หุ้น Cellebrite ปรับขึ้นตามแนวโน้มการเติบโต

TD Cowen ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Cellebrite (แนสแด็ก:CLBT) เป็น 23.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 20.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมผู้บริหารหลายครั้งที่เปิดเผยประเด็นสําคัญหลายประการเกี่ยวกับโอกาสในอนาคตของบริษัทและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์

บริษัทคาดว่าจะรักษาอัตราการเติบโตไว้มากกว่า 20% และรักษาความสามารถในการทํากําไรที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากตั้งเป้ารายได้ประจํา (ARR) ประจําปี 1 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2027 การใช้ระบบอัตโนมัติ แมชชีนเลิร์นนิง (ML) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ Cellebrite คาดว่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งการแข่งขันในตลาดที่เป็นผู้นําอยู่แล้ว

นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการไถ่ถอนใบสําคัญแสดงสิทธิคาดว่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นของ Cellebrite การพัฒนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการเข้าซื้อหุ้น 19% ใน Suncorp โดย True Wind ซึ่งเชื่อกันว่าอาจปลดล็อกมูลค่าระยะยาวสําหรับ Cellebrite

Cellebrite เชี่ยวชาญด้านโซลูชันข่าวกรองดิจิทัลสําหรับตลาดการบังคับใช้กฎหมายและความปลอดภัยสาธารณะ เครื่องมือของมันถูกใช้ทั่วโลกโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวน กลยุทธ์การเติบโตของบริษัทและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มเชิงบวกจาก TD Cowen

Cellebrite รายงานการเติบโตอย่างมากในการเรียกผลประกอบการไตรมาสที่ 2 สําหรับปี 2024 ผู้ให้บริการโซลูชันข่าวกรองดิจิทัลพบว่ารายปี Recurring รายรับ (ARR) เพิ่มขึ้น 26% เป็น 346 ล้านดอลลาร์ และรายได้เพิ่มขึ้น 25% เป็น 95.7 ล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของซอฟต์แวร์การสมัครสมาชิกของบริษัทเป็นหลัก

Yossi Carmil ซีอีโอของ Cellebrite เน้นย้ําถึงการก่อตัวเชิงกลยุทธ์ของ Cellebrite Federal Solutions และการให้ความสําคัญกับความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของบริษัท เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงบวกเหล่านี้ บริษัทได้เพิ่มแนวโน้มทั้งปีสําหรับปี 2024 โดยคาดการณ์ความต้องการที่แข็งแกร่งจากลูกค้าหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทรับทราบว่าอัตราการรักษาสุทธิ (NRR) ลดลงเล็กน้อย และตระหนักดีว่าการใช้จ่ายในการแก้ปัญหาโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนั้นน้อยเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการสืบสวนทั้งหมด แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ Cellebrite ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับตําแหน่งทางการตลาดและศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

Fo แนสแด็ก g TD Cowen ที่เพิ่มขึ้นราคาเป้าหมายล่าสุดของ Cellebrite (NASDAQ:CLBT) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดด้านสุขภาพทางการเงินและประสิทธิภาพของตลาดของบริษัทให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม จากข้อมูลของ InvestingPro Cellebrite มีมูลค่าตลาด ประมาณ 3.8 พันล้านดอลลาร์ และรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจไว้ที่ 84.19% ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อัตรากําไรที่สูงนี้เน้นย้ําถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัทและตําแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดโซลูชันข่าวกรองดิจิทัล

ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2024 Cellebrite มีรายได้เติบโต 23.46% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทยังได้รับผลตอบแทนที่สําคัญ โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน 133.87% ซึ่งสอดคล้องกับการมองโลกในแง่ดีของ TD Cowen เกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของ Cellebrite

เคล็ดลับ Two ของ InvestingPro สําหรับ Cellebrite ได้แก่ ความคาดหวังของการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ และข้อเท็จจริงที่ว่านักวิเคราะห์ 7 คนได้ปรับรายได้ขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงฉันทามติเกี่ยวกับศักยภาพของบริษัทในการเพิ่มผลกําไร สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เพิ่มเติมและเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 16 ข้อในหน้าเฉพาะของ InvestingPro สําหรับ Cellebrite (https://th.investing.com/pro/CLBT)

ตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินและความเชื่อมั่นของตลาดของ Cellebrite ซึ่งเสริมมุมมองเชิงบวกที่นําเสนอโดยการวิเคราะห์ล่าสุดของ TD Cowen

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน