เมื่อวันพุธ Canaccord Genuity ได้ปรับแนวโน้มทางการเงินสําหรับหุ้น Zevra Therapeutics, Inc. (แนสแด็ก:ZVRA) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 22.00 ดอลลาร์จาก 24.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ แม้จะมีการปรับลด แต่บริษัทยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้นของบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์
การปรับครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการเพิ่มทุนล่าสุดของ Zevra ซึ่งได้ขยายรันเวย์เงินสดของบริษัทจนถึงไตรมาสแรกของปี 2027 การคาดการณ์นี้ไม่ได้คํานึงถึงรายได้ที่อาจเกิดขึ้นจากการขาย arimoclomol หลังการอนุมัติหรือการสร้างรายได้ที่เป็นไปได้ของบัตรกํานัลการตรวจสอบลําดับความสําคัญ (PRV) นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่า arimoclomol จะได้รับการอนุมัติในระยะใกล้ แต่แบบจําลองคาดการณ์อย่างระมัดระวังว่ายอดขายเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาจะได้รับการยอมรับในปี 2025
ยิ่งไปกว่านั้น Canaccord Genuity ยังเพิ่มความน่าจะเป็นของการอนุมัติของ arimoclomol ในตลาดสหรัฐฯ จาก 60% เป็น 90% สําหรับตลาดยุโรป ความน่าจะเป็นของการอนุมัติอยู่ที่ 60% โดยคาดการณ์ว่าจะเปิดตัวในปี 2026 ประมาณการยอดขายสูงสุดสําหรับสหรัฐอเมริกาและยุโรปภายในปี 2035 ยังคงอยู่ที่ 124.1 ล้านดอลลาร์และ 189.3 ล้านดอลลาร์ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับรุ่นก่อนหน้าอย่างใกล้ชิด
รายงานยังกล่าวถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Zevra อย่าง Olpruva โดยระบุว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญกับประมาณการยอดขายสําหรับผลิตภัณฑ์นี้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเปิดตัวจะได้รับการตรวจสอบทุกไตรมาสเนื่องจากการมองเห็นภายในไตรมาสต่ํา Olpruva จัดจําหน่ายผ่านร้านขายยาเฉพาะทาง ซึ่งทําให้ยากต่อการเก็บข้อมูลใบสั่งยาอย่างแม่นยําผ่านบริการติดตามของบุคคลที่สาม
สุดท้ายนี้ แนวโน้มของนักวิเคราะห์สําหรับ KP1077 ซึ่งเป็นการรักษาของ Zevra สําหรับอาการนอนหลับที่ไม่ทราบสาเหตุ (IH) และอาการเฉียบเฉียบ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีความน่าจะเป็น 15% ที่จะได้รับการอนุมัติสําหรับแต่ละข้อบ่งชี้ และคาดการณ์ว่าจะเปิดตัวตลาดสหรัฐฯ ในปี 2027 และ 2028
การวิเคราะห์กระแสเงินสดลดราคา (DCF) ที่แก้ไขแล้วเป็นพื้นฐานสําหรับเป้าหมายราคาใหม่ $22 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความน่าจะเป็นที่อัปเดตและไทม์ไลน์การเปิดตัวสําหรับผู้สมัครการรักษาของ Zevra
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Zevra Therapeutics มีความก้าวหน้าอย่างมากทั้งในด้านคลินิกและการเงิน ข้อมูลทางคลินิกล่าสุดของบริษัท ซึ่งนําเสนอในงาน Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM) 2024 เน้นย้ําถึงผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจจากการทดลองระยะที่ 2/3 ของ arimoclomol ซึ่งเป็นยาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อรักษาโรค Niemann-Pi ซื้อชนิด C
Roth/MKM รักษาอันดับซื้อสําหรับหุ้น Zevra เน้นย้ําถึงศักยภาพในการอนุมัติยาของ FDA ในระยะสั้น เนื่องจากผลลัพธ์เชิงบวกที่แสดงให้เห็นในการทดลอง
Zevra ยังรายงานรายได้สุทธิ 4.4 ล้านดอลลาร์และขาดทุนสุทธิ 19.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2024 ควบคู่ไปกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปที่ประสบความสําเร็จซึ่งระดมทุนได้ประมาณ 64.5 ล้านดอลลาร์ การพัฒนาทางการเงินเหล่านี้บ่งชี้ถึงลักษณะการลงทุนที่หนักหน่วงของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งสมดุลกับความพยายามในการระดมทุนที่ประสบความสําเร็จ
ความก้าวหน้าที่โดดเด่นอื่นๆ ได้แก่ ความต่อเนื่องของการทดลองระยะที่ 3 สําหรับ celiprolol โดยกําหนดเป้าหมายไปที่ Vascular Ehlers-Danlos Syndrome และความก้าวหน้าของ OLPRUVA สําหรับความผิดปกติของวัฏจักรยูเรีย และ KP1077 สําหรับอาการนอนหลับที่ไม่ทราบสาเหตุ นี่เป็นการพัฒนาล่าสุดที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Zevra Therapeutics ในการตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองในภาคโรคหายาก ผู้สมัครยาหลักของบริษัท รวมถึง arimoclomol อาจวางจําหน่ายในตลาดภายใน 8 ถึง 12 สัปดาห์หลังการอนุมัติ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของแนวโน้มที่แก้ไขของ Ca แนสแด็ก d Genuity เกี่ยวกับ Zevra Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ZVRA) จึงควรพิจารณาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro จากข้อมูลของ InvestingPro Tips นักวิเคราะห์ได้ปรับผลประกอบการขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งส่งสัญญาณถึงการมองโลกในแง่ดีที่อาจเกิดขึ้นในผลการดําเนินงานทางการเงินของ Zevra อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงและรายได้สุทธิสําหรับปีปัจจุบันลดลง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด
จากมุมมองของการประเมินมูลค่า Zevra ดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลาง และปัจจุบันซื้อขายที่ราคา/บัญชีทวีคูณสูงถึง 12.2 ตามสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แม้จะมีความท้าทาย แต่บริษัทก็ได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 69.21% ผลการดําเนินงานระยะสั้นที่แข็งแกร่งนี้อาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของตลาดและปฏิกิริยาของนักลงทุนต่อการพัฒนาล่าสุด
นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า Zevra ไม่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนสําหรับผู้ที่กําลังมองหาหุ้นที่สร้างรายได้ สําหรับผู้ที่พิจารณา Zevra เป็นการลงทุน มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท มีทิปเพิ่มเติม 11 รายการที่ระบุไว้ใน InvestingPro for Zevra ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เพื่อดูการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน