ฮูสตัน - Hess Midstream LP (นิวยอร์ก: HESM) ได้ทําข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อซื้อคืนหน่วยคลาส B มูลค่าประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ ตามการประกาศในวันนี้ ธุรกรรมนี้เกี่ยวข้องกับ Hess Midstream Operations LP ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Hess Midstream โดยซื้อหน่วยคืนจากบริษัทในเครือ Hess Corporation และ Global Infrastructure Partners
คณะกรรมการหุ้นส่วนทั่วไปของ Hess Midstream รวมถึงคณะกรรมการความขัดแย้งอิสระได้อนุมัติเงื่อนไขการซื้อคืนอย่างเป็นเอกฉันท์ การซื้อคืนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการเงินที่ครอบคลุมซึ่งทําให้บริษัทคืนทุน 1.85 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อคืนที่คล้ายคลึงกันตั้งแต่ต้นปี 2021
โจนาธาน สไตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่ากลยุทธ์นี้เน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการส่งมอบมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในขณะที่รักษางบดุลที่แข็งแกร่ง การซื้อคืนครั้งล่าสุดคาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในทันทีและสนับสนุนการเติบโตของการกระจายเพิ่มเติมเกินเป้าหมายประจําปีของบริษัทอย่างน้อย 5% จนถึงปี 2026
ข้อตกลงการซื้อคืนกําหนดว่าหน่วยคลาส B จํานวน 2,823,262 หน่วย คิดเป็นประมาณ 1.3% ของบริษัทที่รวมเข้าด้วยกัน จะถูกซื้อในราคา 35.42 ดอลลาร์ต่อหน่วย เทียบเท่ากับราคาปิดของหุ้นประเภท A ในวันที่ 9 กันยายน 2024 หลังจากการทําธุรกรรม ความเป็นเจ้าของสาธารณะใน Hess Midstream จะอยู่ที่ประมาณ 41.5% โดย Global Infrastructure Partners และ Hess Corporation ถือหุ้น 20.7% และ 37.8% ตามลําดับ ข้อตกลงซึ่งคาดว่าจะปิดในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2024 จะได้รับเงินทุนผ่านการกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่มีอยู่
Hess Midstream LP ดําเนินงานเป็นบริษัทระดับกลางที่มุ่งเน้นการเติบโตโดยมีค่าธรรมเนียมเป็นเจ้าของและจัดการสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในสนามหินดินดาน Bakken และ Three Forks ในนอร์ทดาโคตา บริษัทให้บริการแก่ Hess Corporation และลูกค้าบุคคลที่สาม
ข่าวประชาสัมพันธ์ยังมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินและการดําเนินงานในอนาคต รวมถึงการซื้อคืนหน่วยคลาส B ให้เสร็จสิ้นและความสามารถในการดําเนินการเพิ่มโอกาสในการเพิ่มในอนาคต ข้อความเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์และความคาดหวังในปัจจุบัน และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสําคัญ
บทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Hess Midstream LP
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Hess Midstream LP ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่น่าประทับใจสําหรับปี 2024 ซึ่งเกินความคาดหมายในการผลิตและเพิ่มคําแนะนําทั้งปี บริษัทมีปริมาณการแปรรูปก๊าซและสถานีขนส่งน้ํามันเพิ่มขึ้น 7% และ 8% ตามลําดับจากไตรมาสก่อนหน้า การผลิตสุทธิใน Bakken เฉลี่ย 212,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน ซึ่งสูงกว่าช่วงที่คาดการณ์ไว้ แม้คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยในไตรมาสที่สามเนื่องจากภาระผูกพันตามสัญญาและกิจกรรมการบํารุงรักษา แต่ Hess Midstream ยังคงมั่นใจเกี่ยวกับการดําเนินงานใน Bakken
บริษัทยังได้สรุปกลยุทธ์การคืนทุน โดยเน้นความสมดุลระหว่างการรักษาอัตราส่วนเลเวอเรจที่มั่นคงและการคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น แผนการขยายกําลังดําเนินการในปี 2027 เพื่อตอบสนองความต้องการความสามารถในการแปรรูปก๊าซเพิ่มเติม Hess Midstream คาดการณ์ว่าการผลิตสุทธิของ Bakken จะอยู่ระหว่าง 200,000 ถึง 205,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวันในไตรมาสที่ 3 บริษัทคาดว่าจะสร้างกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้ว 675 ล้านถึง 725 ล้านดอลลาร์สําหรับปี 2024
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งในการดําเนินงานและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ Hess Midstream ซึ่งทําให้บริษัทมีผลการดําเนินงานที่ยั่งยืนในภูมิภาค Bakken
ข้อมูลเชิงลึกในนิวยอร์กโปร
ในแง่ของการประกาศซื้อคืนหน่วย Class B มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ของ Hess Midstream LP (NYSE: HESM) เมื่อเร็ว ๆ นี้ การเจาะลึกตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัทและข้อมูลเชิงลึกของนักวิเคราะห์จาก InvestingPro ให้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่นักลงทุนอาจพิจารณา ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 7.82 พันล้านดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่แข็งแกร่งที่ 7.54% ณ ช่วงเวลาที่รายงานล่าสุด HESM โดดเด่นในฐานะผู้เล่นที่สําคัญในภาคระดับกลาง ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นพิสูจน์ได้จากประวัติการขึ้นเงินปันผลเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน
ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นว่าอัตราส่วน P/E ของ HESM อยู่ที่ 15.41 ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น นอกจากนี้ อัตราส่วนราคาต่อบัญชีของบริษัท ณ สิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 16.84 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชี แม้จะมีการประเมินมูลค่าเหล่านี้ แต่ Hess Midstream ยังคงรักษาอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่แข็งแกร่งไว้ที่ 60.69% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจัดการที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการทํากําไรในการดําเนินงาน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าในขณะที่นักวิเคราะห์ได้ปรับการคาดการณ์ผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง แต่บริษัทยังคงคาดการณ์ว่าจะทํากําไรได้ในปีนี้ นี่เป็นข้อพิจารณาที่สําคัญสําหรับนักลงทุนที่มองหาความสามารถของบริษัทในการรักษาการจ่ายเงินปันผลและดําเนินกลยุทธ์การซื้อคืน นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาที่ต่ําของ Hess Midstream ยังให้ความมั่นคงในระดับหนึ่งในสิ่งที่อาจเป็นภาคตลาดที่ปั่นป่วน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมได้ที่: https://www.investing.com/pro/HESM. เคล็ดลับเหล่านี้เจาะลึกลงไปเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท โดยให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสําหรับการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน