เบลวิว วอชิงตัน - Smartsheet Inc. (นิวยอร์ก:SMAR) แพลตฟอร์มระดับองค์กรชั้นนําสําหรับการจัดการงาน ได้ทําข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่จะเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทการลงทุน Blackstone และ Vista Equity Partners ในข้อตกลงเงินสดทั้งหมดมูลค่าประมาณ 8.4 พันล้านดอลลาร์
ตามเงื่อนไขของข้อตกลง ผู้ถือหุ้น Smartsheet จะได้รับเงินสด 56.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นพรีเมี่ยม 41% จากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามปริมาณ 90 วันจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2024 หนึ่งวันก่อนที่การเก็งกําไรเกี่ยวกับการขายที่อาจเกิดขึ้นจะถูกเผยแพร่ ข้อเสนอนี้ยังแสดงถึงพรีเมี่ยม 16% จากราคาปิดหุ้นสูงสุดของบริษัทในปีที่ผ่านมา
Mark Mader ซีอีโอของ Smartsheet กล่าวว่าการเข้าซื้อกิจการเป็นการพยักหน้าให้กับชุมชนและแพลตฟอร์มของบริษัท และด้วยทรัพยากรของ Blackstone และ Vista พวกเขาคาดว่าจะมีการเติบโตและนวัตกรรมที่รวดเร็วขึ้น Blackstone วางแผนที่จะระดมทุนในการลงทุนผ่านยานพาหนะไพรเวทอิควิตี้เรือธงและกลยุทธ์ไพรเวทอิควิตี้สําหรับนักลงทุนรายย่อย
Vista ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นไปที่ซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ข้อมูล และธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี สะท้อนความรู้สึกในการสนับสนุนความทะเยอทะยานของ Smartsheet ในการขยายการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
ธุรกรรมนี้รวมถึงระยะเวลา "go-shop" 45 วันซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2024 ซึ่งในระหว่างนั้น Smartsheet อาจแสวงหาข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการทางเลือก ข้อตกลงนี้คาดว่าจะปิดในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณของ Smartsheet สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2025 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นและเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม เมื่อเสร็จสิ้น Smartsheet จะกลายเป็นบริษัทเอกชนและหุ้นสามัญประเภท A จะถูกเพิกถอนออกจากตลาดสาธารณะ
Qatalyst Partners ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียวของ Smartsheet โดยมี Fenwick & West LLP ให้คําปรึกษาทางกฎหมาย Blackstone และ Vista Equity Partners ได้ว่าจ้าง Goldman Sachs & Co. LLC และ Morgan Stanley & Co. LLC เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมี Kirkland & Ellis LLP และ Simpson Thacher & Bartlett LLP เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย
Smartsheet เป็นที่รู้จักในด้านแพลตฟอร์มการจัดการงาน ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 เป็นส่วนใหญ่ในปี 2024 การลงทุนของ Blackstone และ Vista ถูกกําหนดให้ขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทในตลาดซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Smartsheet Inc. ประกาศรายได้เพิ่มขึ้น 17% สําหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 เป็นจํานวน 276.4 ล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้ยังสะท้อนให้เห็นในรายได้ประจําต่อปีของบริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้น 17% ถึง 1.093 พันล้านดอลลาร์ อนาคตของบริษัทดูสดใสด้วยรายได้ที่คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 1.116 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.121 พันล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2025 และกระแสเงินสดอิสระที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 240 ล้านดอลลาร์
นอกเหนือจากไฮไลท์ทางการเงินเหล่านี้แล้ว มีรายงานว่า Smartsheet กําลังหารือเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการกับกลุ่มไพรเวทอิควิตี้ ตามที่ระบุไว้โดย KeyBanc ตลาดทุน ซึ่งรักษาการจัดอันดับน้ําหนักภาคส่วนของบริษัทไว้ จากการวิเคราะห์ของ KeyBanc Smartsheet สามารถสั่งให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นในการทําธุรกรรมไพรเวทอิควิตี้
นอกจากนี้ Stephen Branstetter ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Smartsheet ได้ลาออกจากตําแหน่ง โดยเปลี่ยนไปเป็นที่ปรึกษา การพัฒนานี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างผู้บริหารของบริษัท โดยแนะนํารูปแบบประธานคู่และยกเลิกตําแหน่ง COO
ในที่สุด Smartsheet ได้เปิดตัวรูปแบบการกําหนดราคาใหม่ที่ส่งผลให้มีการมีส่วนร่วมสูงและธุรกรรมใหม่หลายพันรายการ ซึ่งบ่งชี้ถึงการตอบสนองในเชิงบวกจากตลาด นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนในการเดินทางของบริษัท นิวยอร์กบรา>
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Smartsheet Inc. (NYSE:SMAR) เตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่นิติบุคคลเอกชนภายใต้ปีกของ Blackstone และ Vista Equity Partners สถานะทางการเงินในปัจจุบันของบริษัทและผลการดําเนินงานทางการตลาดให้ภาพรวมของการประเมินมูลค่าและศักยภาพที่บริษัทการลงทุนเห็นในนั้น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Smartsheet อยู่ที่ 7.24 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในความสามารถของแพลตฟอร์มองค์กร
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Smartsheet มีเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล และนักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของบริษัท โดยคาดว่ารายได้สุทธิจะเติบโตในปีนี้ ความมั่นคงทางการเงินและศักยภาพในการเติบโตนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ Smartsheet เป็นเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการที่น่าสนใจ นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของบริษัท ซึ่งสูงถึง 81.61% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2025 เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพในการสร้างรายได้จากแหล่งรายได้
แม้ว่าบริษัทจะไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่ก็มีความเชื่ออย่างแรงกล้าในหมู่นักวิเคราะห์ว่า Smartsheet จะทํากําไรได้ในปีนี้ ความเชื่อมั่นนี้ได้รับการเสริมด้วยข้อเท็จจริงที่ว่านักวิเคราะห์ 10 คนได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง หุ้นของบริษัทยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคา 95.58% ของจุดสูงสุด ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของตลาดที่แข็งแกร่งพร้อมราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการเจาะลึกถึงความแตกต่างทางการเงินของ Smartsheet และสํารวจเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ขณะนี้มีเคล็ดลับเพิ่มเติมอีก 11 ข้อสําหรับ SMAR ที่ InvestingPro ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน