วอน ออนแทรีโอ - GFL Environmental Inc. (นิวยอร์ก: GFL) (TSX: GFL) ได้เปิดเผยความตั้งใจที่จะเข้าร่วมในการเสนอขายพันธบัตร โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ บริษัทตั้งเป้าที่จะระดมทุน 210 ล้านดอลลาร์ผ่านการขายพันธบัตรรายรับการกําจัดขยะมูลฝอยที่ออกโดย Florida Development Finance Corporation
รายได้จากการเสนอขายจะถูกให้ยืมไปยังบริษัทในเครือของ GFL เพื่อเป็นเงินทุนในโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยในฟลอริดา การเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ GFL ในการเปลี่ยนโครงสร้างหนี้จากหลักประกันเป็นไม่มีหลักประกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติอันดับความน่าเชื่อถือของการลงทุน และเพื่อยืดอายุหนี้ในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นของงบดุล การเสนอขายพันธบัตรเกิดขึ้นก่อนวันครบกําหนดปี 2025 สําหรับหุ้นกู้ที่มีหลักประกันอาวุโส 3.750% ของ GFL
พันธบัตรที่เป็นปัญหาจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และจะมีให้เฉพาะผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ 144A เท่านั้น แนวทางนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ เนื่องจากไม่สามารถเสนอหรือขายพันธบัตรได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้น
GFL ซึ่งมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ Vaughan รัฐออนแทรีโอ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของอเมริกาเหนือ ให้บริการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการขยะเหลว และบริการฟื้นฟูดินทั่วแคนาดาและในกว่าครึ่งหนึ่งของรัฐในสหรัฐอเมริกา โดยมีพนักงานมากกว่า 20,000 คน
การประกาศของบริษัทรวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเสนอขายพันธบัตรที่อาจเกิดขึ้นและการใช้เงินที่ได้ ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันผลการดําเนินงานในอนาคต แต่สะท้อนถึงความคาดหวังในปัจจุบันของ GFL นักลงทุนควรระวังว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ระบุไว้ในการยื่นเอกสารตามกฎระเบียบของ GFL
แผนการเสนอขายพันธบัตรนี้อิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก GFL Environmental Inc. และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัทแก่นักลงทุน
"ในข่าวล่าสุดอื่นๆ GFL Environmental Inc. รายงานการเติบโตของรายได้ 11.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สองของปี 2024 สูงถึง 2.06 พันล้านดอลลาร์ อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทก็ดีขึ้นเป็น 28.7% เช่นกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน GFL Environmental ได้ประกาศการแปลงหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพต่อเนื่อง Series A เป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงด้อยสิทธิ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่จัดการโดย HPS Investment Partners, LLC ธุรกรรมนี้อาจส่งผลกระทบต่อการกระจายอํานาจออกเสียงและความเป็นเจ้าของระหว่างผู้ถือหุ้น
Jefferies ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่มีชื่อเสียง ยังคงให้คะแนน ซื้อ GFL Environmental และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 54.00 ดอลลาร์ บริษัทอ้างถึงโมเมนตัมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทและการดําเนินโครงการริเริ่มการเติบโตที่ประสบความสําเร็จ GFL EBITDAnmental ยังเพิ่มคําแนะนําทั้งปีสําหรับ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นระหว่าง 2.24 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.25 พันล้านดอลลาร์ และวางแผนที่จะลงทุนระหว่าง 250 ล้านถึง 300 ล้านดอลลาร์ในการรีไซเคิลและโครงสร้างพื้นฐาน RNG ในปี 2024 สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดสําหรับ GFL Environmental"
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
GFL Environmental I รายรับการซ้อมรบทางการเงินเพื่อออกพันธบัตรรายได้จากการกําจัดขยะมูลฝอยสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรที่กว้างขึ้นซึ่งทําให้บริษัทเพิ่มเงินปันผลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสี่ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ความมุ่งมั่นนี้สะท้อนให้เห็นใน InvestingPro Tip ที่เน้นการเติบโตของเงินปันผลของบริษัท โดยเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น 7.69% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024
นักลงทุนที่ดูสถานะทางการเงินของ GFL จะทราบว่าบริษัทไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตามที่ระบุโดยอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ -76.18 อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดี โดยคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในปีปัจจุบัน ซึ่งอาจทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจเมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนในอนาคตของการเสนอขายพันธบัตร
ในแง่ของการประเมินมูลค่า GFL ซื้อขายที่มูลค่ารายได้สูงทวีคูณ โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 15.55 พันล้านดอลลาร์ และอัตราส่วนราคาต่อบัญชี 3.12 ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แม้ว่านี่อาจบ่งบอกถึงราคาหุ้นที่สูงกว่า แต่การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังคงคงที่ที่ 3.23% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานของ GFL มีเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ไขผลประกอบการและความผันผวนของหุ้น ณ ตอนนี้ นักวิเคราะห์ 8 คนได้ปรับผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่นักลงทุนตราสารหนี้ที่มีศักยภาพพิจารณา
ค้นพบข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติมด้วยเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับ GFL ที่ https://th.investing.com/pro/GFL
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน