ไมอามี่ - Royal Caribbean Cruises Ltd. (นิวยอร์ก: RCL) บริษัทท่องเที่ยวเรือสําราญชั้นนําประกาศเปิดตัวข้อเสนอส่วนตัวที่มีเป้าหมายเพื่อระดมทุน 1 พันล้านดอลลาร์ผ่านการขายตั๋วเงินอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันที่ครบกําหนดในปี 2031 เงินที่ได้จากการเสนอขายจะถูกจัดสรรไว้สําหรับการไถ่ถอนและชําระคืนหนี้บางรายการ รวมถึงการไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโส 7.250% ที่คงค้างชําระเต็มจํานวนครบกําหนดในปี 2030 และการชําระคืนภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าการเงิน Silver Dawn
การเสนอขายดังกล่าวกําหนดเป้าหมายผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยอาศัยกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และจะมีให้สําหรับบางรายที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา บุคคลนอกสหรัฐอเมริกาภายใต้ข้อบังคับ S อย่างไรก็ตาม ตั๋วจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือรัฐสหรัฐอเมริกาใดๆ และด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถเสนอหรือขายภายในสหรัฐอเมริกาได้หากไม่มีการจดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดเหล่านี้
ผู้ประกอบการเรือสําราญระบุว่าจนกว่าการชําระหนี้ที่ตั้งใจไว้จะเสร็จสิ้น
การเคลื่อนไหวทางการเงินเชิงกลยุทธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างของ Royal Caribbean ในการจัดการโครงสร้างเงินทุนและลดหนี้สินที่รับประกัน บริษัทเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมวันหยุด โดยมีกองเรือทั่วโลก 68 ลําในหลายแบรนด์ รวมถึง Royal Caribbean International, Celebrity Cruises และ Silversea และให้บริการแขกหลายล้านคนต่อปี นอกจากนี้ยังถือหุ้น 50% ในกิจการร่วมค้าที่ดําเนินการ TUI Cruises และ Hapag-Lloyd Cruises
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหาร และอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสําคัญ ข้อความเหล่านี้ไม่ควรถือเป็นการรับประกันผลการดําเนินงานในอนาคต Royal Caribbean Cruises Ltd บทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Royal Caribbean Cruises Ltd.
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Royal Caribbean ได้เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโส 6.000% มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2033 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการจัดการหนี้และลดต้นทุนดอกเบี้ย ผู้ประกอบการเรือสําราญยังเปิดตัวการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2033 โดยมีเป้าหมายเพื่อไถ่ถอนตั๋วเงินอาวุโสดอกเบี้ยสูงที่มีอยู่ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2029
Royal Caribbean รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 1.67% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ถึง 4.1 พันล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากรายได้จากตั๋วโดยสารที่เพิ่มขึ้น 18.12% และรายได้บนเครื่องบินและอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น 13.35% Tigress Financial Partners ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับบริษัท โดยอ้างถึงการเติบโตของรายได้และกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง
บริษัทยังคืนสิทธิการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวทางการเงินและกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์ของ Tigress Financial Partners ได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Royal Caribbean เป็น 210 ดอลลาร์ โดยเน้นย้ําถึงรายได้และกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องของบริษัท grRoyal Caribbean Cruises Ltd การพัฒนาล่าสุดที่เน้นย้ําถึงกลยุทธ์ของบริษัท mRoyal Caribbean Cruisesormance
ข้อมูลเชิงลึกในนิวยอร์กโปร
ในขณะที่ Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) ร่วมลงทุนในโครงการริเริ่มการปรับโครงสร้างหนี้ที่สําคัญนักลงทุนและนักวิเคราะห์ตลาดได้รับทราบสถานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการเรือสําราญในการจัดการโครงสร้างเงินทุนและลดหนี้สินที่รับประกันสะท้อนให้เห็นในข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่จัดทําโดย InvestingPro ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 46.11 พันล้านดอลลาร์ RCL ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 17.2 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 18.33 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท
การวิเคราะห์ของ InvestingPro เผยให้เห็นว่า Royal Caribbean กําลังประสบกับการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 27.7% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สิ่งนี้เสริมด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่ 47.83% ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรท่ามกลางการดําเนินงาน นอกจากนี้ RCL ยังแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่สูงในปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ 29.71% และผลตอบแทน 72.41% ที่น่าตกใจในปีที่ผ่านมา
เคล็ดลับ InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของหุ้นและสถานะทางการเงินของ RCL ตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์เก้าคนได้ปรับรายได้ขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของบริษัท นอกจากนี้ หุ้นของ RCL ยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาสูงถึง 99.46% ของจุดสูงสุดนี้ สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าแม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจะค่อนข้างผันผวน แต่บริษัทก็ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 10 ข้อ ซึ่งนําเสนอมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของ RCL ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถพบได้โดยไปที่ InvestingPro for RCL ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลมากมายเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนของตน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน