Jefferies ได้ยืนยันเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมาย 31.00 ดอลลาร์สําหรับ RXO, Inc. (นิวยอร์ก: RXO) หลังจากการประกาศของบริษัทเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนสําหรับข้อตกลงโคโยตี้
บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งข้อสังเกตว่าธุรกรรมซึ่งก่อนหน้านี้คาดว่าจะได้รับเงินทุนจากการผสมผสานระหว่างส่วนของผู้ถือหุ้น 70% และหนี้ 30% ตอนนี้จะได้รับเงินทุนทั้งหมดด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์จาก Jefferies เน้นย้ําถึงผลกระทบที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การระดมทุนนี้ต่อการเงินของ RXO ข้อตกลงหุ้นทั้งหมดถูกกําหนดให้เปลี่ยนงบดุลของบริษัท โดยลดอัตราส่วนเลเวอเรจสิบสองเดือนย้อนหลังจาก 3.2 เท่าเป็น 1.7 เท่า
การลดเลเวอเรจถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวในเชิงบวก ซึ่งอาจนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของกําไรต่อหุ้น (EPS) และกระแสเงินสดอิสระ (FCF) เนื่องจากซื้อค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงซึ่งจะเกิดขึ้นกับการจัดหาเงินทุน
การย้ําเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายขึ้นอยู่กับการคาดการณ์จํานวนหุ้นที่ปรับลดเต็มที่แก้ไขแล้ว การประมาณการใหม่อยู่ที่ 169 ล้านหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 160 ล้านหุ้นที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ การปรับนี้สะท้อนให้เห็นถึงส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมที่จะออกเพื่อเป็นเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการโคโยตี้อย่างเต็มที่
การตัดสินใจระดมทุนสําหรับข้อตกลง Coyote โดย RXO ถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่สามารถเพิ่มสุขภาพทางการเงินของบริษัทและมูลค่าต่อผู้ถือหุ้น ความเห็นของนักวิเคราะห์ของ Jefferies เน้นย้ําถึงศักยภาพในการทํากําไรที่ดีขึ้นและการสร้างเงินสดอันเป็นผลมาจากภาระหนี้ที่ลดลงและต้นทุนดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ RXO ได้ประกาศการเสนอขายหุ้นมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนบางส่วนในการเข้าซื้อกิจการ Coyote Logistics จาก UPS การเข้าซื้อกิจการซึ่งมีมูลค่า 1.025 พันล้านดอลลาร์คาดว่าจะช่วยเพิ่มบริการนายหน้าขนส่งสินค้าบรรทุกสินค้าของ RXO RXO ยังแนะนําคุณสมบัติการเติมเงินล่วงหน้าสําหรับบัตรเติมน้ํามัน RXO ซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเติมเงินในการซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงล่วงหน้าได้
ในด้านการเงิน RXO ได้รับเงิน $550Logistics ผ่านการจัดหาเงินทุนส่วนตัวสําหรับการเข้าซื้อกิจการ Coyote Logistics บริษัทยังขยายความยืดหยุ่นทางการเงินด้วยการแก้ไขวงเงินสินเชื่อแนะนําวงเงินกู้ระยะยาวล่าช้า 200 ล้านดอลลาร์ใหม่และขยายวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์
ในแง่ของการจัดอันดับของนักวิเคราะห์ Susquehanna ได้เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นของ RXO เป็น 20.00 ดอลลาร์ แต่ยังคงให้คะแนนในแง่ลบสําหรับหุ้น ในทํานองเดียวกัน TD Cowen ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับ RXO โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 28.00 ดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ RXO, Inc. นําทางผ่านกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการที่ได้รับทุนจากหุ้นข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จะนําเสนอบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินปัจจุบันของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์ RXO กําลังแสดงสัญญาณของผลการดําเนินงานทางการเงินที่ท้าทาย รวมถึงอัตราการเติบโตของรายได้ติดลบที่ -10.26% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทยังคงอยู่ที่ 18.3% ซึ่งบ่งชี้ถึงระดับประสิทธิภาพการดําเนินงาน
เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าในขณะที่รายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ แต่นักวิเคราะห์ได้ปรับลดการคาดการณ์ผลประกอบการสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ความเชื่อมั่นนี้สะท้อนให้เห็นในผลการดําเนินงานล่าสุดของหุ้น ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา -7.74% อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีการเพิ่มขึ้น 25.66% ซึ่งอาจสอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีของ Jefferies
เนื่องจากบริษัทไม่จ่ายเงินปันผลและซื้อขายที่ราคาต่อบัญชีที่สูงที่ 6.22 นักลงทุนอาจชั่งน้ําหนักผลประโยชน์ของการเติบโตของรายได้ที่อาจเกิดขึ้นกับข้อกังวลด้านการประเมินมูลค่า สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกข้อมูลทางการเงินและการคาดการณ์ในอนาคตของ RXO InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม โดยมีทั้งหมด 11 รายการที่จดทะเบียนสําหรับ RXO ซึ่งให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน