แมคลีน เวอร์จิเนีย - Hilton Worldwide Holdings Inc. (นิวยอร์ก: HLT) บริษัทการบริการระดับโลก ได้ประกาศความตั้งใจที่จะเสนอหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2033 ผ่านบริษัทในเครือทางอ้อม Hilton Domestic Operating บริษัท Inc. การเสนอขายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมทุนเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
ตั๋วเงินอาวุโสจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และจะมีให้เฉพาะผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและบางรายที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาเท่านั้น บุคคลในการทําธุรกรรมในต่างประเทศตามข้อยกเว้นที่กําหนดไว้ในกฎ 144A และข้อบังคับ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
ฮิลตันได้ชี้แจงว่าการประกาศนี้ไม่ใช่ข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ การออกและการขายตั๋วเงินจะไม่ชอบด้วยกฎหมายในเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ห้ามเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ยังมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางธุรกิจและผลลัพธ์ทางการเงินของฮิลตัน ข้อความเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งอาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสําคัญ ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ ได้แก่ ความเสี่ยงของอุตสาหกรรม สภาวะเศรษฐกิจ ความท้าทายด้านแรงงาน การแข่งขัน และระดับหนี้สินของฮิลตัน เป็นต้น ฮิลตันได้ชี้นําผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปยังการยื่นต่อ SEC เพื่อดูรายการปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมมากขึ้น
ข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Hilton Worldwide Holdings Inc. และไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Hilton Worldwide Holdings Inc. ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองซึ่งเกินความคาดหมายของตลาด บริษัทรายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 917 ล้านดอลลาร์ ซึ่งดีกว่าทั้งการคาดการณ์ของ Mizuho ที่ 901 ล้านดอลลาร์และคําแนะนําของฮิลตันเอง ซึ่งอยู่ระหว่าง 890 ล้านดอลลาร์ถึง 910 ล้านดอลลาร์ การเติบโตของหน่วยสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีการเข้าซื้อกิจการและพันธมิตรใหม่ที่ส่งผลต่อการเติบโตนี้ อย่างไรก็ตาม ฮิลตันได้แก้ไขคําแนะนํารายได้ต่อห้องว่างทั้งปี (RevPAR) โดยจํากัดจากที่เพิ่มขึ้น 2-4% เป็น 2-3%
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเหล่านี้ ทั้ง Morgan Stanley และ Mizuho Securities ได้ปรับเป้าหมายราคาสําหรับฮิลตัน โดย Morgan Stanley ยังคงให้คะแนน เพิ่มน้ำหนักการลงทุน และเป้าหมายใหม่ที่ 233 ดอลลาร์ และ Mizuho ยังคงรักษาอันดับ Outperform ด้วยเป้าหมายที่ 237 ดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานล่าสุดของฮิลตันและการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้าง
แม้สภาพแวดล้อมมหภาคจะอ่อนตัวลงและ RevPAR ที่ลดลง แต่ guidanEBITDAlton ยังคงมีแนวโน้มในเชิงบวก โดยคาดว่าการเติบโตของ EBITDA จะอยู่ที่ประมาณ 10% ตลอดทั้งปี พอร์ตโฟลิโอของบริษัทได้ขยายธุรกิจเกินกว่า 8,000 แห่ง และฮิลตันคาดการณ์การเติบโตของหน่วยสุทธิทั้งปีที่ 7% ถึง 7.5% ผลลัพธ์และการคาดการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และความร่วมมือล่าสุดของบริษัท ตลอดจนผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา (EMEA) และเอเชียแปซิฟิก (APAC)
InvestingPro ในนิวยอร์ก
ในแง่ของการประกาศล่าสุดของ Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT) ในการเสนอหุ้นกู้อาวุโส 1 พันล้านดอลลาร์ จึงมีความเกี่ยวข้องที่จะต้องพิจารณาสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท ข้อมูลของ InvestingPro ระบุว่า Hilton มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจํานวนมากที่ 52.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมการบริการ ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 44.89 บริษัทซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง ซึ่งอาจสะท้อนถึงความคาดหวังของนักลงทุนสําหรับการเติบโตในอนาคตหรือตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารของฮิลตันได้มีส่วนร่วมในการซื้อหุ้นคืนอย่างแข็งขัน ซึ่งอาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของผู้นําในมูลค่าของบริษัท นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของฮิลตันที่ 75.38% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาความสามารถในการทํากําไรในภาคส่วนที่มีการแข่งขันสูง ตัวชี้วัดทางการเงินและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เหล่านี้มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนที่ต้องพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการเสนอขายตราสารหนี้ใหม่ของบริษัทและโครงสร้างเงินทุนโดยรวม
สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกลงไปในภาพรวมทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Hilton InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับหนี้สินของบริษัท โดยรวมแล้วมีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีก 13 ข้อสําหรับฮิลตัน ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน