Post Holdings Postssue 500 ล้านดอลลาร์ในหุ้นกู้อาวุโส

เซนต์หลุยส์ - Post Holdings, Inc. (นิวยอร์ก:P OST) บริษัทโฮลดิ้งสินค้าอุปโภคบริโภคประกาศในวันนี้ว่ามีแผนการที่จะเสนอหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2034 ให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและบุคคลที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันบางราย ตั๋วเงินซึ่งจะเป็นภาระผูกพันอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันจะได้รับการรับประกันโดยบริษัทย่อยในประเทศที่มีอยู่และในอนาคตโดยมีข้อยกเว้นบางประการ

บริษัทระบุว่ารายได้สุทธิจากการเสนอขายครั้งนี้จะใช้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโสที่ครบกําหนด Post 625% ทั้งหมดที่จะครบกําหนดในปี 2028 เป็นหลัก ซึ่งครอบคลุมเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียม ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง หากรายได้ยังคงอยู่ Post Holdings ตั้งใจที่จะจัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงการเข้าซื้อกิจการการซื้อหุ้นคืนการเลิกใช้หรือการชําระหนี้รายจ่ายด้านทุนและเงินทุนหมุนเวียน

การเสนอขายและเงื่อนไขขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและอาจแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าการเสนอขายเสร็จสิ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโส 5.625% ที่ครบกําหนดในปี 2028 ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในหรือหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2024

ตั๋วเงินและการค้ําประกันของบริษัทย่อยจะเสนอขายในการขายส่วนตัวที่ได้รับการยกเว้นจากการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และจะไม่สามารถขายได้ในสหรัฐอเมริกาหรือแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะจดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดการจดทะเบียน

ข่าวนี้เป็นไปตามแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าของ Postcompany ที่เตือนว่าการเสนอขายและการไถ่ถอน Postivities ขึ้นอยู่กับปัจจัยและความไม่แน่นอนที่อาจเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ Post Holdings ได้เน้นย้ําว่าไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเสนอขายหรือการไถ่ถอนจะ Post เต็มตามที่คาดไว้หรือเลย

Post Holdings ซึ่งตั้งอยู่ในเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี ดําเนินธุรกิจในภาคอาหารต่างๆ รวมถึงหมวดหมู่ศูนย์กลางร้านค้า ตู้แช่เย็น บริการด้านอาหาร และส่วนผสมอาหาร ข้อมูลในบทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Post Holdings

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Post Holdings, Inc. ได้ยืนยันการคาดการณ์ผลประกอบการประจําปีงบประมาณ 2024 โดยรักษา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่คาดการณ์ไว้ในช่วง 1.37 ถึง 1.39 พันล้านดอลลาร์ บริษัทยังได้ประกาศแผนการที่จะเสนอ senPostnotes มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2033 ความเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาเงินทุนในการเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดพร้อมกันของบริษัทสําหรับหุ้นกู้อาวุโส 5.625% ที่มีอยู่ครบกําหนดไ Post ครบกําหนดในปี 2028 และเพื่อชําระคืนเงินกู้ยืมวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน

นักวิเคราะห์จาก Piper Sandler ได้ยืนยันการจัดอันดับ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน Post Holdings อีกครั้ง โดยรักษาราคาเป้าหมายคงที่ที่ 140.00 ดอลลาร์ ThPostting เกิดขึ้นหลังจากการหารือกับผู้บริหารของบริษัทเผยให้เห็นความต่อเนื่องของ Postmphasis เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ Stifel ยังได้เพิ่มราคาเป้าหมาย PostPost Holdings EBITDA เป็น 130 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการเติบโตของ EBITDA ที่มั่นคงของบริษัท

Jefferies ได้ทําตาม โดยเพิ่มราคาเป้าหมาย frEBITDA7.00 เป็น 129.00 ดอลลาร์ หลังจากที่ Post Holdings รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามเกินความคาดหมายสําหรับทั้งกําไรขั้นต้นและ EBITDA นี่คือการพัฒนาล่าสุดสําหรับ Post Holdings ซึ่งเป็นบริษัทที่ยังคงแสดงให้เห็นถึงสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโต

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ในขณะที่ PPostHoldings, Inc. (NYSE:POST) เดินหน้าดําเนินกิจกรรมทางการเงินเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการเสนอตั๋วเงินอาวุโสและการไถ่ถอน Post หนี้ที่มีอยู่ จากข้อมูลของ InvestingPro ปัจจุบัน Post Holdings มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 6.66 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีอยู่อย่างมากในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

ข้อมูลของ InvestingPro ยังเน้นย้ําถึงอัตราส่วน P/E ของ cPostny ที่ 19.66 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่นักลงทุนอาจพิจารณาเมื่อประเมินราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัท HowevPostit เป็นที่น่าสังเกตว่า Post Holdings มีการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยเพิ่มขึ้น 18.62% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการขยายยอดขายในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

หนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro สําหรับ Post Holdings คือฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทและมูลค่าผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่ายินดีสําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหารายได้ที่มั่นคง

สําหรับผู้ที่พิจารณาลงทุนใน Post Holdings มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่เจาะลึกถึงสถานะทางการเงิน ประสิทธิภาพของหุ้น และแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ปัจจุบันมีทิปเพิ่มเติมทั้งหมด 8 รายการที่ระบุไว้ใน InvestingPro for Post Holdings ซึ่งสามารถพบได้ที่: https://th.investing.com/pro/POST.

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน