Evercore ISI คงอันดับความน่าเชื่อถือและราคาเป้าหมาย 38.00 ดอลลาร์ใน AllianceBernstein Holding LP (นิวยอร์ก: AB) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในภาคการจัดการสินทรัพย์แบบดั้งเดิม บริษัทประสบกับการไหลออกเล็กน้อยเป็นเวลาสามเดือนติดต่อกัน ทําให้ Evercore ISI ต้องลบออกจากรายการประสิทธิภาพที่เหนือกว่าทางยุทธวิธี
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของ AllianceBernstein ยังคงเป็นบวก โดยไม่มีปัญหามรดกที่สําคัญ และคาดว่ากลไกการเติบโตหลายอย่างจะผลักดันการไหลเข้าอย่างสม่ําเสมอเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
การเติบโตของ AllianceBernstein เกิดจากประเด็นสําคัญหลายประการ รวมถึงกองทุนตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่แข็งแกร่งในเอเชีย ตราสารทุนที่ใช้งานอยู่สําหรับนักลงทุนรายย่อย กลยุทธ์ตลาดเอกชน บัญชีที่จัดการแยกต่างหากของเทศบาลและกองทุนรวม และตราสารทุนที่ใช้งานอยู่ของสถาบัน
แม้ว่าหลังจะประสบความสําเร็จน้อยกว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ก็ยังมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งหลายราย บริษัทยังได้รับการยอมรับในด้านอัตรากําไรที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการจัดการเช่นการย้ายสํานักงานใหญ่ไปยังเทนเนสซีการขายธุรกิจที่มีอัตรากําไรต่ําที่สุดและมุ่งเน้นไปที่การลงทุนทางเลือกที่มีค่าธรรมเนียมสูงกว่า
การดําเนินการที่เด็ดขาดของฝ่ายบริหารในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทําให้ AllianceBernstein เป็นเรื่องราวที่หายากของการขยายตัวของอัตรากําไรขั้นต้นภายในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการย้ายสํานักงานใหญ่จากนิวยอร์กซิตี้ไปยังเทนเนสซี การแยกธุรกิจที่มีอัตรากําไรต่ําที่สุด และการเปลี่ยนไปสู่การลงทุนทางเลือกที่มีค่าธรรมเนียมสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันคิดเป็น 15% ของรายได้และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 20% ภายในปี 2027
นอกจากนี้ AllianceBernstein ยังโดดเด่นในด้านการบริหารเงินทุน โดยมีผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่มที่มากกว่า 8% และความมุ่งมั่นที่จะรักษาจํานวนหุ้นให้คงที่เมื่อเวลาผ่านไป
AllianceBernstein ยังคงอันดับการซื้อโดย TD Cowen แม้ว่าจะมีแนวโน้มที่หลากหลายเกี่ยวกับรายงานสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ในเดือนสิงหาคม แม้ว่าตัวเลข AUM จะสอดคล้องกับความคาดหวัง แต่กระแสที่รายงานไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ที่กําหนดโดยแบบจําลองของนักวิเคราะห์
Barclays ยังริเริ่มความคุ้มครองของ AllianceBernstein ด้วยการจัดอันดับ Equalweight โดยอ้างถึงศักยภาพของบริษัทในการขยายมาร์จิ้นในระยะสั้น
การพัฒนาล่าสุดรวมถึง AllianceBernstein รายงาน AUM เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงถึง 770 พันล้านดอลลาร์ และยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 42% รวมเป็น 31.9 พันล้านดอลลาร์
แม้จะขาดทุนจากการลงทุน 28 ล้านดอลลาร์จากการร่วมทุน แต่บริษัทก็มีรายได้จากการดําเนินงาน GAAP และกําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 6% และ 87% ตามลําดับ
ในทางกลับกัน TD Cowen ได้เพิ่มราคาเป้าหมายของ AllianceBernstein เป็น 39.00 ดอลลาร์จาก 36.00 ดอลลาร์ โดยรักษาเรตติ้งซื้อไว้ นักวิเคราะห์ของบริษัทอ้างถึงการไหลและการรวมกันของอัตราค่าธรรมเนียมที่ดี และผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความชอบของนักลงทุนไปสู่ตราสารหนี้และการลงทุนที่เน้นมูลค่าเป็นเหตุผลสําหรับแนวโน้มเชิงบวก
AllianceBernstein กําลังวางแผนที่จะขยายขีดความสามารถในตลาดค้าปลีกของสหรัฐฯ เร่งการเติบโตในบัญชีที่มีการจัดการแยกต่างหาก และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดภาษี ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์เหล่านี้คาดว่าจะใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบในการจัดจําหน่ายของบริษัทในทางเลือกส่วนตัว
ผลการดําเนินงานล่าสุดของบริษัทและแผนกลยุทธ์บ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งต่อการเติบโตและผลตอบแทนของนักลงทุน
InvestingPr นิวยอร์กสถานที่ท่องเที่ยว
ในขณะที่ AllianceBernstein Holding L.P. (NYSE: AB) ยังคงสํารวจภูมิทัศน์การบริหารสินทรัพย์ ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้เลนส์เชิงปริมาณเพื่อเสริมการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของ Evercore ISI ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3.96 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) อยู่ที่ 11.98 AllianceBernstein นําเสนอตัวเองว่าเป็นบริษัทที่ซื้อขายในอัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น สิ่งนี้พิสูจน์เพิ่มเติมจากอัตราส่วน PEG ที่ 0.46 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าต่ําเกินไปตามการคาดการณ์การเติบโตของรายได้
นักลงทุนอาจพบว่าความมุ่งมั่นของ AllianceBernstein ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นน่าสนใจ บริษัทไม่เพียงแต่จ่ายเงินปันผลจํานวนมาก แต่ยังรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 37 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 8.22% ซึ่งน่าสนใจเป็นพิเศษในตลาดปัจจุบัน นอกจากนี้ ด้วยการเติบโตของเงินปันผล 7.58% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา บริษัทแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอ
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AllianceBernstein รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไร ผู้อ่านที่สนใจสามารถเยี่ยมชมหน้า InvestingPro เฉพาะสําหรับ AllianceBernstein ที่ https://th.investing.com/pro/AB ซึ่งมีชุดเครื่องมือและตัวชี้วัดที่ครอบคลุมสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน