เบเธสดา แมริแลนด์ - Pebblebrook Hotel Trust (นิวยอร์ก: PEB) ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าได้การขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดกําหนดราคาหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 6.375% ครบกําหนดในปี 2029 การเสนอขายซึ่งทําโดยหุ้นส่วนการดําเนินงานและบริษัทในเครือคาดว่าจะปิดในวันที่ 3 ตุลาคม 2024 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
ตั๋วเงินดังกล่าวจะเป็นภาระผูกพันอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันของผู้ออก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการค้ําประกันจาก Pebblebrook Hotel Trust และบริษัทในเครือที่สนับสนุนวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ของพันธมิตรการดําเนินงาน รายได้จากการขายถูกกําหนดไว้สําหรับการชําระคืนเงินกู้ระยะยาวที่ไม่มีหลักประกันของหุ้นส่วนปฏิบัติการเป็นหลัก โดยส่วนหนึ่งอาจนําไปสู่การซื้อหุ้นกู้อาวุโสแปลงสภาพบางส่วนของบริษัท
หลักทรัพย์เหล่านี้ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ และจะเสนอเฉพาะผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ 144A และบางประเทศที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา บุคคลในการทําธุรกรรมนอกชายฝั่งภายใต้ข้อบังคับ S
การซ้อมรบทางการเงินนี้มาพร้อมกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งอาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ บริษัทได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้ซื้อตั๋วหรือหลักทรัพย์อื่นใด
ข้อมูลสําหรับบทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Pebblebrook Hotel Trust
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Pebblebrook Hotel Trust ประกาศความตั้งใจที่จะเสนอตั๋วเงินอาวุโส 350 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2029 โดยหลักแล้วเพื่อลดเงินกู้ระยะยาวที่ไม่มีหลักประกันที่มีอยู่ ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของบริษัทเกินความคาดหมาย โดยมีรายได้ต่อห้องว่าง (RevPAR) ที่เพิ่มขึ้น และรายได้ของโรงแรมก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) แม้จะมีแนวโน้มที่ระมัดระวังเนื่องจากอัตราเฉลี่ยต่อวันที่ชะลอตัวและเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ Pebblebrook ก็ได้เพิ่มแนวโน้มปี 2024 สําหรับตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญและคาดว่ารายได้จะเติบโตได้ดี
บริษัทมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่จะลงทุน 85-90 ล้านดอลลาร์ในรายจ่ายด้านทุนในปี 2023 รักษางบดุลที่แข็งแกร่งด้วยเงินสด 110 ล้านดอลลาร์ Pebblebrook ไม่มีหนี้สินครบกําหนดที่สําคัญจนถึงเดือนตุลาคม 2025 การพัฒนาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการดําเนินงานล่าสุดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ของบริษัทได้ครองส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของ RevPAR ในช่วงครึ่งหลังของปี แต่ Pebblebrook ก็อยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับการเติบโตในอนาคตเนื่องจากฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ นี่คือการพัฒนาล่าสุดในความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการจัดการพอร์ตหนี้และเสริมสร้างฐานะทางการเงิน
ลงทุนการขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัด h2>
ในขณะที่ Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) เตรียมพร้อมสําหรับการวางหุ้นกู้อาวุโสในวงจํากัด ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1.7 พันล้านดอลลาร์ บริษัทซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อบัญชี 0.62 ณ สิบสองเดือนที่ผ่านมาซึ่งนําไปสู่ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนอาจพบว่าหุ้นของบริษัทมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของบริษัท
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของ Pebblebrook แสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่ได้ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -36.08 สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่นักวิเคราะห์ไม่คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทอยู่ในระดับปานกลางที่ 1.03% ในช่วงเวลาเดียวกัน และแม้ว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เป็นเวลา 15 ปีติดต่อกัน แต่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่เพียง 0.29%
เคล็ดลับ InvestingPro ยังเน้นย้ําว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของ Pebblebrook ค่อนข้างผันผวน ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ หุ้นของบริษัทซื้อขายที่ 83.84% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นของนักลงทุน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ InvestingPro ยังแสดงรายการเคล็ดลับเพิ่มเติมสําหรับ Pebblebrook Hotel Trust ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัทแก่นักลงทุน
สําหรับผู้ที่สนใจศักยภาพด้านมูลค่าระยะยาว ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro อยู่ที่ 17.02 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันและเป้าหมายของนักวิเคราะห์ ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในขาขึ้นของหุ้น
โดยสรุป แม้ว่ากลยุทธ์การออกตราสารหนี้ของ Pebblebrook อาจมุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงฐานะทางการเงิน แต่นักลงทุนควรชั่งน้ําหนักผลการดําเนินงานของบริษัทและการประเมินมูลค่าตลาดอย่างรอบคอบ ข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติมมีอยู่ในแพลตฟอร์ม InvestingPro สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกลงไปในตัวชี้วัดทางการเงินและการวิเคราะห์หุ้นของ Pebblebrook
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน