เมื่อวันพุธ บริษัทการเงินของ Jefferies ได้อัปเดตแนวโน้มของ Alfa SAB de CV (ALFAA:MM) (OTC: ALFFF) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 17.50 เปโซจาก 15.00 เปโซก่อนหน้า ในขณะที่ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้น การปรับดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประกาศออกหุ้นสามัญของ Alfa ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกหุ้น 739.7 ล้านหุ้นในราคา MXN10.75 ต่อหุ้น โดยมีเป้าหมายที่จะระดมทุนประมาณ 7.5 พันล้าน MXN (ประมาณ 400 ล้านเหรียญสหรัฐ)
Alfa ได้กําหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2024 เพื่อขออนุมัติการออกหุ้นสามัญ ในการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง Alpek ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Alfa ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล 132 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 19 กันยายน 2024
เงินทุนที่ระดมทุนจากการออกหุ้นสามัญมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ Alfa ใช้เพื่อลดระดับหนี้ การย้ายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขึ้นซึ่งรวมถึงการแยกตัวของ Alpek และการควบรวมกิจการของ Alfa กับ Sigma ในภายหลัง Jefferies ให้ความเห็นแก่ Sigma ว่าหลังจากการออกหุ้นสามัญและเงินปันผลของ Alpek อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ของ Sigma (ไม่รวม Alpek) จะอยู่ที่ประมาณ 2.7 เท่า ซึ่งต่ํากว่าอัตราส่วนเป้าหมายของบริษัทที่ 3 เท่า อัตราส่วนนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญของความสามารถของบริษัทในการจัดการและชําระหนี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน