เมนโลพาร์ค แคลิฟอร์เนีย - Oruka Therapeutics, Inc. (แนสแด็ก:ORKA) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง ได้ประกาศการลงทุนภาคเอกชนในข้อตกลงหุ้นสาธารณะ (PIPE) ที่คาดว่าจะสร้างรายได้รวม 200 ล้านดอลลาร์ก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ธุรกรรมมีกําหนดจะปิดในหรือประมาณวันที่ 13 กันยายน 2024 ภายใต้เงื่อนไขตามธรรมเนียม
รอบการระดมทุนนี้มีการมีส่วนร่วมจากนักลงทุนรายใหม่และนักลงทุนปัจจุบัน เช่น Braidwell LP และ Venrock สุขภาพ Capital Partners Oruka จะออกหุ้นสามัญ 5.6 ล้านหุ้นในราคา 23 ดอลลาร์ต่อหุ้น หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพแบบไม่มีสิทธิออกเสียง Series A และใบสําคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม
หุ้นบุริมสิทธิ Series A ที่ออกใหม่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ประมาณ 2.4 ล้านหุ้น ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นและข้อจํากัดในการเป็นเจ้าของ Post-transaction Oruka จะมีหุ้นสามัญและหุ้นเทียบเท่าประมาณ 55.1 ล้านหุ้นที่จําหน่ายแล้ว
Oruka วางแผนที่จะจัดสรรรายได้สุทธิจาก PIPE เพื่อการวิจัยและพัฒนา วัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร และความต้องการเงินทุนหมุนเวียน บริษัทคาดการณ์ว่าเงินสดสํารองในปัจจุบันจะคงอยู่จนถึงปี 2027
การเสนอขายหลักทรัพย์เป็นแบบส่วนตัวและยังไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม Oruka ได้ตกลงที่จะยื่นคําชี้แจงการจดทะเบียนกับ SEC เพื่อให้สามารถขายต่อหลักทรัพย์ที่ขายในการจัดหาเงินทุนนี้ได้
ตัวแทนร่วมจัดวางเงินทุน ได้แก่ Jefferies, TD Cowen, Leerink Partners, Stifel และ LifeSci Capital
Oruka Therapeutics กําลังพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์แอนติบอดีที่ออกแบบโดย Paragon Therapeutics โดยกําหนดเป้าหมายกลไกหลักของโรคสะเก็ดเงินคราบจุลินทรีย์และโรคผิวหนังและการอักเสบอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยบรรเทาอาการได้อย่างมีนัยสําคัญด้วยปริมาณที่น้อยที่สุด
ข้อมูลที่ให้ไว้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ARCA biopharma ได้เสร็จสิ้นการควบรวมกิจการกับ Oruka Therapeutics ส่งผลให้ Oruka กลายเป็นบริษัทในเครือของ ARCA ในส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการ หุ้นสามัญ Oruka แต่ละหุ้นได้ถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญ ARCA 6.8569 หุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น ARCA ยังได้รับเงินปันผลเป็นเงินสดพิเศษ 1.613 ดอลลาร์ต่อหุ้น นิติบุคคลที่ควบรวมกันจะดําเนินการภายใต้ชื่อ Oruka Therapeutics, Inc. และจะซื้อขายในตลาดโลกตลาดหลักทรัพย์ ในที่สุด ARCA biopharma ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษเป็นเงินสด 1.59 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการกับ Oruka Therapeutics เงินปันผลนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการควบรวมกิจการ และแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่บันทึกไว้ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2024 เนื่องจาก Oruka Therapeutics (NASDAQ:ORKA) ได้รับข้อตกลง PIPE ที่สําคัญเพื่อสนับสนุนฐานะทางการเงินและสนับสนุนความพยายามในการวิจัยและพัฒนา ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 870.79 ล้านดอลลาร์ กิจกรรมล่าสุดของบริษัทในตลาดหุ้นได้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้นของ Oruka ได้รับผลตอบแทนอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนรวมของราคาเพิ่มขึ้น 21.84% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นหลังจากการประกาศข้อตกลง PIPE แม้จะมีโมเมนตัมเชิงบวกนี้ แต่บริษัทก็เผชิญกับความท้าทายทางการเงินบางประการ เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Oruka ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง นี่เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับนักลงทุนที่ต้องพิจารณาในขณะที่บริษัทนําทางผ่านขั้นตอนการเติบโตและการพัฒนา นอกจากนี้ เคล็ดลับของ InvestingPro อีกฉบับเปิดเผยว่านักวิเคราะห์ไม่คาดหวังว่า Oruka จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่น่ากังวลสําหรับนักลงทุนระยะยาว จากมุมมองของการประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E ของ Oruka อยู่ที่ -4.83 ซึ่งบ่งชี้ว่าปัจจุบันตลาดไม่คาดหวังการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น นอกจากนี้ อัตราส่วนราคาต่อบัญชีของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ -30.05 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนอาจมีความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทเมื่อเทียบกับการประเมินมูลค่าตลาด สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เพิ่มเติมและเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro Oruka Therapeutics มีรายการที่ครอบคลุมที่ InvestingPro Oruka Therapeutics ซึ่งรวมถึงข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน