ไทสันส์ คอร์เนอร์ เวอร์จิเนีย - MicroStrategy Incorporated (แนสแด็ก:MSTR) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในด้านกลยุทธ์การลงทุน Bitcoin และซอฟต์แวร์วิเคราะห์องค์กร ได้เสร็จสิ้นการขายหุ้นกู้อาวุโสแปลงสภาพ โดยระดมทุนได้ 1.01 พันล้านดอลลาร์ ธุรกรรมนี้ซึ่งรวมถึงตั๋วเงินเพิ่มเติม 135 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการใช้ตัวเลือกทั้งหมดโดยผู้ซื้อรายแรกได้รับการสรุปเมื่อวันพฤหัสบดี
ตั๋วเงินที่ครบกําหนดในปี 2028 มีอัตราดอกเบี้ย 0.625% จ่ายทุกครึ่งปี โดยมีกําหนดการชําระเงินครั้งแรกในวันที่ 15 มีนาคม 2025 เป็นภาระผูกพันอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันและจะครบกําหนดในวันที่ 15 กันยายน 2028 เว้นแต่ eMicroStrategy จะแลก ไถ่ถอน หรือแปลงตามเงื่อนไขของพวกเขา MicroStrategy อาจไถ่ถอนตั๋วเป็นเงินสดหลังจาก DMicroStrategy027 ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่เกี่ยวข้องกับราคาหุ้นของบริษัท
ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิ์กําหนดให้ MicroStrategy ซื้อหุ้นกู้ของตนในเดือนกันยายน MicroStrategy ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในราคาเท่ากับจํานวนเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างจ่าย ตั๋วเงินสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญคลาส A เงินสด หรือรวมกันได้ที่ MicroStraMicroStrategytion โดยมีอัตราการแปลงเริ่มต้นที่ 5.4589 หุ้นต่อจํานวนเงินต้น 1,000 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นพรีเมี่ยม 40% จากราคาหุ้นเฉลี่ยล่าสุด
รายได้จากการเสนอขายหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วมีมูลค่าประมาณ 997.4 ล้านดอลลาร์ MicroStrategy ตั้งใจที่จะใช้เงินเหล่านี้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโส 6.125% มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2028 และเพื่อซื้อ MicroStrategyBitcoin รวมถึงวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ ขององค์กร การไถ่ถอนตั๋วที่มีหลักประกันซึ่งมีกําหนดในวันที่ 26 กันยายน 2024 จะปล่อยประมาณ 69,080 bitcoins ที่ใช้เป็นหลักประกัน
การเสนอขายนี้ทําขึ้นให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยอาศัยกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ตั๋วและหุ้นใด ๆ ของหุ้นสามัญคลาส A ของ MicroStrategy ที่ออกได้เมื่อแปลงสภาพไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ และไม่สามารถเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจาก MicroStrategy ดังกล่าว
การเสนอขายนี้ขึ้นอยู่กับคําแถลงข่าวประชาสัมพันธ์และไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อตั๋ว ไม่มีการรับประกันว่าการไถ่ถอน Senior Secured NMicroStrategy Incorporated ที่อธิบายไว้หรือเลย
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ MicroStrategy Incorporated ได้ประกาศการเคลื่อนไหวของ MicroStrategyial ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง บริษัทได้เพิ่มการเสนอขายหุ้นกู้ส่วนตัวเป็น 875 ล้านดอลลาร์ในหุ้นกู้อาวุโสแปลงสภาพครบกําหนดในปี 2028 พร้อมตัวเลือกเพิ่มเติมสําหรับผู้ซื้อในการซื้อเพิ่มอีก 135 ล้านดอลลาร์ รายได้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 864.1 ล้านดอลลาร์ หรือสูงถึง 997.4 ล้านดอลลาร์หากซื้อธนบัตรเพิ่มเติมเต็มจํานวน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลก 500 ล้านดอลลาร์จาก SeMicroStrategy อาวุโส 6.125% ของบริษัทในปี 2028 และเพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม
MicroStrategy ยังวางแผนที่จะแลกหุ้นกู้อาวุโสที่มีหลักประกันมูลค่า 6.125% มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์เต็มจํานวน ซึ่งจะครบกําหนดปี 2028 โดยขึ้นอยู่กับความสําเร็จในการออกตั๋วแปลงสภาพอาวุโสมูลค่ารวม 600 ล้านดอลลาร์หรือ moMicroStrategyon บริษัทได้ขยายการถือครอง Bitcoin โดยซื้อตั๋วเพิ่มอีก 18,300 bitcoins ในราคาประมาณ 1.11 พันล้านดอลลาร์ ทําให้การถือครองทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 244,800 bitcoins
นักวิเคราะห์ได้ชั่งน้ําหนักเกี่ยวกับการพัฒนาเหล่านี้ Canaccord GenuitMicroStrategy
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน