ไทสัน คอร์เนอร์ เวอร์จิเนีย - MicroStrategy Incorporated (แนสแด็ก:MSTR) บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน Bitcoin และซอฟต์แวร์วิเคราะห์องค์กร ได้เพิ่มการเสนอขายหุ้นกู้ส่วนตัวเป็น 875 ล้านดอลลาร์ในตั๋วอาวุโสแปลงสภาพที่ครบกําหนดในปี 2028 พร้อมตัวเลือกเพิ่มเติมสําหรับผู้ซื้อในการซื้อเพิ่มอีกถึง 135 ล้านดอลลาร์ ประกาศครั้งแรกที่ 700 ล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นของการเสนอขายสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนอย่างมาก คาดว่าจะเป็นวันพฤหัสบดี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามธรรมเนียม
ตั๋วเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย 0.625% ต่อปี จ่ายทุกครึ่งปี จะครบกําหนดในวันที่ 15 กันยายน 2028 เว้นแต่จะซื้อคืน ไถ่ถอน MicroStrategy ก่อนหน้านี้ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนด หลังจากวันที่ 20 ธันวาคม 2027 MicroStrategy อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ในอัตรา 100% ของ pMicroStrategynt บวกดอกเบี้ยค้างรับ โดยมีเงื่อนไขว่าราคาหุ้นเกินเกณฑ์ที่กําหนด
การแปลงตั๋วเป็นเงินสด หุ้นสามัญคลาส A ของ MicroStrategy หรือการรวมกันของทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท อัตราการแปลงเริ่มต้นกําหนดไว้ที่ประมาณ 5.4589 หุ้นต่อจํานวนเงินต้น 1,000 ดอลลาร์ ซึ่งเทียบเท่ากับราคาแปลง MicroStrategy ที่ประมาณ 183.19 ดอลลาร์ต่อหุ้น ราคานี้เป็นพรีเมี่ยม 40% จากราคาหุ้นเฉลี่ยล่าสุด อัตราการแปลงอาจมีการปรับเปลี่ยนภายใต้เงื่อนไขบางประการ
MicroStrategy คาดว่าจะมีรายได้สุทธิประมาณ 864.1 ล้านดอลลาร์ หรือสูงถึง 997.4 ล้านดอลลาร์หากซื้อธนบัตรเพิ่มเติมเต็มจํานวน กองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลก 500 ล้านดอลลาร์จากหุ้นกู้อาวุโส 6.125% ของบริษัทที่ครบกําหนดในปี 2028 และเพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม พร้อมกับวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร การไถ่ถอน Senior Secured Notes มีกําหนดในวันที่ 26 กันยายน 2024 และจะปล่อยหลักประกันรวมถึงประมาณ 69,080 bitcoins
ตั๋วเงินเสนอให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎข้อ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พวกเขาพร้อมกับหุ้นใด ๆ ที่ออกเมื่อแปลงสภาพจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และอยู่ภายใต้ข้อจํากัดในการขายต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวน tMicroStrategyes โดยอ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และไม่รับประกันความสมบูรณ์ของการเสนอขาย MicroStrategy Incorporatedenior Secured Notes
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ MicroStrategy Incorporated ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะซื้อ MicroStrategy มูลค่า 500 ดอลลาร์ของหุ้นกู้อาวุโส 6.125% ที่ครบกําหนดชําระในปี 2028 โดยขึ้นอยู่กับความสําเร็จในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโส tMicroStrategy ล้านปีขึ้นไป บริษัทยังวางแผนที่จะเสนอตั๋วเงินอาวุโสแปลงสภาพมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2028 โดยรายได้สุทธิมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนในการไถ่ถอน notMicroStrategyon ที่คงค้างดังกล่าว MicroStrategy ได้ซื้อ bitcoins อีก 18,300 bitcoins ในราคาประมาณ 1.11 พันล้านดอลลาร์ ทําให้การถือครองทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 244,800 bitcoins
Canaccord Genuity ยังคงให้คะแนนซื้อหุ้นของ MicroStrategy แม้ว่าจะลดราคาเป้าหมายจาก 185.00 ดอลลาร์เป็น 173.00 ดอลลาร์เนื่องจากประสิทธิภาพของ Bitcoin ล่าสุด บาร์เคลย์MicroStrategy
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน