ไมอามี่ - Royal Caribbean Cruises Ltd. (นิวยอร์ก: RCL) ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าได้เพิ่มขนาดและสรุปการกําหนดราคาของการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกัน เดิมทีตั้งไว้ที่ 1 พันล้านดอลลาร์ การเสนอขายถูกเพิ่มเป็น 1.5 พันล้านดอลลาร์ด้วยอัตราดอกเบี้ย 5.625% โดยครบกําหนดในวันที่ 30 กันยายน 2031 การปิดการเสนอขายคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2024 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดมาตรฐาน
ผู้ประกอบการเรือสําราญวางแผนที่จะจัดสรรรายได้จากตั๋วเงินเพื่อจัดการพอร์ตหนี้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทจะใช้เงินทุนเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโส 7.250% ที่คงค้างชําระทั้งหมดในปี 2030 ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีหุ้นกู้คงค้างที่รับประกันหรือมีหลักประกัน นอกจากนี้ Royal Caribbean ตั้งใจที่จะชําระหนี้ทั้งหมดภายใต้สัญญาเช่าการเงิน Silver Dawn รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รายได้บางส่วนอาจถูกนําไปใช้เพื่อลดการกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนชั่วคราว
ตั๋วเงินจะเสนอเฉพาะแก่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎข้อ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และให้กับบางรายที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ บุคคลในการทําธุรกรรมนอกชายฝั่งโดยอาศัยกฎระเบียบ S ตั๋วเงินดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ และจะไม่เสนอขายในสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีการจดทะเบียนหรือการยกเว้นข้อกําหนดการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้ซื้อตั๋วหรือหลักทรัพย์อื่นใด นอกจากนี้ยังไม่ได้ทําหน้าที่เป็นหนังสือแจ้งการไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโส 7.250% ของบริษัทที่ครบกําหนดชําระในปี 2030
Royal Caribbean Group ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านกองเรือระดับโลกและแบรนด์เรือสําราญต่างๆ มีเป้าหมายที่จะมอบประสบการณ์การพักผ่อนระดับแนวหน้าอย่างมีความรับผิดชอบ แบรนด์ของบริษัท ได้แก่ Royal Caribbean International, Celebrity Cruises และ Silversea นอกจากนี้ยังถือหุ้น 50% ในกิจการร่วมค้าที่ดําเนินการ TUI Cruises และ Hapag-Lloyd Cruises Royal Caribbean Cruises Ltd บทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Royal Caribbean Cruises Ltd.
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Royal Caribbean Cruises Ltd. มีความก้าวหน้าอย่างมากในการปรับโครงสร้างทางการเงินและผลการดําเนินงาน ผู้ประกอบการเรือสําราญเพิ่งเปิดตัวการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2031 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดหนี้สินบางอย่าง ตามมาด้วยการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2033 โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดการโปรไฟล์หนี้โดยการไถ่ถอนตั๋วเงินดอกเบี้ยสูงกว่าที่มีอยู่ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2029 บริษัทยังเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโส 6.000% มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2033 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการจัดการหนี้และลดต้นทุนดอกเบี้ย
ในแง่ของผลการดําเนินงานทางการเงิน Royal Caribbean รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 1.67% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ถึง 4.1 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากตั๋วโดยสารและการเติบโตของรายได้บนเครื่องบินและอื่นๆ บริษัทคืนสิทธิการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวทางการเงินและกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์และสถานะทางการเงินของบริษัท
Tigress Financial Partners ยังคงอันดับซื้อสําหรับ Royal Caribbean และ raiRoyal Caribbean Cruises Ltd
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน