการประกาศนี้ไม่ใช่ข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ นอกจากนี้ยังระบุว่าการขายหลักทรัพย์จะไม่ชอบด้วยกฎหมายในเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ต้องมีการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์
แถลงการณ์ของบริษัทรวมถึงข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น ความสมบูรณ์ที่คาดการณ์ไว้และระยะเวลาของการเสนอขาย และวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้สุทธิ HowevePostt รับทราบว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ และไม่มีการรับประกันว่าการเสนอขายหรือการไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโส 5.625% จะเสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้
ข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Post Holdings, Inc.
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Post Holdings Inc. ได้ประกาศความตั้งใจที่จะออกธนบัตร iPostnior มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2034 รายได้สุทธิจะใช้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโส 5.625% ที่คงค้างทั้งหมดซึ่งจะครบกําหนดในปี 2028 เป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังยืนยันการคาดการณ์ผลประกอบการประจําปีงบประมาณ 2024 โดยรักษา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่คาดการณ์ไว้ในช่วง 1.37 ดอลลาร์ Post 1.39 พันล้านดอลลาร์
Post Holdings aPost วางแผนที่จะเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2033 โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดหาเงินทุนในการเสนอซื้อหุ้นกู้อาวุโส 5.625% ที่มีอยู่ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2028 และเพื่อชําระคืนเงินกู้ภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
นักวิเคราะห์ fPostPiper Sandler ได้ยืนยันการจัดอันดับ เพิ่มน้ำ
Jefferies ได้เพิ่มราคาเป้าหมาย frEBITDA7.00 เป็น $129.00 หลังจาก Post Holdings รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้สําหรับทั้งกําไรขั้นต้นและ EBITDA นี่คือการพัฒนาล่าสุดสําหรับ Post Holdings
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ท่ามกลางการประกาศของ Post Holdings เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโส upPostd ข้อมูล InvestingPro เน้นย้ําถึงโปรไฟล์ทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท ณ Post EBITDA สิบสองเดือนจนถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2024 Post Holdings มีรายได้เติบโต 18.62% ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวที่มั่นคงในการดําเนินธุรกิจ สิ่งนี้เสริมด้วยการเติบโตของ EBITDA ที่สําคัญที่ 33.02% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรและประสิทธิภาพการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นของบริษัท
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 6.73 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและขนาดการดําเนินงานในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังระบุสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพย์สภาพคล่องสูงกว่าภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ว่า Post Holdings เตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินในทันที
เคล็ดลับ InvestingPro ยังให้ความกระจ่างเกี่ยวกับแนวทางการจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์ที่ Post Holdings ความคิดริเริ่มซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของฝ่ายบริหารอาจส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในการประเมินมูลค่าของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งตอกย้ําแนวโน้มเชิงบวกที่นําเสนอโดยข้อมูลทางการเงินล่าสุด
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีกหลายอย่างที่ https://th.investing.com/pro/POST เคล็ดลับเหล่านี้ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท ซึ่งอาจมีคุณค่าอย่างยิ่งในแง่ของการพัฒนาล่าสุดในโครงสร้างเงินทุนของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน