ลาสเวกัส - Wynn Resorts, Limited (แนสแด็ก: WYNN) ได้ประกาศการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ครบกําหนดในปี 2033 โดยบริษัทในเครือทางอ้อม Wynn Resorts Finance, LLC และ Wynn Resorts Capital Corp. ตั๋วเงินเหล่านี้จะได้รับการค้ําประกันโดยบริษัทในเครือในประเทศของบริษัทที่ปัจจุบันค้ําประกันสินเชื่ออาวุโสที่มีหลักประกันที่มีอยู่ ยกเว้น Wynn Resorts Capital ซึ่งเป็นผู้ออกหุ้นกู้ร่วม
ตั๋วเงินอาวุโสและการค้ําประกันจะต้องเป็นภาระผูกพันที่ไม่มีหลักประกัน โดยอยู่ในอันดับที่เท่าเทียมกันกับหนี้สินที่ไม่ใช่ด้อยสิทธิที่มีอยู่และในอนาคตของผู้ออกและผู้ค้ําประกัน ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันภายใต้หุ้นกู้อาวุโสปัจจุบันที่ครบกําหนดในปี 2029 และ 2031 อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะด้อยสิทธิของหนี้ที่มีหลักประกัน รวมถึงวงเงินสินเชื่ออาวุโสและตั๋วเงินอาวุโสที่ออกโดย Wynn Las Vegas, LLC
Wynn Resorts Finance ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปยังบริษัทในเครือ Wynn Las Vegas เพื่อแลกรับหุ้นกู้อาวุโส 5.500% ที่คงค้างชําระในปี 2025 และเพื่อครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เงินที่เหลือถูกจัดสรรไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงการจัดการกับส่วนหนึ่งของการริบเงิน 130 ล้านดอลลาร์ภายใต้ข้อตกลงไม่ฟ้องร้องลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2024
การเสนอขายนี้ดําเนินการโดยอาศัยการยกเว้นข้อกําหนดการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ธนบัตรจะมีให้สําหรับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและบางรายที่ไม่ใช่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ พวกเขาไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ ดังนั้นจึงไม่สามารถเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนหรือข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอที่จะขายตั๋วเงินหรือการชักชวนให้เสนอซื้อ และจะไม่มีการขายตั๋วเงินในเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอการขายหรือการชักชวนดังกล่าวจะผิดกฎหมาย
Wynn Las Vegas ยังได้ระบุเจตนารมณ์ที่จะไถ่ถอน LV Notes ปี 2025 ที่คงค้างทั้งหมดหลังจากการปิดการเสนอขายนี้ ประกาศนี้ไม่ได้ใช้เป็นหนังสือแจ้งการไถ่ถอนหุ้นกู้ LV Notes ปี 2025
ข้อมูลในบทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Wynn Resorts
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Wynn Resorts Ltd. ได้เห็นการพัฒนาทางการเงินที่สําคัญและความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ บริษัทรายงาน EBITDA ในไตรมาสที่สองเป็นประวัติการณ์ที่ 572 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลมาจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในอสังหาริมทรัพย์และหนี้สินรวมที่ลดลงอย่างมากกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ผ่านบริษัทในเครือ Wynn Las Vegas, LLC บริษัทได้ทําข้อตกลงไม่ฟ้องร้อง โดยริบเงิน 130 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนการส่งเงินที่ผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ วินน์ รีสอร์ท ยังประกาศปรับราคาแปลงสภาพของพันธบัตรแปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือทางอ้อม ราคาแปลงใหม่สําหรับพันธบัตรแปลงสภาพ 4.50% ที่ครบกําหนดชําระในปี 2029 คือ 10.01212 ดอลลาร์ฮ่องกง ลดลงจาก 10.24375 ดอลลาร์ฮ่องกง Deutsche Bank ปรับแนวโน้มของ Wynn Resorts โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 122 ดอลลาร์จาก 131 ดอลลาร์ แต่ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้น
Wynn Resorts กําลังเดินหน้าแผนการขยายธุรกิจทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอาหรับ อิมิเรตส์ ด้วยความตั้งใจที่จะสรุปการจัดหาเงินทุนสําหรับโครงการ Wynn Al Marjan Island ในปี 2024 การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการยกระดับพอร์ตโฟลิโอและเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งทางการตลาดแนสแด็ก br>
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) สํารวจตลาดการเงินด้วยการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสล่าสุด จากข้อมูลของ InvestingPro Wynn Resorts มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 8.46 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมเกมและการบริการ อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของบริษัทอยู่ที่ 9.9 ซึ่งปรับเป็น 8.6 เมื่อพิจารณาจากสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเท่าใดสําหรับรายได้หนึ่งดอลลาร์ อัตราส่วน P/E นี้อาจถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของ Wynn Resorts ที่ 69.02% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรท่ามกลางต้นทุนการดําเนินงาน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงปัจจัยสําคัญหลายประการที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน Wynn Resorts มีผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นสูง ซึ่งอาจดึงดูดผู้ที่มองหาผลตอบแทนจากการลงทุน นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทค่อนข้างผันผวน โดยซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ นี่อาจเป็นโอกาสที่เป็นไปได้สําหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อในราคาที่ต่ํากว่า นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังแสดงจุดยืนเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัท โดยนักวิเคราะห์เจ็ดคนปรับรายได้ขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง และคาดการณ์ว่า Wynn Resorts จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งตอกย้ําความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินของบริษัท
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับมากมายเกี่ยวกับ Wynn Resorts โดยมีเคล็ดลับเพิ่มเติมทั้งหมด 7 ข้อบนแพลตฟอร์มของพวกเขา ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ InvestingPro Wynn Resorts เคล็ดลับเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเงินและศักยภาพทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน